แผนกการเงิน CA - แคชเชียร์

• CAR
• CAR66-CA-001 จ่ายสินค้าสีเบอเยอร์ให้ลูกค้าไม่ครบ
• CAR-CA-002 ขายสินค้าไม่ยิงรายการทุกตัว
• CAR-CA-004 ขายสินค้าอะคริลิคซิแลนท์ผิดพลาดคิดเงินไม่ครบ
• CAR-CA-005 แคชเชียร์ไม่ได้ยกเลิกเอกสารภายในวัน
• CAR66-CA-006 นำหลักฐานเงินโอนออกใบมัดจำและบิลขายเงินสดซ้ำกัน
• CAR67-CA-001 ยิงบาร์โค้ดไม่ได้และออกบิลไม่ครบ
• CAR67-CA-003 คิดเงินสินค้าชั้นวางของเข้ามุมไม่ครบ
• CAR67-CA-004 ตัดใบมัดจำลูกค้าผิด
• CAR67-CA-007 ออกบิลสินค้าประตูผิดคลัง S02
• CAR67-CA-008 ลดหนี้ราคาสินค้าโดยไม่ผ่านการอนุมัติ
• PAR
• PAR67-CA-001 ทบทวนกระบวนการส่งต่อเอกสารใบกำกับภาษีเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า
• PAR67-CA-002 ปัญหาเงินมัดจำค้างในระบบ
• PAR67-CA-003 คิดเงินสินค้าชั้นวางของเข้ามุมไม่ครบ(หัวหน้าหาแนวทางควบคุม)
• PAR67-CA-04 ออกบิลเงินเชื่อลูกค้าโดยที่ไม่ได้ดึงมัดจำมาตัด
• PAR67-CA-005 ลูกค้าโอนเงินมาผิดแต่รับเข้าในระบบเต็มจำนวน
• PAR68-CA-001 ค่า Incentive พนักงานขายได้ล่าช้า

CAR

CAR66-CA-001 จ่ายสินค้าสีเบอเยอร์ให้ลูกค้าไม่ครบ

ผู้แก้ไขปัญหา  
ชื่อ/สกุล/แผนก  นางสาวธนพร วังหน้า  ตำแหน่ง  พนักงานแคชเชียร์   แผนก    แคชเชียร์

ระบุปัญหา 
             เนื่องจากได้รับแจ้งจากลูกค้าร้านค้าช่วง บจก.ลักษณ์โฮม (2012)  ซื้อสินค้าที่สาขาสันกำแพง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น.
แจ้งได้สินค้าไม่ครบคือ สีทาหลังคาเบเยอร์ 3021 เทาเหมันต์  จำนวน 12 แกลลอน แต่ได้รับสินค้าจริง 8 แกลลอน 

สาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา
-พนักงานแคชเชียร์ไม่ได้ยิงสินค้าเองและไม่ได้ยิงสินค้าทุกตัว	-พนักงานแคชเชียร์ต้องยิงสินค้าทุกตัว และปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมายไมให้ Checker ยิงขายแทน   Link Job ตำแหน่งพนักงานแคชเชียร์

CAR-CA-002 ขายสินค้าไม่ยิงรายการทุกตัว

ผู้แก้ไขปัญหา  
ชื่อ/สกุล/แผนก  นางสาวสุวรรณภา วณิชพัฒน์  ตำแหน่ง  พนักงานแคชเชียร์   แผนก    แคชเชียร์

ระบุปัญหา 
             เนื่องจากได้รับแจ้งจากพนักงานว่ามีสินค้าสูญหายจากการตรวจนับเป็นสินค้าเทปกาวอเนกประสงค์ EUROX จึงได้ทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าพนักงานแคชเชียร์ไม่ได้ยิงสินค้าทุกตัวจึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นจึงขอให้พนักงานปรับปรุงกระบวนการทำงาน 

สาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา

CAR-CA-004 ขายสินค้าอะคริลิคซิแลนท์ผิดพลาดคิดเงินไม่ครบ

ผู้แก้ไขปัญหา  
ชื่อ/สกุล/แผนก  นางสาวธัญวลัย ธนัชธีรพัฒน์  ตำแหน่ง  พนักงานแคชเชียร์   แผนก    แคชเชียร์ และ นางสมศรี โคกเอี่ยม ตำแหน่ง พนักงานเช็คเกอร์

ระบุปัญหา 
             เนื่องจากได้รับแจ้งบัญชีสินค้าคงคลังพบสต๊อกสินค้าอะคริลิคซิแลนท์สูญหายจากการตรวจนับ จากการตรวจสอบกล้วงวงจรปิดลูกค้าซื้อสินค้าไป 10 ชิ้น แต่พนักงานคิดเงินลูกค้าแค่ 1 ชิ้น จึงขอให้พนักงานทบทวนกระบวนการทำงานและหาสาเหตุ ต่อไป 

สาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา

CAR-CA-005 แคชเชียร์ไม่ได้ยกเลิกเอกสารภายในวัน

ผู้แก้ไขปัญหา  
ชื่อ/สกุล/แผนก  นางสาวเบญจวรรณ ทองเสาร์  ตำแหน่ง  พนักงานแคชเชียร์  

ระบุปัญหา 
            แคชเชียร์ทำผิดกระบวนการ ลูกค้าขอยกเลิกรายการสินค้าแต่ไม่ได้ทำการยกเลิกบิลภายในวัน 
           

สาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไข/ป้องกัน
แคชเชียร์ไม่เข้าใจกระบวนการทำงาน ไม่ได้ให้หัวหน้าแคชเชียร์ทำการยกเลิกบิลขายภายในวัน	ได้ประชุมทำความเข้าใจกับพนักงานแคชเชียร์ทุกคนให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับการยกเลิกบิล ถ้าสินค้ายังไม่ได้ออกจากร้านให้ทำการยกเลิกบิล แต่ถ้าสินค้าออกจากร้านไปแล้วให้ทำการลดหนี้เท่านั้น

JD-CA-007 พนักงานแคชเชียร์

WI-AC-004 การยกเลิกบิลขายภายในวัน

ได้ประชุมทำความเข้าใจกับแคชเชียร์ให้ทราบถึงกระบวนการทำงาน การยกเลิกบิล การทำใบลดหนี้ ภายในวัน 

CAR66-CA-006 นำหลักฐานเงินโอนออกใบมัดจำและบิลขายเงินสดซ้ำกัน

ผู้แก้ไขปัญหา  
ชื่อ/สกุล/แผนก  สุภารัตน์ กุณามี (มัดจำ) สุวรรณภา วณิชพัฒน์ (บิลเงินสด)  ตำแหน่ง  พนักงานแคชเชียร์  

ระบุปัญหา 
เนื่องจากได้รับแจ้งจากบัญชีพบปัญหามีการการนำหลักฐานเงินโอนออกใบมัดจำและบิลขายเงินสดซ้ำกัน

สาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไข/ป้องกัน
ทำผิดกระบวนการ แคชเชียร์ไม่ได้ทำการเช็คสเตทเม้นท์กับหัวหน้าแคชเชียร์ก่อนที่จะนำเงินโอนมาทำรายการมัดจำสินค้าและออกบิลขาย	1.ต้องเช็คเงินโอนทุกครั้ง ก่อนที่จะทำการรับมัดจำหรือทำบิลขาย โดยต้องให้หัวหน้าแคชเชียร์เป็นผู้เช็คเงินโอนทุกครั้งและต้องมีลายเซ็นต์หัวหน้ากำกับทุกครั้ง ถ้าหัวหน้าแคชเชียร์ไม่อยู่ให้ผู้รับผิดชอบแทนหัวหน้าแคชเชียร์เป็นผู้เช็คเงินโอนแทน 2.หัวหน้าแคชเชียร์ต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารซ้ำตอนสิ้นวัน (ตอนปิดกะสิ้นวัน ) ก่อนส่งเอกสารให้แผนกบัญชีตรวจสอบอีกครั้ง

Link คู่มือที่เกี่ยวข้อง

https://book.nopadol.com/books/ca/page/wi-ca-011

CAR67-CA-001 ยิงบาร์โค้ดไม่ได้และออกบิลไม่ครบ

16/01/67

ผู้แก้ไขปัญหา  
ชื่อ/สกุล/แผนก  ศิราภา จันทร์ฉาย  ตำแหน่ง  พนักงานแคชเชียร์  

อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
เนื่องจากได้รับแจ้งปัญหาลูกค้าคือ บจก.เกียร์กรุ๊ป ซื้อสินค้าเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 มีสินค้าหลายรายการแต่สายชำระมีปัญหามีอาการรั่วจึงได้นำสินค้าเข้ามาเปลี่ยนเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 แต่เมื่อมีการแสดงบิลสินค้าพบว่าไม่มีรายการสายชำระ และ จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าลูกค้าได้รับสินค้าไปจริง จึงขอให้พนักงานวินิจฉัยปัญหาและหาแนวทางหรือมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ

วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา/ป้องกัน
1. ยิงบาร์โค้ตไม่ขึ้นพนักงานจึงบันทึกรหัสสินค้าด้วยมือและทำกระบวนการไม่ครบ 3 ขั้นตอน ทำแค่ 2 ขั้นตอน  3. ก่อนการรับชำระเงินไม่ได้ทวนสินค้ากับลูกค้าก่อนเรียกชำระเงิน	จัดทำคลิป VDO เพิ่มขั้นตอนการปฎิบัติงานกรณียิงบาร์โค้ตสินค้าไม่ได้  ประชุมและให้พนักงานทบทวนกระบวนการด้วยการอ่านคู่มือปฏิบัติงานร่วมกันทุกคนและส่วนไหนที่อ่านแล้วไม่เข้าใจให้แจ้งทางหัวหน้าแคชเชียร์จะปรับปรุงคู่มือให้

Link job ตำแหน่งแคชเชียร์

Link คลิปวีดีสอนกรณียิงบาร์โค๊ตไม่ได้

CAR67-CA-003 คิดเงินสินค้าชั้นวางของเข้ามุมไม่ครบ

14/02/67

ผู้แก้ไขปัญหา  
ชื่อ/สกุล/แผนก  นางสาวศิริรักษ์ บูญเลิศ  ตำแหน่ง  พนักงานแคชเชียร์

อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
ได้รับแจ้งปัญหาจากนายรังสิมันต์ ตนฤทธิ์ ตำแหน่ง Section Manager ว่ามีสินค้าสูญหายจากการตรวจนับคือ ชั้นวางของเข้ามุม 2 ชั้น ราคามูลค่า 329 บาท ตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าลูกค้าซื้อสินค้าจำนวน 2 ชิ้น แต่พนักงานแคชเชียร์คือ นางสาวศิริรักษ์ บุญเลิศ  ยิงรายการสินค้าแต่ไม่ได้มีการทวนรายการสินค้าหรือตรวจสอบความครบถ้วนของสินค้าให้ครบถ้วนจึงคิดเงินลูกค้าแค่ 1 รายการ จึงขอให้พนักงานปรับปรุงกระบวนการทำงาน

วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา/ป้องกัน
- พนักงานแคชเชียร์ไม่ทวนรายการสินค้าก่อนจะทำการรับชำระเงิน	ตรวจสอบหรือทวนสอบหน้าจอว่ารายการสินค้าขึ้นครบทุกครั้งก่อนทำการรับชำระเงิน ทวนรายการสินค้ากับลูกค้า แนบลิงค์ Link คู่มือปฎิบัติงาน

CAR67-CA-004 ตัดใบมัดจำลูกค้าผิด

วันที่ 7/7/67

ผู้แก้ไขปัญหา  
ชื่อ/สกุล/แผนก นางสาวนริสสา สุริยะ   ตำแหน่ง  พนักงานแคชเชียร์S02

อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
ได้รับแจ้งปัญหาจากผู้จัดการส่วนขายโครงการพบว่าพนักงานแคชเชียร์ได้นำเงินมัดจำลูกค้า คุณพัชนา รัตนากรโกวิท  ไปตัดจ่ายเป็นค่าสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือสอบถามทางพนักงานขายก่อน จึงขอให้พนักงานร่วมกันวินิจฉัยปัญหาและหาแนวทางป้องกัน

วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา/ป้องกัน
ในการออกบิลขายที่ตัดมัดจำไม่พอไม่ได้เก็บเงินส่วนต่างเพิ่ม	ให้ลูกค้าแสดงหลักฐานใบมัดจำทุกครั้งที่มีการตัดเงินมัดจำ ให้ IT Lock เรื่องใบมัดจำที่ผูกกับใบจองไว้แล้วไม่สามารถนำมาตัดมัดจำกับบิลขายใบอื่นได้  และให้ IT เพิ่ม Future เรื่องการรับมัดจำและตัดมัดจำ ใน Merchan ให้เพิ่มปัญหาที่เกิดขึ้น ใน Job หรือ ทำเป็น Q&A ก็ได้ (แนบ Line ใบ CAR)

Link Job แคชเชียร์

Link คู่มือที่เกี่ยวข้อง

CAR67-CA-007 ออกบิลสินค้าประตูผิดคลัง S02

วันที่ 9/8/67

ผู้แก้ไขปัญหา  
ชื่อ/สกุล/แผนก สุนารี สุขเจริญ   ตำแหน่ง  พนักงานแคชเชียร์S02

อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
ได้รับแจ้งปัญหาจากแผนกบัญชีสินค้าคงคลังพบว่าสินค้าประตู iDoor Series6 รุ่น IP6 สต๊อกมีปัญหาทั้งสองสาขาจึงตรวจสอบร่วมกันพบว่ามีการโอนสินค้าขายระหว่างสาขาแต่มีการออกบิลผิดคลังของแคชเชียร์ จึงขอให้ร่วมกันวินิจฉัยสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น  

วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา/ป้องกัน
- แคชเชียร์ออกบิลขายผิดคลังโดยเข้าไปทำในโปรแกรม ERP	แคชเชียร์ POS เมื่อมองไม่เห็นคลัง จะไม่ออกบิลขายให้ จะออกให้เฉพาะคลังที่แคชเชียร์ POS มองเห็นเท่านั้น ได้แจ้งให้ IT ล็อคระบบให้แคชเชียร์ออกบิลขายใด้เฉพาะคลังสินค้าตรงกับจุดที่ออกบิลขายเท่านั้น กรณีออกผิดคลังให้มีสัญลักษณ์แจ้งเตือน ให้แคชเชียร์ตีเอกสารกลับให้พนักงานขายแก้ไขคลังให้ถูกต้อง Link Job พนักงานแคชเชียร์

CAR67-CA-008 ลดหนี้ราคาสินค้าโดยไม่ผ่านการอนุมัติ

วันที่ 21/9/67

ผู้แก้ไขปัญหา  
ชื่อ/สกุล/แผนก นุสรา จันทรประสาท   ตำแหน่ง  หัวหน้าแคชเชียร์S02

อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
 รับแจ้งปัญหาจากแผนกบัญชีตรวจสอบพบว่าหัวหน้าแผนกแคชเชียร์ได้ทำการลดหนี้ราคาสินค้าฝารองนั่ง ASTL TF-640000S-WT สีขาวจากมูลค่า 3,500 บาท เป็น 2,750 บาท โดยไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้จัดการฝ่ายขายตามกระบวนการ 

วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา/ป้องกัน
การยืมสินค้าแล้วไม่ได้ลดหนี้เต็มจำนวนแต่ไปลดราคาสินค้าซึ่งไม่เกี่ยวกับการลดหนี้	กระบวนการยืมสินค้าก็คือการยืมสินค้าที่ออกเต็มราคาและคืนเต็มราคา หากมีการลดราคาสินค้าต้องออกบิลในนามลูกค้าและมีเอกสาร สลพ.แนบ หรือมีลายเซ็นต์ผู้มีอำนาจในการอนุมัติ จัดทำคู่มือกระบวนการตรวจสอบการขายสินค้าและใช้ราคา สลพ. ประชุมสื่อสารกันในทีมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน

Job พนักงานแคชเชียร์

คู่มือการออกใบลดหนี้

 

PAR

PAR67-CA-001 ทบทวนกระบวนการส่งต่อเอกสารใบกำกับภาษีเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า

25/01/67

ผู้แก้ไขปัญหา  
ชื่อ/สกุล/แผนก  นางสาวอรอนงค์ ศรปะละ  ตำแหน่ง  พนักงานการเงิน

อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
เนื่องจากได้รับแจ้งปัญหาทบทวนกระบวนการตรวจสอบส่งต่อ เอกสารใบกำกับภาษีเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า ซึ่งจะมีผลกระทบกับแผนกบัญชีที่ต้องยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรให้ทันตามเวลากำหนด  

วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา/ป้องกัน
1.นำส่งใบกำกับภาษีให้แผนกบัญชีล่าช้า แผนกการเงินได้รับใบกำกับภาษี/ใบวางบิล ตอนที่เจ้าหนี้มาวางบิล และเอกสารยังไม่ได้เปิด PO  จึงต้องติดตาม PO จากแผนกจัดส่ง ส่วนมากเป็นงานซ่อมแซมยานพาหนะ  จึงทำให้การตั้งหนี้ และส่งให้เอกสารให้บัญชีล่าช้า	1. ประชุม และทำกระบวนการร่วมกับแผนกจัดส่ง แผนกบัญชี  และจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการซ่อมรถบริษัท(การส่งเอกสาร) 2. checklist นำส่งเอกสารการตั้งหนี้ประจำวันให้แผนกบัญชีในวันทำการถัดไป

PAR67-CA-002 ปัญหาเงินมัดจำค้างในระบบ

25/01/67

ผู้แก้ไขปัญหา  
ชื่อ/สกุล/แผนก  แผนกการเงิน   

อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
เงินมัดจำค้างในระบบเพื่อป้องกันปัญหาการนำเงินมัดจำค้างไปตัดสินค้าที่ไม่ได้มีการจองและอาจส่งผลให้สินค้า Dead Stock 

วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา

มาตรการแก้ไขปัญหา/ป้องกัน

เงินมัดจำคงค้างในระบบ อาจจะมาจากมัดจำสินค้าโดยไม่ได้ผูกใบจอง/ใบสั่งขาย  ทำให้สินค้าค้างในระบบเพราะไม่ได้ออกบิล

ตรวจสอบใบมัดจำคงค้างตามรายงาน ใบมัดจำคงค้าง  สรุปและรายงานทุกสิ้นเดือน ทำการตรวจสอบใบมัดจำคงค้างเกิน 5 ปี ที่ต่ำกว่าปี 2562   และทำจดหมายแจ้งให้ลูกค้าทราบ และกำหนดให้ลูกค้าติดต่อภายในวันที่ 31 มีนาคม 67 (ถ้าลูกค้าไม่ติดต่อมาให้ทำการตัดเป็นรายได้) WI-CA-011 การรับและตัดเงินรับมัดจำ ขอรายงานใบมัดจำคงค้าง ใน Dushboard แผนกการเงิน ให้สามารถดูรายงานได้ประจำวัน และย้อนหลัง เหมือนรายงานใบสั่งขายสั่งจองของฝ่ายขาย (ลงคิวที่พี่น้อย IT แล้ว)

PAR67-CA-003 คิดเงินสินค้าชั้นวางของเข้ามุมไม่ครบ(หัวหน้าหาแนวทางควบคุม)

14/02/67

ผู้แก้ไขปัญหา  
ชื่อ/สกุล/แผนก  นางกาญจนา อุดทาเรือน  ตำแหน่ง  หัวหน้าแผนกแคชเชียร์

อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
ได้รับแจ้งปัญหาจากนายรังสิมันต์ ตนฤทธิ์ ตำแหน่ง Section Manager ว่ามีสินค้าสูญหายจากการตรวจนับคือ ชั้นวางของเข้ามุม 2 ชั้น ราคามูลค่า 329 บาท ตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าลูกค้าซื้อสินค้าจำนวน 2 ชิ้น แต่พนักงานแคชเชียร์คือ นางสาวศิริรักษ์ บุญเลิศ  ยิงรายการสินค้าแต่ไม่ได้มีการทวนรายการสินค้าหรือตรวจสอบความครบถ้วนของสินค้าให้ครบถ้วนจึงคิดเงินลูกค้าแค่ 1 รายการ จึงขอให้หัวหน้าแคชเชียร์หามาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามกระบวนการทำงานที่ถูกต้อง 

วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา/ป้องกัน
1.พนักงานใต้บังคับบัญชาไม่ได้ปฏิบัติตามกระบวนการที่กำหนด	เรียกพนักงานมาพูดคุยตักเตือน ให้พนักงานทบทวนกระบวนการทำงานให้ฟัง Stanup Meeting ทุกเช้าเพื่อทบทวนกระบวนการทำงานและสื่อสารปัญหาแต่ละวัน ทำบอร์ดสถิติข้อผิดพลาดแคชเชียร์

PAR67-CA-04 ออกบิลเงินเชื่อลูกค้าโดยที่ไม่ได้ดึงมัดจำมาตัด

14/02/67

ผู้แก้ไขปัญหา  
ชื่อ/สกุล/แผนก  ศิริรักษ์ บุญเลิศ  ตำแหน่ง  พนักงานแคชเชียร์ และ นายจีรกิตติ์ กนกศิริยานันท์ ตำแหน่ง พนักงานลูกค้าสัมพันธ์

อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
ได้รับแจ้งปัญหาจากแผนกการเงินพบปัญหามีการทำลดหนี้เงินเชื่อเพื่อคืนวงเงินให้กับลูกค้า เนื่อง จากพนักงานออกบิลเงินเชื่อลูกค้าโดยไม่ได้ดึงมัดจำลูกค้ามาตัด ส่งผลทำให้มองเห็นว่าลูกค้าเป็นหนี้สองยอด จึงขอให้มีการวินิจฉัยสาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไขป้องกัน 

วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา/ป้องกัน
แคชเชียร์ไม่ได้ตรวจเช็คเอกสารให้ครบทุกใบ ก่อนออกบิลขาย	1. ปรึกษากับ IT เพื่อหาวิธีให้แคชเชียร์สามารถมองเห็นเงินมัดจำ กรณีออก        บิลขายเงินเชื่อ (แจ้งให้ IT เพิ่มข้อมูลใน Merchan)

PAR67-CA-005 ลูกค้าโอนเงินมาผิดแต่รับเข้าในระบบเต็มจำนวน

วันที่ 3/8/67

ผู้แก้ไขปัญหา  
ชื่อ/สกุล/แผนก มนเทียน บินไธสง และ สุวรรณภา วณิชพัฒน์   ตำแหน่ง  พนักงานแคชเชียร์S02

อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
ได้รับแจ้งปัญหาจากแผนกบัญชีพบว่าลูกค้าซื้อสินค้าพนักงานแจ้งยอดเงินโอนลูกค้า หจก.อินเทนท์บิลด์ 3,980 บาทแต่ลูกค้าโอนผิดเป็น 3,890 บาท พนักงานแคชเชียร์รับชำระเข้าระบบเต็มจำนวนมียอดติดลบ 90 บาท

วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา

มาตรการแก้ไขปัญหา/ป้องกัน

-แคชเชียร์ไม่ได้ตรวจสอบยอดเงินให้ถูกตรงตามยอดเงินที่ลูกค้าโอนเข้าบัญชีจริง

-แจ้งให้ลูกค้าชำระเงินโอนผ่าน QR ใบเสนอราคา -ได้ประกาศ เรื่องปรับปรุงนโยบายการรับชำระเงิน และชี้แจงให้แต่ละศูนย์กำไร ได้รับทราบและปฎิบัติตาม -แคชเชียร์ตรวจสอบยอดเงินโอนประจำวันให้ตรงกับรายงานนำส่งเงินทุกสิ้นวัน -ปรึกษากับทาง IT แล้วจะนำระบบ OCR เข้ามาใช้ถอดตัวเลขในสลิปโอนเงินของลูกค้า จะป้อนข้อมูลเข้าระบบแคชเชียร์โดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการบันทึกจำนวนเงิน , ธนาคาร, วันที่โอนเงิน ผิด (IT จะดำเนินเรื่องให้แล้วเสร็จภายในเดือน ตุลาคม 2567) -ได้ประชุมทำความเข้าใจกับทางแคชเชียร์ถึงแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้ว

Link Job แคชเชียร์

https://book.nopadol.com/books/management-policy/page/2567

PAR68-CA-001 ค่า Incentive พนักงานขายได้ล่าช้า

วันที่ 17/04/68

ผู้แก้ไขปัญหา  
ชื่อ/สกุล/แผนก แผนกการเงินและ MIS   

อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
ได้รับแจ้งปัญหาจากพนักงานขาย สำนักงานใหญ่ว่า ยังไม่ได้รับค่า Incentive เดือน กุมภาพันธ์ 68 ขอให้ตรวจสอบกระบวนการตรวจสอบการจ่าย ค่า Incentive และขอให้แผนกการเงินตรวจสอบและติดตามปรับปรุงกระบวนการ

วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา/ป้องกัน
การเงินไม่ได้ออกรายงาน incentive ประจำเดือน   ไม่ทราบว่ามีศูนย์ไหนผ่านบ้าง MIS ไม่ได้คำนวนยอด incentive ประจำเดือน	- เพิ่ม check list ในการติดตาม รายงานการออกค่าคอมมิสชั่น  และ ค่า incentive ประจำเดือน โดยค่า incentive Mis จะคำนวนและออกรายงาน ทุกวันที่ 10 ของเดือน   และส่งรายงานเสนอจ่าย incentive ให้แผนกบัญชีตรวจสอบ และส่งให้ผู้บริหารอนุมัติจ่ายในกรณีที่มีศูนย์กำไรที่ผ่านเป้า และนำมาทำการตั้งเบิกจ่ายเงิน - MIS ทำรายงานใน Dushboard ให้แผนกการเงินตรวจสอบ ประจำเดือน ว่ามีศูนย์กำไรไหนผ่านบ้าง  เพื่อใช้ในการติดตาม