ค้าส่ง-โครงการ

• Job description
• JD-WS-001 ผู้จัดการส่วนขายค้าส่ง
• JD-WS-002 หัวหน้าแผนกขายค้าส่ง
• JD-WS-003 พนักงานขายค้าส่ง
• Job description
• JD-PJ-001 ผู้จัดการส่วนขายโครงการ
• JD-PJ-003 หัวหน้าทีมขายโครงการ
• JD-PJ-004 พนักงานขายโครงการ
• WI : ค้าส่ง-โครงการ
• WI-WS-001 การจัดทำใบเสนอราคา
• WI-WS-002 การรับคำสั่งขาย Sale Order
• WI-WS-003 การวางเป้าหมายการขายส่ง แผนกขายส่ง-โครงการ
• WI-WS-004 การติดต่อลูกค้า แผนกขายส่ง-โครงการ
• WI-WS-005 เทคนิคการขายวัสดุก่อสร้างให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำNew Page
• WI-WS-006 การเสนอราคา-แผนกขายส่ง-โครงการ
• WI-WS-007 การปิดการขาย แผนกขายส่ง-โครงการ
• WI-WS-008 คู่มือปฏิบัติงาน SCG Roof service 4.0
• WI-WS-009 คู่มือการขายสินค้าสั่งพิเศษ(BACK ORDER) แผนกขายส่ง-โครงการ

Job description

JD-WS-001 ผู้จัดการส่วนขายค้าส่ง

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job  Purpose)

ความรับผิดชอบหลัก (Key  Responsibilities)

คู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

ความยากของงาน/ความเสี่ยง/ข้อควรระวัง (Major Challenges)

ขอบเขตงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (Subordinate's Responsibilities)

อำนาจดำเนินการ (Financial  Responsibilities/Authorization)

การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น (Working  Relationship)

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)

วุฒิการศึกษา (Education Background)

ประกาศนียบัตร/ใบรับรองทางวิชาชีพ/ใบอนุญาต (Certification/Licensing)

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences)

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Competencies)

JD-WS-002 หัวหน้าแผนกขายค้าส่ง

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job  Purpose)

ความรับผิดชอบ (Key  Responsibilities)

คู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

ความยากของงาน/ความเสี่ยง/ข้อควรระวัง (Major Challenges)

ขอบเขตงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (Subordinate's Responsibilities)

อำนาจดำเนินการ (Financial  Responsibilities/Authorization)

การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น (Working  Relationship)

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)

วุฒิการศึกษา (Education Background)

ประกาศนียบัตร/ใบรับรองทางวิชาชีพ/ใบอนุญาต (Certification/Licensing)

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences)

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Competencies)

JD-WS-003 พนักงานขายค้าส่ง

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job  Purpose)

ความรับผิดชอบหลัก (Key  Responsibilities)

คู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

ความยากของงาน/ความเสี่ยง/ข้อควรระวัง (Major Challenges)

อำนาจดำเนินการ (Financial  Responsibilities/Authorization)

การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น (Working  Relationship)

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)

วุฒิการศึกษา (Education Background)

ประกาศนียบัตร/ใบรับรองทางวิชาชีพ/ใบอนุญาต (Certification/Licensing)

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences)

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Competencies)

Job description

JD-PJ-001 ผู้จัดการส่วนขายโครงการ

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job  Purpose)

ความรับผิดชอบหลัก (Key  Responsibilities)

คู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

ความยากของงาน/ความเสี่ยง/ข้อควรระวัง (Major Challenges)

ขอบเขตงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (Subordinate's Responsibilities)

อำนาจดำเนินการ (Financial  Responsibilities/Authorization)

การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น (Working  Relationship)

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)

วุฒิการศึกษา (Education Background)

ประกาศนียบัตร/ใบรับรองทางวิชาชีพ/ใบอนุญาต (Certification/Licensing)

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences)

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Competencies)

คุณสมบัติอื่น ๆ (Others)

JD-PJ-003 หัวหน้าทีมขายโครงการ

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job  Purpose)

ความรับผิดชอบหลัก (Key  Responsibilities)

คู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

ความยากของงาน/ความเสี่ยง/ข้อควรระวัง (Major Challenges)

ขอบเขตงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (Subordinate's Responsibilities)

อำนาจดำเนินการ (Financial  Responsibilities/Authorization)

การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น (Working  Relationship)

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)

วุฒิการศึกษา (Education Background)

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences)

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Competencies)

JD-PJ-004 พนักงานขายโครงการ

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job  Purpose)

ความรับผิดชอบหลัก (Key  Responsibilities)

คู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

ความยากของงาน/ความเสี่ยง/ข้อควรระวัง (Major Challenges)

ขอบเขตงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (Subordinate's Responsibilities)

อำนาจดำเนินการ (Financial  Responsibilities/Authorization)

การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น (Working  Relationship)

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)

วุฒิการศึกษา (Education Background)

ประกาศนียบัตร/ใบรับรองทางวิชาชีพ/ใบอนุญาต (Certification/Licensing)

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences)

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Competencies)

คุณสมบัติอื่น ๆ (Others)

WI : ค้าส่ง-โครงการ

WI-WS-001 การจัดทำใบเสนอราคา

1.วัตถุประสงค์

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อควบคุมมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ แผนกค้าส่ง-โครงการ ในเรื่องของ “การจัดทำใบเสนอราคา” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเสนอราคา P-WS-3 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านการเสนอราคาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการพิจารณาสั่งซื้อสินค้า 

2.ขอบเขต

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

3.1 ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

• พิจารณาอนุมัติใบเสนอราคา

3.2 ผู้จัดการส่วนค้าส่งโครงการ

• รับผิดชอบเป้าการขาย

3.3 พนักงานขาย (พนักงานขายนอกสำนักงาน / พนักงานขายในสำนักงาน)

• นำเสนอขายต่อลูกค้า
• จัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน
• จัดทำใบเสนอราคา

3.4 ธุรการขาย

• บันทึกทะเบียนใบเสนอราคา
• ประสานงานด้านการขาย

  4.คำจำกัดความ

• บริษัทฯ หมายถึง บริษัท นพดลพานิช จำกัด
• ลูกค้าส่วนค้าส่งโครงการ หมายถึง ลูกค้าโครงการ, บ้านจัดสรร, ร้านค้า และหน่วยงานราชการ ที่มีการสั่งซื้อเป็นประจำ 

• พนักงานขาย หมายถึง พนักงานที่ออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ และพนักงานที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน
• ธุรการขาย หมายถึง พนักงานที่ประจำในสำนักงานเพื่อประสานงานด้านการขายระหว่างภายในและภายนอกองค์กร และบันทึกทะเบียนข้อมูล ต่าง ๆ ของแผนก        

5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

-

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

7.รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

7.1 กรณีโทรศัพท์สั่งซื้อสินค้า หรือโทรศัพท์ขอราคา

1. ให้บันทึกข้อมูลการรับคำสั่งจากการโทรศัพท์ลงใน ใบแบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงกับลูกค้า (RT3-F01)
2. จัดทำใบเสนอราคา (WS3-F01) ในระบบ BC ดังนี้

• เข้าระบบ BC ด้วย รหัสผ่านของพนักงานขาย
• เลือกคำสั่ง “ จัดขาย ”
• เลือกคำสั่ง “ บันทึกใบเสนอราคาสินค้า ”
• เลือกเงื่อนไขการขาย ดังนี้
• QCV คือ ขายเชื่อ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
• QHV คือ ขายสด รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
• บันทึกข้อมูลการรับคำสั่งซื้อลงใน รายการใบเสนอราคา (WS3-F01)
• บันทึกข้อมูลใบเสนอราคา (F-WS-301) และสั่งพิมพ์

7.2 กรณีมีการส่งโทรสารใบสั่งซื้อ 

มีการทราบราคาแล้วในเบื้องต้น หรือมีการสั่งซื้อมาแล้วระยะหนึ่ง ให้จัดทำใบเสนอราคาในระบบ BC ประกบกับใบสั่งซื้อ ก่อนออกเอกสารการสั่งขายทุกครั้ง 

ให้นำข้อมูลจาก ใบสั่งซื้อของลูกค้า จัดทำเป็นใบเสนอราคา (WS3-F01) ในระบบ BC ดังนี้

• เข้าระบบ BC ด้วย รหัสผ่านของพนักงานขาย
• เลือกคำสั่ง “ จัดขาย ”
• เลือกคำสั่ง “ บันทึกใบเสนอราคาสินค้า ”
• เลือกเงื่อนไขการเสนอราคา ดังนี้ 
• QCV คือ ขายเชื่อ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
• QHV คือ ขายสด รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
• QCN คือ ขายเชื่อ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
• บันทึกข้อมูลการรับคำสั่งซื้อลงใน รายการใบเสนอราคา 
• บันทึกข้อมูลใบเสนอราคา และสั่งพิมพ์

7.3 กรณีส่งโทรสารด้วยใบขอราคา 

เพื่อขอทราบราคาเบื้องในการพิจารณาซื้อ ให้จัดทำใบเสนอราคา (WS3-F01) ด้วยระบบ BC ดังนี้ 

• เข้าระบบ BC ด้วย รหัสผ่านของพนักงานขาย
• เลือกคำสั่ง “ จัดขาย ”
• เลือกคำสั่ง “ บันทึกใบเสนอราคาสินค้า ”
• เลือกเงื่อนไขการขาย ดังนี้
• QCV คือ ขายเชื่อ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
• QHV คือ ขายสด รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
• QCN คือ ขายเชื่อ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
• บันทึกข้อมูลการรับคำสั่งซื้อลงใน รายการใบเสนอราคา (WS3-F01)
• บันทึกข้อมูลใบเสนอราคา (WS3-F01) และสั่งพิมพ์

หมายเหตุ 

1. กรณีเป็นการจัดทำใบเสนอราคา (WS3-F01) เพื่อแก้ไข จากการต่อรองจากลูกค้าให้ระบุการ REVICE ครั้งใหม่ทุกครั้ง
2. พนักงานขายนำเสนอเพื่อขออนุมัติ โดยผ่านหัวหน้าแผนก, ผู้จัดการส่วนค้าส่ง และผู้อำนวยการฝ่าย 

• กรณีที่ไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้ย้อนไปแก้ไขในขั้นตอนการจัดทำใบเสนอราคา (WS3-F01) เพื่อนำเสนอเพื่อขออนุมัติ
• กรณีที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้นำใบเสนอราคา (WS3-F01) ลงบันทึกในทะเบียนบันทึกใบเสนอราคา (WS3-F02)
• กรณีผู้อำนวยการฝ่ายไม่อยู่ให้ ผู้จัดการส่วนค้าส่ง สามารถอนุมัติแทนได้
• พนักงานธุรการขาย บันทึกใบเสนอราคา (WS3-F01) ในทะเบียนบันทึกใบเสนอราคา (WS3-F02) พร้อมทั้งกำหนดสถานะของใบเสนอราคา (WS3-F01) ในกรณีที่ลูกค้าตอบรับการเสนอราคาให้ดึงไปทำใบสั่งขาย (F-WS-404)

8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

• ใบเสนอราคา
• ทะเบียนบันทึกใบเสนอราคา

WI-WS-002 การรับคำสั่งขาย Sale Order

1.วัตถุประสงค์

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อควบคุมมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ แผนกค้าส่ง-โครงการ ในเรื่องของ “การรับคำสั่งซื้อ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปิดการขาย (WS4-P01) เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านการรับคำสั่งซื้อที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการปิดการขาย 

2.ขอบเขตของระเบียบการปฏิบัติงาน

    -

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

3.1 ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

พิจารณาให้ส่วนลดสูงสุด และตัดสินใจจัดลำดับความสำคัญลูกค้า

3.2 ผู้จัดการส่วนค้าส่งโครงการ

พิจารณาตัดสินใจจัดลำดับความสำคัญลูกค้า

3.3 พนักงานขาย (พนักงานขายนอกสำนักงาน / พนักงานขายในสำนักงาน)

• ติดตามผลการเสนอราคา เพื่อพิจารณาปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม และต่อรองราคา
• ติดตามผลการสรุปซื้อ
• นำเสนอการพิจารณาอนุมัติวงเงินเบื้องต้น
• ปิดการขายและบันทึกรับข้อตกลง
• ออกเอกสารการสั่งขาย
• ตรวจสอบความเพียงพอของสินค้าเพื่อแจ้งขอสั่งซื้อด้วย BACK ORDER

3.4 ธุรการขาย

• จัดลำดับความสำคัญของการสั่งซื้อ
• จัดทำบันทึกทะเบียนการสั่งซื้อจากลูกค้า
• จัดทำบันทึกทะเบียนการสั่งขาย
• จัดทำบันทึก BACK ORDER
• ส่งมอบเอกสารให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
• ติดตามการสั่งซื้อสินค้า และตัดบันทึกทะเบียนการสั่งซื้อ
• สรุปรายงานการสั่งซื้อ

3.5 ฝ่ายการเงินและสินเชื่อ

พิจารณาอนุมัติวงเงิน และแจ้งผลการอนุมัติให้ทางลูกค้าทราบ

4.คำจำกัดความ

• บริษัทฯ หมายถึง บริษัท นพดลพานิช จำกัด
• ลูกค้าส่วนค้าส่งโครงการ หมายถึง ลูกค้าโครงการ, บ้านจัดสรร, ร้านค้า และหน่วยงานราชการ ที่มีการสั่งซื้อเป็นประจำ
• พนักงานขาย หมายถึง พนักงานที่ออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ และพนักงานที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน
• ธุรการขาย หมายถึง พนักงานที่ประจำในสำนักงานเพื่อประสานงานด้านการขาย ระหว่างภายในและภายนอกองค์กร และบันทึกทะเบียนข้อมูลต่าง ๆ ของแผนก
• ลูกค้าส่วนงานค้าส่ง หมายถึง ลูกค้าโครงการ, บ้านจัดสรร, ร้านค้า, หน่วยงานราชการ และลูกค้าทั่วไปที่มีการสั่งซื้อเป็นประจำ

5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

-

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

7.รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

7.1 การรับคำสั่งซื้อ กรณีลูกค้าส่งเอกสารการสั่งซื้อ มาถึงพนักงานขาย 

1. นำใบสั่งซื้อ แนบใบเสนอราคา (WS3-F01) ที่ได้เสนอราคาไว้แล้ว
2. อนุมัติใบเสนอราคา เพื่อดึงข้อมูล จัดทำใบสั่งขายด้วยระบบ BC ดังนี้
1. เข้าระบบ BC ด้วย รหัสผ่านของพนักงานขาย
2. เลือกคำสั่ง “ อนุมัติใบเสนอราคาสินค้า “
3. ระบุ “ เลขที่ใบเสนอราคา “ ที่ต้องการอนุมัติ
4. เลือกคำสั่ง “ ประมวลผลเงื่อนไข “ 
5. เลือก “ ใบเสนอราคา “ ที่ต้องการอนุมัติ หรือ เลือกคำสั่ง “ Select All “
6. กด “ F11 “ หรือ เลือกคำสั่ง “ อนุมัติรายการ “
7. เลือกคำสั่ง “ ตกลง “
8. เข้าเมนู “ จัดขาย ”
9. เลือกคำสั่ง “ ใบสั่งขายสินค้า ”

• เลือกเงื่อนไขการขาย ดังนี้

SCV คือ ขายเชื่อ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
SHV คือ ขายสด รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
SCN คือ ขายเชื่อ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ROV คือ ใบจองสินค้า ส่งสินค้าให้

1. เลือกคำสั่ง “ เลขที่ใบสั่งขาย/สั่งจอง ”
2. เลือกคำสั่ง “ รหัสลูกค้า “ เพื่อระบุลูกค้าที่สั่งซื้อ
3. เลือกคำสั่ง “ Ctrl + F3 หรือ เลือกใบเสนอราคา “
4. เลือกใบเสนอราคาที่ต้องการดึงข้อมูลมาทำรายการในใบสั่งขาย
5. เลือก “ ตกลง “
6. ตรวจสอบจำนวนสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการว่ามีครบจำนวนหรือไม่

• กรณีที่ครบแล้วให้ระบุ เลขที่ใบสั่งซื้อ และ วันที่ออกใบสั่งซื้อ ในใบสั่งขายให้ครบถ้วน
• กรณีที่สินค้าไม่ครบและลูกค้ามีความต้องการสินค้า ให้จัดทำ Back Order 
• สั่งพิมพ์ใบสั่งขายตามลำดับ

7.2 การรับคำสั่งซื้อ กรณีลูกค้าโทรศัพท์สั่งซื้อ หรือเข้ามาที่สำนักงาน โดยสั่งซื้อกับพนักงานขาย 

1. ให้พนักงานขายบันทึกรายละเอียดการสั่งซื้อ ในใบบันทึกข้อตกลงกับลูกค้า (RT3-F01)
2. นำใบบันทึกข้อตกลงกับลูกค้า (F-RT-301) แนบใบเสนอราคา (WS3-F01) ที่ได้จัดทำขึ้นเพื่ออนุมัติใบเสนอราคา แล้วดึงข้อมูล สำหรับจัดทำใบสั่งขายด้วยระบบ BC ดังนี้
1. เข้าระบบ BC ด้วย รหัสผ่านของพนักงานขาย
2. เลือกคำสั่ง “ อนุมัติใบเสนอราคาสินค้า “
3. ระบุ “ เลขที่ใบเสนอราคา “ ที่ต้องการอนุมัติ
4. เลือกคำสั่ง “ ประมวลผลเงื่อนไข “ 
5. เลือก “ ใบเสนอราคา “ ที่ต้องการอนุมัติ หรือ เลือกคำสั่ง “ Select All “
6. กด “ F11 “ หรือ เลือกคำสั่ง “ อนุมัติรายการ “
7. เลือกคำสั่ง “ ตกลง “
3. เข้าเมนู “ จัดขาย ”
4. เลือกคำสั่ง “ ใบสั่งขายสินค้า ”

เงื่อนไขการขาย 

SCV คือ ขายเชื่อ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
SHV คือ ขายสด รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
SCN คือ ขายเชื่อ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ROV คือ ใบจองสินค้า ส่งสินค้าให้

1. เลือกคำสั่ง “ เลขที่ใบสั่งขาย/สั่งจอง ”
2. เลือกคำสั่ง “ รหัสลูกค้า “ เพื่อระบุลูกค้าที่สั่งซื้อ
3. เลือกคำสั่ง “ Ctrl + F3 หรือ เลือกใบเสนอราคา “
4. เลือกใบเสนอราคาที่ต้องการดึงข้อมูลมาทำรายการในใบสั่งขาย
5. เลือก “ ตกลง “
6. ตรวจสอบจำนวนสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการว่ามีครบจำนวนหรือไม่

• กรณีที่ครบแล้วให้ระบุ เลขที่ใบสั่งซื้อ และ วันที่ออกใบสั่งซื้อ ในใบสั่งขายให้ครบถ้วน
• ใบสั่งขายจะมี 2 แบบ คือรับสินค้าเอง และให้ส่งสินค้า โดยระบุหน่วยงานและปักหมุดการส่งสินค้าให้ถูกต้อง
• กรณีรับสินค้าเอง สั่งพิมพ์ใบสั่งขายด้วยโปรแกรมการพิมพ์ ปริ้นใบเบิกสินค้า (Pickup  Bill)
• กรณีส่งสินค้า ให้ระบุหน่วยงานและปักหมุดการส่งสินค้าให้ถูกต้อง 
• กรณีที่สินค้าไม่ครบและลูกค้ามีความต้องการสินค้า ให้จัดทำ Back Order 

8. กรณีเอกสารการสั่งขาย มีการแจ้งให้ทราบว่า ลูกค้าเกินวงเงินการอนุมัติขาย ให้พนักงานขายปฏิบัติดังนี้ 

พนักงานขายจัดทำใบขออนุมัติการขายเกินวงเงิน (F-WS-401) เสนอหัวหน้าแผนกสินเชื่อ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

กรณีไม่อนุมัติให้พนักงานขายแจ้งลูกค้า และอาจแนะนำการซื้อด้วยเงินสดแทน การบันทึกรับข้อตกลง 

• กรณีที่มีข้อตกลงอื่น ๆ เช่น จัดส่งสินค้ามากกว่า 1 จุด , เลื่อนระยะเวลาการส่งสินค้า , เปลี่ยนสถานที่ส่งสินค้า ให้พนักงานขายจัดทำเอกสารในใบบันทึกข้อตกลงกับลูกค้า (RT3-F01) เพื่อส่งมอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 1 ชุด และแนบสำเนาไว้ในแฟ้มข้อมูลลูกค้ารายนั้น ๆ

8.1 การจัดทำใบ BACK ORDER 

กรณีที่สินค้าไม่เพียงพอต่อการจัดส่ง หรือ สินค้าที่สั่งเป็นสินค้าสั่งพิเศษ ให้พนักงานธุรการขายจัดทำใบ BACK ORDER (F-WS-402) และแนบสำเนาใบสั่งซื้อจากลูกค้า (ถ้ามี) เพื่อส่งมอบไปแผนกบริหารสินค้า เพื่อดำเนินการสั่งซื้อสินค้ามาให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ตามระเบียบปฎิบัติการจัดทำใบ BACK ORDER (P-GR-2)

   การจัดทำใบ BACK ORDER (P-GR-2) ด้วยระบบ BC ดังนี้ 

• เข้าระบบ BC ด้วย รหัสผ่านของพนักงานขาย
• เลือกคำสั่ง “ จัดขาย ”
• เลือกคำสั่ง “ บันทึกใบเสนอราคาสินค้า ”
• เลือกเงื่อนไขการขาย ดังนี้

BCV คือ ขายเชื่อ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

BCN คือ ขายเชื่อ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

BHV คือ ขายสด รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

• สั่งพิมพ์ใบ BACK ORDER (P-GR-2) ด้วยโปรแกรมพิมพ์
• แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

• ใบเสนอราคา
• ใบสั่งขาย

• ใบบันทึกข้อตกลงกับลูกค้า
• ใบขออนุมัติการขายเกินวงเงิน 
• ใบ BACK ORDER
• https://km.nopadol.com/books/service-division/page/wi-sa-014

WI-WS-003 การวางเป้าหมายการขายส่ง แผนกขายส่ง-โครงการ

1.วัตถุประสงค์

   ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ส่วนค้าส่งโครงการ ถือเป็นแนวปฏิบัติ ในวางแผนการขาย ของส่วนค้าส่งโครงการ เพื่อให้กระบวนการขายมีเป้าหมายในการขายที่ชัดเจน และเป็นแนวทางในการติดตามให้เป็นไปตามเป้าหมาย

2.ขอบเขตของระเบียบการปฏิบัติงาน

   ครอบคลุมเป้าหมายการขาย สำหรับลูกค้า ของส่วนค้าส่งโครงการ เท่านั้น

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

• อนุมัติแผนการขายรวมค้าส่งโครงการ

ผู้จัดการส่วน

• วางแผนการขายรวมค้าส่ง
• แจกจ่ายแผนการขายให้แต่ละแผนกรับทราบ
• ติดตามการขายให้เป็นไปตามแผน
• พิจารณาปรับปรุงแผน
• พิจารณาแผนการขายส่งประจำแผนก

หัวหน้าแผนก

• จัดทำแผนการขายส่ง ประจำแผนก
• พิจารณาปรับปรุงแผนตำแหน่งงาน

4.คำจำกัดความ

• บริษัทฯ หมายถึง บริษัท นพดลพานิช จำกัด
• ส่วนค้าส่งโครงการ หมายถึง ส่วนการค้าที่ขายงานโครงการ, ลูกค้าร้านค้าช่วง และ ผู้รับเหมารายย่อย
• แผนกขายโครงการ1 หมายถึง แผนกที่ดูแลลูกค้าโครงการ ในกลุ่มเจ้าของโครงการ และกลุ่มผู้รับเหมารายใหญ่ที่มีมูลค่าโครงการตั้งแต่ 30 ล้าน บาทขึ้นไป
• แผนกขายโครงการ2 หมายถึง แผนกที่ดูแลลูกค้าโครงการ ในกลุ่มบ้านจัดสรร และหน่วยงานราชการที่มีมูลค่าโครงการไม่เกิน 30 ล้านบาท 
• แผนกขายส่งร้านค้า หมายถึง แผนกที่ดูแลลูกค้า ในกลุ่มร้านค้าและผู้รับเหมารายย่อย

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

6.รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

6.1 การแจ้งแผนการขาย

• ผู้อำนวยการฝ่ายขาย มอบแผนการขายรวม (F-SL-01) ให้ผู้จัดการส่วน เพื่อปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

6.2 การกระจายเป้าหมายการขาย

• ผู้จัดการส่วน จัดทำแผนการขายรวมค้าส่ง (WS1-F01) เพื่อแจกแจงเป้าการขายตามแผนก เพื่อส่งให้ผู้อำนวยการฝ่ายขายพิจารณาอนุมัติแผนการขายรวมค้าส่ง (WS1-F01)

6.3 การอนุมัติแผนการขายรวมค้าส่ง

• ผู้อำนวยการฝ่ายขาย พิจารณาแผนการขาย รวมค้าส่ง (WS1-F01)
• กรณีไม่ผ่านการพิจารณา หรือมีการปรับแผนการขายรวมค้าส่ง (WS1-F01) จะส่งกลับให้ผู้จัดการส่วนค้าส่ง-โครงการ จัดทำแผนการขายรวมค้าส่ง (WS1-F01) ใหม่
• กรณีผ่านการพิจารณา ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ลงนามเพื่ออนุมัติ

6.4 การแจกจ่ายเป้าหมายการขาย

• ผู้จัดการส่วน แจกแผนการขายรวมค้าส่ง (WS1-F01) ให้แต่ละแผนกรับทราบเพื่อนำไปวางแผนการขายภายในแต่ละแผนก

6.5 การจัดทำแผนการขายประจำแผนก

• หัวหน้าแผนก จัดทำแผนการขายประจำแผนก (WS1-F02) โดยให้ลงรายละเอียดตามหมวดหมู่ของสินค้า

6.6 การอนุมัติแผนการขายประจำแผนก

• ผู้จัดการส่วนค้าส่ง-โครงการ พิจารณาแผนการขายประจำแผนก (WS1-F02)
• กรณีไม่ผ่านการพิจารณา หรือมีการปรับแผนการขายแผนก (WS1-F02) จะส่งกลับให้ หัวหน้าแผนกค้าส่ง ดำเนินการแก้ไขแผนการขายประจำแผนก (WS1-F02) ใหม่
• กรณีผ่านการพิจารณา ผู้จัดการส่วนค้าส่งโครงการ ลงนามเพื่ออนุมัติ แล้วสำเนาให้ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ

6.7 กระบวนการติดตามการขาย

• ผู้จัดการส่วนค้าส่ง ติดตามผลการขายจากรายงานการประชุมประจำสัปดาห์ (WS1-F03) ของแผนก

6.8 การปรับปรุงแผนการขาย

• กรณีไม่เป็นไปตามแผนให้ผู้จัดการส่วนค้าส่งโครงการ และหัวหน้าแผนกขาย ร่วมกันพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนการขายประจำแผนก (WS1-F02) และแผนการขายรวมค้าส่ง (WS1-F01) จึงนำเสนอผู้จัดการส่วนพิจารณาอนุมัติใหม่

7. บันทึกคุณภาพ

• แผนการขายรวม
• แผนการขายรวมค้าส่ง
• แผนการขายประจำแผนก
• รายงานการประชุมประจำสัปดาห์

WI-WS-004 การติดต่อลูกค้า แผนกขายส่ง-โครงการ

1.วัตถุประสงค์

ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ส่วนค้าส่งโครงการ ถือเป็นแนวปฏิบัติ ในการติดต่อลูกค้า เพื่อขอข้อมูลเบื้องต้นในการขออนุมัติการเปิดบัญชีลูกค้าใหม่ หรือโครงการใหม่ที่ต้องขออนุมัติวงเงิน ของส่วนค้าส่ง เท่านั้น 

2.ขอบเขตของระเบียบการปฏิบัติงาน

ครอบคลุมการติดต่อลูกค้าในกรณีที่เป็นลูกค้าใหม่ หรือโครงการใหม่ ที่ต้องขออนุมัติการเปิดบัญชี หรือวงเงินโครงการสำหรับลูกค้า ของส่วนค้าส่งเท่านั้น 

3.หน้าที่และความรับผิดชอบ

ผู้จัดการส่วน

• พิจารณาและลงความเห็นเบื้องต้นการขออนุมัติวงเงิน
• สรุปรายงานโครงการใหม่

หัวหน้าแผนกสินเชื่อ

• พิจารณาและลงความเห็นเบื้องต้นการขออนุมัติวงเงิน

หัวหน้าแผนก

• รับเป้าหมายการขาย

คณะกรรมการสินเชื่อ

• พิจารณาอนุมัติวงเงิน

พนักงานขาย

• เข้าพบเพื่อนำเสนอและขอข้อมูลอื่น ๆ
• ดำเนินการเอกสารเบื้องต้นเพื่อขอเปิดบัญชี

พนักงานสินเชื่อ

• ลงบันทึกข้อมูลลูกค้า

ธุรการขาย

• ลงบันทึกข้อมูลลูกค้า

4.คำจำกัดความ

   บริษัทฯ หมายถึง บริษัท นพดลพานิช จำกัด         

5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   - 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

    รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

6.1 การรับเป้าหมายการขาย

     พนักงานขายรับแผนการขายส่งประจำแผนก ( WS1-F02 ) จากหัวหน้าแผนก 

6.2 การเข้าพบเพื่อนำเสนอและขอข้อมูลอื่น ๆ

     พนักงานขายติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอและขอข้อมูลอื่น ๆ มีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 

• ติดต่อเพื่อขอพบอย่างเป็นทางการ ที่สำนักงานหรือหน่วยงานก่อสร้าง
• เข้าพบโดยมิได้นัดหมาย ที่สำนักงานหรือหน่วยงานก่อสร้าง
• นำเสนอสินค้าและบริการ พร้อมขอข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
• ภายหลังการติดต่อนำเสนอด้วยการเข้าพบนอกสถานที่ ให้ลงบันทึกในรายงานการปฏิบัติงานนอกสถานที่ (WS2-F01) และนำส่งให้หัวหน้าแผนกทุกวัน
• ภายหลังการติดต่อนำเสนอด้วยการโทรศัพท์ติดต่อหรือลูกค้ามาพบในบริษัทฯ ให้ลงบันทึกในรายงานการปฏิบัติงานในสำนักงาน(WS2-F02) และนำส่งให้หัวหน้าแผนกทุกวัน

6.3 การขอเปิดบัญชีสินเชื่อ

• กรณีลูกค้ามีความสนใจต้องการเปิดบัญชีสินเชื่อ พนักงานขายรวบรวมเอกสารจากลูกค้าเพื่อขออนุมัติเปิดบัญชีลูกค้า โดยแนบเอกสารใบคำขอเปิดบัญชีเงินเชื่อเพื่อซื้อสินค้า (WS2-F03) และแบบฟอร์มขอเอกสารประกอบการเปิดบัญชีเงินเชื่อ (F-WS-204) เอกสารการขออนุมัติเปิดบัญชีลูกค้า ให้จัดเตรียมตามที่ระบุในแบบฟอร์มขอเอกสารการเปิดบัญชีเงินเชื่อ (F-WS-204) โดยต้องรวบรวมเอกสารทั้งหมดให้ครบจึงสามารถส่งให้พิจารณาอนุมัติเครดิต

6.4 การพิจารณาและลงความเห็นเบื้องต้น

• ผู้จัดการส่วนค้าส่งโครงการ และหัวหน้าแผนกสินเชื่อ ลงความเห็นเบื้องต้น จากเอกสารที่ได้รับจากพนักงานขาย

6.5 การพิจารณาอนุมัติเปิดบัญชีสินเชื่อ

• คณะกรรมการสินเชื่อ พิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีลูกค้าใหม่ ผลการอนุมัติหรือไม่อนุมัติ ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบทุกครั้ง และหาช่องทางการขายด้วยวิธีอื่น เช่น ชำระเงินสด

6.6 การลงบันทึกข้อมูลลูกค้า

• พนักงานสินเชื่อ และธุรการขาย ลงบันทึกข้อมูลลูกค้า ในทะเบียนข้อมูลลูกค้า-ค้าส่ง (WS2-F05)

6.7 การสรุปรายงานโครงการใหม่

• ผู้จัดการส่วนค้าส่งโครงการ รวบรวมข้อมูลจากทะเบียนข้อมูลลูกค้า-ค้าส่ง เพื่อจัดทำรายงานสรุปลูกค้าโครงการใหม่ (WS2-F06 )

7. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

• แผนการขายส่งประจำแผนก 

• รายงานการปฏิบัติงานนอกสถานที่
• รายงานการปฏิบัติงานในสำนักงาน
• ใบคำขอเปิดบัญชีเงินเชื่อเพื่อซื้อสินค้า
• แบบฟอร์มขอเอกสารประกอบการเปิดบัญชีเงินเชื่อ
• ทะเบียนข้อมูลลูกค้า-ค้าส่ง
• รายงานสรุปลูกค้าโครงการใหม่

WI-WS-005 เทคนิคการขายวัสดุก่อสร้างให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำNew Page

1. ก่อนขาย

ในการเปิดร้านขายวัสดุก่อสร้าง ก่อนจะนำเสนอขายสินค้าให้ลูกค้า คุณจะต้องเตรียมตัวและเตรียมข้อมูลทุกอย่างให้พร้อมก่อน ซึ่งก็จะมี 6 สิ่งที่ต้องเตรียมด้วยกัน นั่นก็คือ

1.1) เตรียมตัว

ก่อนจะไปขายสินค้าให้ลูกค้า คุณต้องดูมีความน่าเชื่อถือ มีข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับสินค้า และรอบรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อสร้าง มีข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกับสิ่งที่ลูกค้าอยากรู้ มีสื่อประกอบเพิ่มความเข้าใจให้ลูกค้า โดยสิ่งที่คุณจะต้องทำหลัก ๆ คือ 

เรียนรู้เกี่ยวสินค้าทั้งหมด ทั้งวิธีการใช้งาน จุดแข็งของสินค้า ความโดดเด่นของมัน เรียนรู้ว่าสิ่งไหนสามารถใช้ร่วมกันได้ เพื่อที่จะส่งเสริมการขายร่วมกัน 
Tip : นอกจากจะฝึกเรียนรู้สินค้าแล้ว ก็ควรท่องจำไว้ และฝึกพูดกับกระจกก็จะดีมาก เพื่อที่จะได้เห็นว่าตัวเองควรแก้ไขตรงจุดไหน เมื่อลงสนามจริงจะได้ไม่เกร็งด้วยยังไงล่ะคะ

1.2) เตรียมข้อมูลลูกค้า 

ในช่วงเริ่มต้น หากคุณได้ลูกค้าใหม่เข้ามาที่ร้าน คุณจะต้องบันทึกข้อมูลของลูกค้าใน 2 องค์ประกอบหลักเลย ก็คือ 

ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ลูกค้ามักจะซื้อ สินค้าที่ลูกค้ามักจะขาด คำถามที่ลูกค้ามักจะถาม เป็นต้น 
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวลูกค้า ควรบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับบ้านหรือสถานที่ที่เขากำลังจะไปก่อสร้าง ที่อยู่ เบอร์โทร ประวัติการซื้อ เพื่อจะได้ให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องในการขายครั้งต่อไป และจะได้ไม่แนะนำซ้ำในสิ่งที่ลูกค้าซื้อไปแล้ว เพื่อความเป็นมืออาชีพของคุณเอง 
เตรียมตัวศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างในร้าน
พนักงานเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าในร้านวัสดุก่อสร้าง

1.3) เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องควรเป็นสิ่งที่ลูกค้าจะต้องทราบ เพื่อให้เกิดความชัดเจนกับลูกค้ามากที่สุด และจะไม่ทำให้เกิดปัญหาหรือความเข้าใจผิดกันในภายหลังได้ข้อมูลที่ต้องเตรียม ก็อย่างเช่น

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง 
ขอบเขตในการให้บริการ 
โปรโมชั่น 

เงื่อนไขและข้อมูลที่ลูกค้าต้องทราบ 

1.4) เตรียมข้อมูล ถาม-ตอบ

ลองลิสต์คำถามที่ลูกค้าจะถามเอาไว้ และเตรียมคำตอบให้ลูกค้า เพื่อตอนขายจริงคุณจะได้ไม่มีช่องว่างที่ลดความเชื่อมั่นของลูกค้าหากคุณ “ไม่รู้ว่าจะตอบอะไร” ตัวอย่างคำถามเช่น 

ทาสีบ้านแบบนี้ ควรจะเลือกกระเบื้องแบบไหน? 
โถสุขภัณฑ์แบบนั้น แตกต่างจากแบบนี้ยังไง? 
ก๊อกน้ำยี่ห้อไหนดีกว่ากัน?

1.5) เตรียมตอบข้อโต้แย้งกับลูกค้า

อาจฟังดูคล้ายกับการตอบคำถามข้อมูลสินค้า แต่จริง ๆ แล้วมันต่างกันค่ะ เพราะการโต้แย้งส่วนใหญ่จะมาในเชิง Negative เช่น 

ทำไมสินค้าร้านคุณแพงกว่าร้านอื่น? 
ทำไมถึงไม่มีของแถม? 
ทำไมลดราคาไม่ได้? 
ทำไมถึงไม่ส่งฟรี? 
ทำไมสินค้ามีไม่ครบ?

ซึ่งคุณควรจะต้องเตรียมคำถามเหล่านี้ เพื่อที่จะตอบลูกค้าพวกเขาเข้าใจ เพราะเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอน ฉะนั้นลองหาจุดบกพร่องของร้านคุณที่ลูกค้ามีโอกาสจะถามได้ หลังจากนั้นหาคำตอบที่สมเหตุสมผลมากที่สุด

1.6) เตรียมอุปกรณ์ประกอบการสื่อสาร

การมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้เพื่อประกอบการขาย จะช่วยให้ลูกค้าเห็นภาพได้ง่ายมากขึ้นนะคะ พอถึงตอนที่คุณอธิบายสินค้า มันจะเพิ่มความน่าสนใจให้คุณมากเลยทีเดียว อีกทั้งยังกระตุ้นความอยากซื้อของลูกค้าด้วยค่ะ เช่น

โบร์ชัวร์โปรโมชั่น
แคตตาล็อกสินค้า
โปสเตอร์แนะนำสินค้า

2. ระหว่างที่ขาย

 มาถึงขั้นตอนของการลงมือจริงแล้วค่ะ สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มขายเป็นครั้งแรกก็อาจจะตื่นเต้นหน่อย ๆ นะ แต่ถ้าคุณฝึกมาจนพร้อมแล้ว ก็ลุยตามขั้นตอนนี้กันเลย! 

2.1) โชว์เสน่ห์ในการขายของคุณ

คุณจะต้องดูดีทั้งบุคลิก เสื้อผ้าหน้าผม การแต่งกายควรจะสุภาพเรียบร้อย ดูน่าเชื่อถือ สิ่งที่สำคัญเลยคือรอยยิ้มที่เป็นมิตร การพูดจาด้วยน้ำเสียงที่น่าฟัง  จะเพิ่มโอกาสทางการขายได้มากขึ้นแทบจะ 80% เลยค่ะ 

2.2) ตรวจสอบความต้องการของลูกค้า 

สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความต้องการของพวกเขา เช่น

สิ่งที่จะก่อสร้างนั้นเป็น บ้านหรือตึก? 
มีขนาดใหญ่แค่ไหน? 
ต้องการสินค้ามากเท่าไหร่? 
อยากทำออกมาเป็นสไตล์ไหน มินิมอล, ลอฟท์, หรือโมเดิร์น?
ต้องการโทนเป็นสีเข้มหรือสีอ่อน?
ต้องการเครื่องมือช่างอะไรเพิ่มเติมไหม? 
งบประมาณที่ลูกค้าตั้งไว้ (เพื่อจะได้จัดสินค้าในราคาที่ลูกค้าต้องการได้) 
สิ่งเหล่านี้ คุณควรจะสอบถามลูกค้าให้ครบถ้วน เพื่อคุณจะได้นำเสนอสินค้าที่ตรงโจทย์ความต้องการของพวกเขาได้มากที่สุด 

2.3) การกระตุ้นและโน้มน้าว 

เมื่อคุณศึกษาสินค้ามาอย่างดีแล้ว คุณจะทราบถึงจุดเด่นของสินค้าแต่ละอัน เมื่อถึงเวลาที่ลูกค้ามีความสนใจแล้ว คุณก็กระตุ้นพวกเขาโดยการนำจุดเด่นของสินค้านั้น ๆ ออกมาพูด พูดถึงคุณสมบัติของมัน ว่ามันทำอะไรได้บ้าง มีฟังก์ชั่นอย่างไร เรื่องที่ควรหยิบยกมาพูด เช่น 

คุณภาพของสินค้า
ความสวยงามของสินค้า 
ความทนทาน 
แบรนด์ที่น่าเชื่อถือ 
การรับประกัน 
นอกจากพูดข้อดีของมันไปแล้ว คุณก็ควรหาสื่อมาประกอบการนำเสนอ อย่างที่เราได้บอกให้คุณเตรียมไว้ในเทคนิคก่อนหน้านี้ เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นภาพตัวอย่างที่ชัดเจน 

พนักงานนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าในร้านวัสดุก่อสร้าง
นำเสนอการขายสินค้าในร้านวัสดุก่อสร้าง

ตัวอย่างเช่น “ซิงค์ล้างจานตัวนี้ผลิตจากหินเกรนิตสังเคราะห์ มีสวยงามและทนทานมากครับลูกค้า ทนต่อการกระแทกของกระทะหรือหม้อ ทนต่อกรดของอาหาร  ทนความร้อนได้มากถึง 180 องศา สิ่งที่พิเศษสุดๆของมัน คือ การเคลือบ Hygienic Plus ที่ช่วยป้องกันสิ่งสกปรกและการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่า ถ้าใช้ตัวนี้สุขภาพของลูกค้าจะดีขึ้นอย่างแน่นอน” 

ลองคิดภาพตามว่า ถ้าคุณถูกโน้มน้าวด้วยข้อดีหลายอย่างแบบนี้ ในใจของคุณมีเปอร์เซนต์ที่จะซื้อซิงค์ล้างจานตัวนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่? สำหรับคนเขียนเองแล้ว เจอแบบนี้เข้าไป มีโอกาสได้ซิงค์ล้างจานกลับบ้านแน่นอนค่ะ ^^

2.4) จัดการกับข้อโต้แย้ง 

อย่างที่เราบอกตั้งแต่ข้อแรก ๆ ว่า คุณควรลิสต์คำถามต่าง ๆ เชิง Negative ที่ลูกค้ามีโอกาสจะถามคุณ และเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นจริง ๆ ในช่วงที่จะตอบข้อโต้แย้ง คุณควรตอบในลักษณะที่ให้ลูกค้ารู้สึกว่าเรากำลังชี้แจง ให้เหตุผล ให้คำตอบพวกเขาด้วยความเป็นมิตร

ตัวอย่างเช่น

ถ้าลูกค้าบอกถามว่า ทำไมถึงลดราคาไม่ได้ เราควรก็บอกว่าสินค้านี้มีคุณภาพอย่างไร มีคุณภาพมากแค่ไหน ทำจากวัสดุชั้นดีทำให้ลดราคาไม่ได้ เป็นต้น หาเหตุผลที่แท้จริงและมีความเหมาะสมเพื่อมาตอบให้ลูกค้ารู้สึกว่า “อื้ม มันก็จริงของคุณ” และเข้าใจคุณไปในที่สุด 

Tip : ไม่ควรแสดงอาการไม่พอใจกับลูกค้า ควรพยายามโน้มน้าวลูกค้าต่อไปให้ดีที่สุด เพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการขาย รวมถึงป้องกันการนำไปพูดต่อถึงร้านของคุณในทางที่เสียหายค่ะ

2.5) ปิดการขาย 

การจะปิดการขายได้ ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติในตอนต้นที่เรากล่าวมาทั้งหมดนะคะ ถ้าคุณทำตามทุกขั้นตอนที่เราแนะนำแล้ว หากลูกค้าเกิดความสนใจ และตัดสินใจว่าจะซื้อ คุณอาจจะลองทางนำเสนอสินค้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันหรือใช้ร่วมกันได้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การขายสินค้าแบบ cross-selling ( หากอยากรู้ว่า Cross selling คืออะไร อ่านเรื่องนี้ : Cross selling คืออะไร? พร้อม 7 ตัวอย่างที่อ่านแล้วเข้าใจทันที! )

ตัวอย่างเช่น 

ถ้าลูกค้าซื้อสีทาบ้าน คุณอาจแนะนำลูกกลิ้งทาสี หรือแปรงทาสีให้ลูกค้าเพิ่ม 
ถ้าลูกค้าตัดสินใจซื้อกระเบื้องพื้น คุณอาจจะแนะนำกาวยาแนวที่เหมาะกับกระเบื้องนั้นเพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติมให้ลูกค้าได้ค่ะ 
3. หลังการขาย 
ข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะหลังจากที่คุณขายสินค้าไปแล้ว หน้าที่ของคุณก็ยังไม่จบนะคะ คุณจะต้องมี “บริการหลังการขาย” เพื่อสร้างฐานลูกค้า สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ร้าน เพื่อให้เกิดการบอกต่อ และกลับมาซื้อซ้ำ 

ติดตามผล
หลังจากที่ลูกค้าซื้อไปได้ซัก 2-3 วัน อาจทำได้ด้วยการโทรไปถามว่า “สินค้าใช้งานได้ไหมครับ? มีติดปัญหาตรงไหนแจ้งได้เลยนะครับ” 

เช็คและติดตามผลการขาย
เช็คและติดตามผลการขาย

รีบแก้ไขเมื่อเกิดความผิดพลาด 

     เมื่อสินค้ามีปัญหาแล้วลูกค้ามาร้องเรียนกับคุณ คุณควรจะขอโทษและรีบแก้ไขให้พวกเขาอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นคอยรายงานความคืบหน้าให้ลูกค้าทราบ ในส่วนนี้คุณจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นไว้ด้วยเช่นกันว่า ถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้น คุณจะแก้ไขยังไง เพื่อที่จะได้ให้บริการลูกค้าได้อย่างทันท่วงที 

หลังจากที่แก้ไขได้เรียบร้อยแล้ว คุณควรพูดกับพวกเขาด้วยถ้อยคำที่น่าฟัง ตัวอย่างประโยค “ขอโทษอีกครั้งนะครับ สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นอีก เราจะพยายามปรับปรุงไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก โอกาสหน้าเชิญใช้บริการที่ร้านเราอีกนะครับ” 

WI-WS-006 การเสนอราคา-แผนกขายส่ง-โครงการ

1.วัตถุประสงค์

ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ฝ่ายเพื่อให้ส่วนค้าส่ง-โครงการ ถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ ในการเสนอราคาให้กับลูกค้าส่วนค้าส่ง-โครงการ ในการพิจารณาสั่งซื้อสินค้า                                                  

2.ขอบเขต

ครอบคลุมการเสนอราคาสำหรับลูกค้า ของส่วนค้าส่งเท่านั้น  

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

• พิจารณาอนุมัติใบเสนอราคา

ผู้จัดการส่วนค้าส่งโครงการ

• รับผิดชอบเป้าการขาย

พนักงานขาย (พนักงานขายนอกสำนักงาน / พนักงานขายในสำนักงาน)

• นำเสนอขายต่อลูกค้า
• จัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน
• จัดทำใบเสนอราคา

ธุรการขาย

• บันทึกทะเบียนใบเสนอราคา
• ประสานงานด้านการขาย 

4.คำจำกัดความ

• บริษัทฯ หมายถึง บริษัท นพดลพานิช จำกัด
• ลูกค้าส่วนค้าส่งโครงการหมายถึง ลูกค้าโครงการ, บ้านจัดสรร, ร้านค้าและหน่วยงานราชการ ที่มีการสั่งซื้อ เป็นประจำ
• พนักงานขาย หมายถึง พนักงานที่ออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ และพนักงานที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน  

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.1 แผนการขายค้าส่งประจำแผนก

• พนักงานขายรับแผนการขายส่งประจำแผนก (FM-WS-009) จากหัวหน้าแผนกขาย

5.2 พนักงานขายเข้าพบเพื่อนำเสนอและขอข้อมูลอื่น ๆ จากลูกค้า

   พนักงานขายติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอและขอข้อมูลอื่น ๆ มีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 

• ติดต่อเพื่อขอพบอย่างเป็นทางการ ที่สำนักงานหรือหน่วยงานก่อสร้าง
• เข้าพบโดยมิได้นัดหมาย ที่สำนักงานหรือหน่วยงานก่อสร้าง
• นำเสนอสินค้าและบริการ พร้อมขอข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าด้วยเครื่องมือสื่อสาร
• ภายหลังการติดต่อนำเสนอด้วยการเข้าพบนอกสถานที่ ให้ลงบันทึกในรางานการปฏิบัติงานนอกสถานที่ (FM-WS-010) และนำส่งให้หัวหน้าแผนกทุกวัน
• ภายหลังการติดต่อนำเสนอด้วยการโทรศัพท์ติดต่อหรือลูกค้ามาพบในบริษัทฯ ให้ลงบันทึกในรางานการปฏิบัติงานในสำนักงาน (FM-WS-006) และนำส่งให้หัวหน้าแผนกทุกวัน

5.3 พนักงานขายจัดทำใบเสนอราคา

   การจัดทำใบเสนอราคาตามที่ลูกค้าแจ้งรายละเอียดไว้ ด้วยระบบ BC ดังนี้ 

• เข้าระบบ BC ด้วย รหัสผ่านของพนักงานขาย
• เลือกคำสั่ง “ จัดขาย ”
• เลือกคำสั่ง “ บันทึกใบเสนอราคาสินค้า ”
• เลือกเงื่อนไขการขาย ดังนี้
• QCV คือ ขายเชื่อ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
• QHV คือ ขายสด รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
• บันทึกเงื่อนไขใบเสนอราคา พร้อมสั่งพิมพ์
• หมายเหตุ กรณีเป็นการจัดทำใบเสนอราคาเพื่อแก้ไข จากการต่อรองจากลูกค้าให้ระบุการ REVICE ครั้งใหม่ทุกครั้ง

  5.4 พนักงานขายนำเสนอเพื่อขออนุมัติ โดยผ่านหัวหน้าแผนก, ผู้จัดการส่วนค้าส่ง และผู้อำนวยการฝ่าย

• กรณีที่ไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้ย้อนไปแก้ไขในขั้นตอนการจัดทำใบเสนอราคา เพื่อนำเสนอเพื่อขออนุมัติ
• กรณีที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้นำใบเสนอราคาลงบันทึกในทะเบียนบันทึกใบเสนอราคา
• หมายเหตุ กรณีผู้อำนวยการฝ่ายไม่อยู่ให้ ผู้จัดการส่วนค้าส่ง สามารถอนุมัติแทนได้

   พนักงานธุรการขาย บันทึกใบเสนอราคา ในทะเบียนบันทึกใบเสนอราคา (WS3-F02) พร้อมทั้งกำหนดสถานะของใบเสนอราคา ในกรณีที่ลูกค้าตอบรับการเสนอราคาให้ดึงไปทำใบสั่งขาย (FM-WS-002) 

5.5 บันทึกทะเบียนใบเสนอราคา

• ธุรการขาย จัดทำทะเบียนบันทึกใบเสนอราคา

6. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

• แผนการขายส่งประจำแผนก (FM-WS-009)
• รางานการปฏิบัติงานนอกสถานที่ (FM-WS-007)
• รางานการปฏิบัติงานในสำนักงาน (FM-WS-006)
• ใบเสนอราคา
• ทะเบียนบันทึกใบเสนอราคา
• ใบสั่งขาย (FM-WS-002)

WI-WS-007 การปิดการขาย แผนกขายส่ง-โครงการ

1.วัตถุประสงค์

   ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ส่วนค้าส่ง-โครงการ ถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ ในการปิดการขาย ของส่วนค้าส่ง                               

2.ขอบเขตของระเบียบการปฏิบัติงาน

   ครอบคลุมกระบวนการปิดการขายสำหรับลูกค้า ของส่วนค้าส่งเท่านั้น 

3.หน้าที่และความรับผิดชอบ

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

• พิจารณาตัดสินใจจัดลำดับความสำคัญลูกค้า 

ผู้จัดการส่วนค้าส่งโครงการ

• พิจารณาตัดสินใจจัดลำดับความสำคัญลูกค้า 

พนักงานขาย (พนักงานขายนอกสำนักงาน / พนักงานขายในสำนักงาน)

• ติดตามผลการเสนอราคา เพื่อพิจารณาปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมและต่อรองราคา
• ติดตามผลการสรุปซื้อ
• นำเสนอการพิจารณาอนุมัติวงเงินเบื้องต้น
• ปิดการขายและบันทึกรับข้อตกลง
• ออกเอกสารการสั่งขาย
• ตรวจสอบความเพียงพอของสินค้าเพื่อแจ้งขอสั่งซื้อด้วย BACK ORDER

ธุรการขาย

• จัดลำดับความสำคัญของการสั่งซื้อ
• จัดทำบันทึกทะเบียนการสั่งซื้อจากลูกค้า
• จัดทำบันทึกทะเบียนการสั่งขาย
• จัดทำบันทึก BACK ORDER
• ส่งมอบเอกสารให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
• ติดตามการสั่งซื้อสินค้า และตัดบันทึกทะเบียนการสั่งซื้อ
• สรุปรายงานการสั่งซื้อ

ฝ่ายการเงินและสินเชื่อ

• พิจารณาอนุมัติวงเงิน และแจ้งผลการอนุมัติให้ทางลูกค้าทราบ

4.คำจำกัดความ

• บริษัทฯ หมายถึง บริษัท นพดลพานิช จำกัด
• ลูกค้าส่วนงานค้าส่ง หมายถึง ลูกค้าโครงการ, บ้านจัดสรร, ร้านค้า , หน่วยงานราชการ และลูกค้าทั่วไปที่มีการสั่งซื้อเป็นประจำ

5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

• ใบสั่งซื้อจากลูกค้า(เอกสารภายนอกบริษัท)

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

6.1 การส่งใบเสนอราคา

• พนักงานขาย ส่งใบเสนอราคา (WS3-F01) ให้กับลูกค้า

6.2 การติดตามผลการสั่งซื้อ

• พนักงานขายติดตามผลการเสนอราคาด้วยการเข้าพบ, โทรติดตามผล 

6.3 การนำเสนอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม

• พนักงานขายนำเสนอเพิ่มเติม กรณีลูกค้าต้องการข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม เช่น ตัวอย่างสินค้า, เอกสารบ่งชี้ความสำคัญ, หนังสือรับรองคุณภาพ เป็นต้น เพื่อพิจารณาในการตัดสินใจซื้อเพิ่มเติม

6.4 การต่อรองราคา และเงื่อนไขพิเศษ

    กรณีที่ลูกค้า มีการต่อรอง ด้านราคา หรือเงื่อนไขพิเศษ ให้พนักงานขายบันทึกข้อมูลการต่อรองราคาหรือเงื่อนไขพิเศษใน ใบบันทึกข้อตกลงกับลูกค้า (RT3-F01)

    เมื่อมีการสรุปราคาและเงื่อนไขแล้ว ให้ดำเนินการจัดทำใบเสนอราคา (WS3-F01) เพื่อแก้ไข จากการต่อรองของลูกค้าให้ระบุการ REVICE ครั้งใหม่ทุกครั้ง 

หมายเหตุ กรณีการต่อรองด้านราคา ให้ดำเนินการขออนุมัติการลดราคาตามลำดับอำนาจการตัดสินใจภายในฝ่ายขาย 

6.5 การรับคำสั่งซื้อ

   เมื่อลูกค้าตกลงตัดสินใจซื้อ พนักงานขายรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า โดยเป็นลักษณะเอกสารการสั่งซื้อ หรือกรณีที่มีการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ ให้พนักงานขายบันทึกรายละเอียดในใบบันทึกข้อตกลงกับลูกค้า (RT3-F01) 

6.6 การตรวจสอบวงเงิน

   พนักงานขายตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของลูกค้า ถ้าไม่เกินวงเงินให้ปฏิบัติตาม ข้อ 5 กรณีเกินวงเงินให้ปฏิบัติตามข้อ 7 

6.7 การขออนุมัติขายเกินวงเงิน

• พนักงานขายจัดทำใบขออนุมัติการขายเกินวงเงิน (F-WS-401) เสนอหัวหน้าแผนกสินเชื่อ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

กรณีไม่อนุมัติให้พนักงานขายแจ้งลูกค้า และอาจแนะนำการซื้อด้วยเงินสดแทน 

6.8 การบันทึกรับข้อตกลง

   กรณีที่มีข้อตกลงอื่น ๆ เช่น จัดส่งสินค้ามากกว่า 1 จุด พนักงานขายจัดทำเอกสารในใบบันทึกข้อตกลงกับลูกค้า (RT3-F01) เพื่อส่งมอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

6.9 การจัดทำใบ BACK ORDER

• กรณีที่สินค้าไม่เพียงพอต่อการจัดส่ง ให้พนักงานธุรการขายจัดทำใบ BACK ORDER (F-WS-402) และแนบสำเนาใบสั่งซื้อจากลูกค้า (ถ้ามี) เพื่อส่งมอบไปแผนกบริหารสินค้า เพื่อดำเนินการสั่งซื้อสินค้ามาให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ตามระเบียบปฎิบัติการจัดทำใบ BACK ORDER (P-GR-2)

การจัดทำใบ BACK ORDER ด้วยระบบ BC ดังนี้ 

• เข้าระบบ BC ด้วย รหัสผ่านของพนักงานขาย
• เลือกคำสั่ง “ จัดขาย ”
• เลือกคำสั่ง “ บันทึกใบเสนอราคาสินค้า ”
• เลือกเงื่อนไขการขาย ดังนี้
• BCV คือ ขายเชื่อ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
• BCN คือ ขายเชื่อ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
• BHV คือ ขายสด รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
• สั่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมพิมพ์
• ธุรการขายลงทะบียนบันทึก BACK ORDER (WS4-F03) และติดตามเมื่อมีการรับสินค้าแล้วให้ดำเนินการตาม 10

6.10 การจัดลำดับความสำคัญของการสั่งซื้อ

• ธุรการขายรับใบสั่งซื้อ หรือใบบันทึกข้อตกลงกับลูกค้า (RT3-F01) จากพนักงานขาย เพื่อพิจารณาลำดับการออกใบสั่งขาย โดยพิจารณาปริมาณความต้องการขายกับปริมาณสินค้าคงคลังน้อยกว่า ความต้องการขาย ให้พิจารณาลำดับตามความเหมาะสม

ธุรการขายจัดทำใบสั่งขาย (F-WS-404) ตามเอกสารการสั่งซื้อจากลูกค้า ด้วยระบบ BC ดังนี้ 

• เข้าระบบ BC ด้วย รหัสผ่านของพนักงานขาย
• เลือกคำสั่ง “ จัดขาย ”
• เลือกคำสั่ง “ ใบสั่งขายสินค้า ”
• เลือกเงื่อนไขการขาย ดังนี้
• SCV คือ ขายเชื่อ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
• SHV คือ ขายสด รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
• SCN คือ ขายเชื่อ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ROV คือ ใบจองสินค้า ส่งสินค้าให้
• บันทึกเงื่อนไขใบสั่งขาย พร้อมสั่งพิมพ์

6.11 การบันทึกใบสั่งขาย

• ธุรการขายลงบันทึกใบสั่งขาย ในทะเบียนบันทึกการสั่งขาย (F-WS-404) 

6.12 การส่งมอบเอกสารให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

   ธุรการขายนำเอกสาร การสั่งขาย ให้แผนกคลังสินค้า ในกรณีดังนี้ 

• กรณีเงินสด
• กรณีเงินเชื่อ-รับเอง

   ธุรการขายนำเอกสาร การสั่งขาย ให้แผนกขนส่ง ในกรณีดังนี้ 

• กรณีเก็บเงินปลายทาง-ส่งให้
• กรณีเงินเชื่อ-ส่งให้

6.13 ติดตามการสั่งขายสินค้า

• ธุรการขายติดตามการสั่งขายสินค้าจากแผนกขนส่ง แล้วนำ ใบสั่งขายที่ทำการจัดส่งแล้ว มีการตรวจสอบพบว่าลูกค้าได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้นำใบสั่งขาย (F-WS-404) และ ใบบันทึกข้อตกลงกับลูกค้า (RT3-F01) ออกจากแฟ้ม
• กรณีใบสั่งซื้อรอดำเนินการ เตรียมส่งให้แผนกสินเชื่อเพื่อดำเนินการขั้นต่อไป

7. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

• ใบเสนอราคา

• ใบบันทึกข้อตกลงกับลูกค้า
• ใบเสนอราคา
• ใบขออนุมัติการขายเกินวงเงิน
• ใบ BACK ORDER 
• ใบสั่งขาย

WI-WS-008 คู่มือปฏิบัติงาน SCG Roof service 4.0

กระบวนการ 

1. ทาง SCG 4.0 จะเป็นคนดำเนินการเจรจากับลูกค้าเองเมื่อตกลงกับลูกค้าได้จะส่งต่องานมาให้กับทาง บริษัท นพดลพานิช จำกัด
2. ราคาเหมาเป็นราคาที่ทาง SCG ในตกลงกับลูกค้าซึ่งเป็นราคาสินค้ารวมค่าช่างเรียบร้อยแล้ว
3. ซึ่งทาง บริษัท นพดลพานิช จำกัด จะได้กำไร 5% ของราคาเหมาทั้งหมด
4. ทาง SCG จะออกเอกสารในส่วนของลูกค้า และ ส่วนของผู้แทนจำหน่าย ซึ่งลูกค้าจะได้เอกสารเป็นฉบับเดียว
5. เมื่อทาง SCG ได้ออกเอกสารมาให้ ทางพนักงานขายจะต้องนำเอกสารเพื่อทำการเปิด Back Order เพื่อรับมัดจำเข้าในระบบ
6. ส่วนสินค้าเอกสารส่วนผู้แทนจำหน่ายให้ผู้มีอำนาจเซ็นสั่งซื้อ แล้วส่งเอกสารให้ SCG เปิด PO ทำงาน
7. พนักงานตัวแทน Senter ร้านติดตามงานและประสานงานกับลูกค้าแจ้งความคืบหนิา ปัญหา และอุปสรรค เพื่อติดต่อ SCG ดำเนินการแก้ไข
   ปัญหา
8. เมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนกลางจะส่งเอกสารมาเรียกเก็บกับทางร้านและการเงินทำการออกบิล

(Roof 4.0 คือการที่ SCG เข้าไปดูหน้างาน (Reroof ,Repaint ,Repair ,Renovate) และมีการตกลงกับลูกค้า โดยการตกลงกับลูกค้าคือการเหมาทั้งค่าของและค่าแรง โดยค่าของไม่ได้ซื้อผ่านร้านเราเอง จะเป็นการจัดการของทาง SCG ทั้งหมด ทางร้านจะได้ค่าดำเนินการ 5% ของราคาที่เสนอ)

หัวข้อการประชุมร่วมกับคุณกุ๊ก หลังคา 4.0

มาตรฐาน การตรวจรับมอบงาน 
: อ้างอิงตามหัวข้อ มาตรฐานงานติดตั้งของ SCG ในกระเบื้องแต่ละรุ่น ( ทีมงานกำลัง List หัวข้อให้)

สำหรับงาน Reno ระยะเวลาในการเข้าสำรวจ หลังจากได้ PO สำรวจจากทางร้าน ผทจ.แล้ว ภายในกี่วัน
: ตามภูมภาค จะอยู่ภายใน 7-10 วัน  หากเป็นนครหลวงตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ15 วัน 

ขอบเขตการรับประกัน รวมถึงถ้าเกิดความเสียหายเช่น น้ำรั้วจากการมุงหลังคาของเรา ลงฝ้าหรือพื้นบ้านเกิดความเสียหาย จะอยู่ในข้อ 3,4  หัวข้อขอบเขตการรับประกัน @wanwan  เพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติม

ขั้นตอนปฎิบัติงานของฝ่ายที่เกี่ยวช้อง

WI-WS-009 คู่มือการขายสินค้าสั่งพิเศษ(BACK ORDER) แผนกขายส่ง-โครงการ

1.วัตถุประสงค์

   ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ส่วนค้าส่ง-โครงการ ถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ ในการสั่งซื้อสินค้าสั่งพิเศษ(BACK ORDER) ของส่วนค้าส่ง         

2.ขอบเขตของระเบียบการปฏิบัติงาน

   ครอบคลุมกระบวนการปิดการขายสำหรับลูกค้า ของส่วนค้าส่งเท่านั้น 

3.หน้าที่และความรับผิดชอบ

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

• พิจารณาตัดสินใจจัดลำดับความสำคัญลูกค้า 

ผู้จัดการส่วนค้าส่ง

• พิจารณาตัดสินใจจัดลำดับความสำคัญลูกค้า 

พนักงานขาย (พนักงานขายนอกสำนักงาน / พนักงานขายในสำนักงาน)

• ติดตามผลการสรุปซื้อสินค้า
• นำเสนอการพิจารณาอนุมัติวงเงินเบื้องต้น / กรณีลูกค้าเงินสด เรียกเก็บเงินมัดจำตามข้อตกลง
• ปิดการขายและบันทึกรับข้อตกลง
• ออกเอกสาร BACK ORDER
• ตรวจสอบความเพียงพอของสินค้าเพื่อแจ้งขอสั่งซื้อด้วย BACK ORDER

ธุรการขาย

• จัดลำดับความสำคัญของการสั่งซื้อ
• จัดทำบันทึกทะเบียนการสั่งซื้อจากลูกค้า
• จัดทำบันทึกทะเบียนการสั่งขาย
• จัดทำบันทึก BACK ORDER
• ส่งมอบเอกสารให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
• ติดตามการสั่งซื้อสินค้า และตัดบันทึกทะเบียนการสั่งซื้อ
• สรุปรายงานการสั่งซื้อ

4.รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

4.1 การสั่งสินค้าBACK ORDER

• พนักงานขาย รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า แจ้งเงื่อนไขการชำระเงิน กรณีเงินสด/เงินเชื่อ

4.2 ส่งใบBACK ORDER ให้จัดซื้อ

• จัดซื้อตรวจสอบสต๊อคสินค้าโรงงาน
• กรณีรอคิวจัดส่งปกติ แจ้งระยะเวลารอคอยแก่ลูกค้า
• กรณีสินค้ารอนานกว่าปกติ พนักงานขายนำเสนอสินค้าทดแทนพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติม(หากลูกค้าตกลงรับเงื่อนไขสินค้าทดแทน แก้ไขเอกสารBACK ORDER)
• หากลูกค้ายืนยันรับสินค้าตามสเปคเดิม ประสานจัดซื้อหาโป๊วสินค้าจากผู้แทนจำหน่ายรายอื่นแทน

4.3 ติดตามจนจบกระบวนการ ลูกค้าได้รับสินค้าครบถ้วนและพึงพอใจ

4.4 กรณี Back Order ที่สั่งมาเพื่อทดแทนสินค้าคลัง A ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
       4.4.1 จัดทำเอกสารและรายละเอียดให้บริหารสินค้าเซ็นต์รับทราบว่ามีรายการสินค้าไหนบ้างที่เมื่อสินค้า Back Order ที่มาถึงแล้วต้องรับเข้าคลัง A เนื่องจากเป็นสินค้าที่สั่งมาทดแทนคลัง A ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ Link แบบฟอร์ม

ตัวอย่างแบบฟอร์ม