# WI-WS-004 การติดต่อลูกค้า แผนกขายส่ง-โครงการ
#### **1.วัตถุประสงค์**
ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ส่วนค้าส่งโครงการ ถือเป็นแนวปฏิบัติ ในการติดต่อลูกค้า เพื่อขอข้อมูลเบื้องต้นในการขออนุมัติการเปิดบัญชีลูกค้าใหม่ หรือโครงการใหม่ที่ต้องขออนุมัติวงเงิน ของส่วนค้าส่ง เท่านั้น
#### **2.ขอบเขตของระเบียบการปฏิบัติงาน**
ครอบคลุมการติดต่อลูกค้าในกรณีที่เป็นลูกค้าใหม่ หรือโครงการใหม่ ที่ต้องขออนุมัติการเปิดบัญชี หรือวงเงินโครงการสำหรับลูกค้า ของส่วนค้าส่งเท่านั้น
#### **3.หน้าที่และความรับผิดชอบ**
**ผู้จัดการส่วน**
- พิจารณาและลงความเห็นเบื้องต้นการขออนุมัติวงเงิน
- สรุปรายงานโครงการใหม่
**หัวหน้าแผนกสินเชื่อ**
- พิจารณาและลงความเห็นเบื้องต้นการขออนุมัติวงเงิน
**หัวหน้าแผนก**
- รับเป้าหมายการขาย
**คณะกรรมการสินเชื่อ**
- พิจารณาอนุมัติวงเงิน
**พนักงานขาย**
- เข้าพบเพื่อนำเสนอและขอข้อมูลอื่น ๆ
- ดำเนินการเอกสารเบื้องต้นเพื่อขอเปิดบัญชี
**พนักงานสินเชื่อ**
- ลงบันทึกข้อมูลลูกค้า
**ธุรการขาย**
- ลงบันทึกข้อมูลลูกค้า
#### **4.คำจำกัดความ**
บริษัทฯ หมายถึง บริษัท นพดลพานิช จำกัด
**5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
-**
#### 6. **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน**
[](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2022-07/image-1656826575064.png)
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน**
**6.1 การรับเป้าหมายการขาย**
พนักงานขายรับแผนการขายส่งประจำแผนก ( WS1-F02 ) จากหัวหน้าแผนก
**6.2 การเข้าพบเพื่อนำเสนอและขอข้อมูลอื่น ๆ**
พนักงานขายติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอและขอข้อมูลอื่น ๆ มีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
- ติดต่อเพื่อขอพบอย่างเป็นทางการ ที่สำนักงานหรือหน่วยงานก่อสร้าง
- เข้าพบโดยมิได้นัดหมาย ที่สำนักงานหรือหน่วยงานก่อสร้าง
- นำเสนอสินค้าและบริการ พร้อมขอข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
- ภายหลังการติดต่อนำเสนอด้วยการเข้าพบนอกสถานที่ ให้ลงบันทึกในรายงานการปฏิบัติงานนอกสถานที่ (WS2-F01) และนำส่งให้หัวหน้าแผนกทุกวัน
- ภายหลังการติดต่อนำเสนอด้วยการโทรศัพท์ติดต่อหรือลูกค้ามาพบในบริษัทฯ ให้ลงบันทึกในรายงานการปฏิบัติงานในสำนักงาน(WS2-F02) และนำส่งให้หัวหน้าแผนกทุกวัน
**6.3 การขอเปิดบัญชีสินเชื่อ**
- กรณีลูกค้ามีความสนใจต้องการเปิดบัญชีสินเชื่อ พนักงานขายรวบรวมเอกสารจากลูกค้าเพื่อขออนุมัติเปิดบัญชีลูกค้า โดยแนบเอกสารใบคำขอเปิดบัญชีเงินเชื่อเพื่อซื้อสินค้า (WS2-F03) และแบบฟอร์มขอเอกสารประกอบการเปิดบัญชีเงินเชื่อ (F-WS-204) เอกสารการขออนุมัติเปิดบัญชีลูกค้า ให้จัดเตรียมตามที่ระบุในแบบฟอร์มขอเอกสารการเปิดบัญชีเงินเชื่อ (F-WS-204) โดยต้องรวบรวมเอกสารทั้งหมดให้ครบจึงสามารถส่งให้พิจารณาอนุมัติเครดิต
**6.4 การพิจารณาและลงความเห็นเบื้องต้น**
- ผู้จัดการส่วนค้าส่งโครงการ และหัวหน้าแผนกสินเชื่อ ลงความเห็นเบื้องต้น จากเอกสารที่ได้รับจากพนักงานขาย
**6.5 การพิจารณาอนุมัติเปิดบัญชีสินเชื่อ**
- คณะกรรมการสินเชื่อ พิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีลูกค้าใหม่ ผลการอนุมัติหรือไม่อนุมัติ ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบทุกครั้ง และหาช่องทางการขายด้วยวิธีอื่น เช่น ชำระเงินสด
**6.6 การลงบันทึกข้อมูลลูกค้า**
- พนักงานสินเชื่อ และธุรการขาย ลงบันทึกข้อมูลลูกค้า ในทะเบียนข้อมูลลูกค้า-ค้าส่ง (WS2-F05)
**6.7 การสรุปรายงานโครงการใหม่**
- ผู้จัดการส่วนค้าส่งโครงการ รวบรวมข้อมูลจากทะเบียนข้อมูลลูกค้า-ค้าส่ง เพื่อจัดทำรายงานสรุปลูกค้าโครงการใหม่ (WS2-F06 )
7. **แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง**
- แผนการขายส่งประจำแผนก
- รายงานการปฏิบัติงานนอกสถานที่
- รายงานการปฏิบัติงานในสำนักงาน
- ใบคำขอเปิดบัญชีเงินเชื่อเพื่อซื้อสินค้า
- แบบฟอร์มขอเอกสารประกอบการเปิดบัญชีเงินเชื่อ
- ทะเบียนข้อมูลลูกค้า-ค้าส่ง
- รายงานสรุปลูกค้าโครงการใหม่