# WI-CD-011 การเซ็นอนุมัติสินค้าสั่งพิเศษ(Back Order) ![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/iMaimage.png) 1. ##### **วัตถุประสงค์** ##### เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฎิบัติในการติดตามผลสัมฤทธิ์/ เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการอนุมัติขายสินค้าเงินสดและเงินเชื่อให้กับลูกค้า ทั้งนี้เพื่อการสนับสนุนตัวชี้วัดเรื่อง “การติดตามหนี้ ยอดค้างชำระของลูกหนี้ที่เกิน 75 วันต้องไม่เกิน 15% ของยอดลูกหนี้ทั้งหมด” 2. ##### **ขอบข่าย** ##### การอนุมัติขายสินค้าเงินสด และ เงินเชื่อที่ทำสัญญาเปิดบัญชีเงินเชื่อแล้ว รวมถึงการขายประเภทเก็บเงินปลายทางโดยพนักงานค้ำประกัน 3. ##### **คำจำกัดความ** - ##### สินค้าสั่งพิเศษ (SPO) เป็นสินค้าที่มีในสต๊อคไม่เพียงพอแต่การสั่งซื้อของลูกค้า จึงต้องมีการสั่งเข้ามาเพื่อขายให้กับลูกค้ารายนั้น ๆ โดยเฉพาะ หรือสินค้าที่ไม่มีขาย/ไม่มีโชว์/เป็นสินค้าสั่งทำพิเศษตามขนาดที่ลูกค้าต้องการเช่นบานประตู/ผนังห้องน้ำวิลลี เป็นต้น - ##### สินค้าPass ส่ง เป็นสินค้าที่มีึขายในร้าน หรือไม่มีขายในร้านแต่ต้องการสั่งเพื่อ Pass ส่งเข้าไปที่หน่วยงานโดยตรงของลูกค้า เช่นคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนซิเมนต์ส่งตรงไปร้านค้าช่วง เป็นต้น - ##### BHV คือ ใบBack order สำหรับลูกค้าเงินสดและเก็บเงินปลายทาง - ##### BCV คือ ใบBack order สำหรับลูกค้าเงินเชื่อที่เปิดบัญชีแล้ว #### 4. หน้าที่และความรับผิดชอบ
พนักงานขาย จัดทำใบสั่งขาย, ใบ Back order, ใบค้ำประกัน/ใบยินยอมการชำระเงินแทนลูกค้า (กรณีเก็บเงินปลายทาง) FM-CD-013
หัวหน้า/ผูัจัดการ/ผู้อำนวยการ ฝ่ายขาย เซ็นอนุมัติราคาขาย ใบ BHV/BCV, ร่วมค้ำประกันการขายเก็บเงินปลายทาง, อนุมัติยกเว้นค่ามัดจำสินค้าสั่งพิเศษ
หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ เซ็นอนุมัติวงเงินในใบ BCV, จัดทำเอกสารประกอบการนำเสนอการขยายวงเงินให้ลูกค้าชั้นดี
MC/CAT รับและตรวจสอบความครบถ้วนของใบ BCV / BHV
ผู้บริหารระดับสูง ลงนามอนุมัติวงเงินขยายสินเชื่อ
#### 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน #### แยกประเภทการอนุมัติขายตามประเภทการขายดังนี้ #### 5.1 การอนุมัติขายสินค้าเงินสด #### 5.2 การอนุมัติขายสินค้าเก็บเงินปลายทาง #### 5.3 การอนุมัติขายสินค้าเงินเชื่อไม่เกินวงเงิน #### 5.4 การอนุมัติขายสินค้าเงินเชื่อเกินวงเงิน #### 5.1 การอนุมัติขายสินค้า เงินสด 1. #### ขายสินค้าในสต๊อค มีของให้ลูกค้าตามที่ต้องการ กรณีนี้ไม่ต้องผ่านการอนุมัติทั้งผจก.ขาย และฝ่ายสินเชื่อ - #### พนักงานขาย/คลัง/ลูกค้าเลือกจัดสินค้าตามต้องการ (กรณีDrive Thru จัดของขึ้นรถ) - #### ผ่านจุดชำระเงินแคชเชียร์ กรณีต้อ - #### การใบเต็มรูปผ่านจุดแคชเชียร์กลาง อย่างย่อผ่านแคชเชียร์จุด POS - #### เช็คเกอร์ตรวจสอบสินค้าและเอกสารชำระเงิน - #### พนักงานขาย/ลูกค้า นำของขึ้นรถ (กรณี Drive Thru เช็คเกอร์เปิดคานกั้นรถหลังจากตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว) [![image-1656834458991.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1656834458991.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2022-07/image-1656834458991.png) 2. ขายสินค้าเงินสดที่ของไม่มีในสต๊อค (กรณีนี้ไม่ต้องผ่านการอนุมัติจากฝ่ายสินเชื่อ)
รายละเอียดการออกเอกสาร ผู้จัดทำ ผู้อนุมัติ ผู้ตรวจสอบ
- สินค้าสั่งพิเศษ (SPO) ออก Back order เงินสด-หัวเอกสาร BHV ระบุคลัง SPO และหมายเหตุกำหนดการรับสินค้าของลูกค้าชัดเจน (มีข้อตกลง)และมีเงินรับมัดจำลูกค้า 100% จึงจะส่งของ - สำหรับลูกค้าเงินเชื่อที่ไม่ได้เรียกเก็บมัดจำล่วงหน้าไว้ พนักงานขายจะต้องเจรจากับลูกค้าเพื่อทำใบตั้งหนี้เรียกเก็บค่ามัดจำสินค้าตอนสิ้นเดือน โดยแผนกสินเชื่อส่งใบตั้งหนี้นี้ไปเก็บเงินลูกค้าตามรอบบัญชีของลูกค้าต่อไป กรณีที่มีการยกเว้นไม่เก็บเงินมัดจำต้องระบุเหตุผลของการไม่เก็บมัดจำนี้ในใบ Back Order ทุกครั้งก่อนจะส่งของให้กับลูกค้าจะต้องได้รับเงิน 100% พนักงานขาย - SGM-ผู้จัดการร้าน SVM -Service devetion WS-ผู้อำนวยการฝ่ายขายเท่านั้น ค้าปลีก(S01, S02, S03)-SGM เท่านั้น Cat, MC Cat, MC
- สินค้าPass ส่ง ออกใบ Back order - หัวเอกสาร BHV ระบุคลัง Pass และหมายเหตุกำหนดชื่อผู้รับสินค้าหน้างาน กรณีนี้จะต้องมีเงินรับมัดจำลูกค้า100% จึงจะออกใบสั่งขายได้ - สำหรับลูกค้าเงินเชื่อที่ไม่ได้เรียกเก็บมัดจำล่วงหน้าไว้ พนักงานขายจะต้องเจรจากับลูกค้าเพื่อทำใบตั้งหนี้เรียกเก็บค่ามัดจำสินค้าตอนสิ้นเดือน โดยแผนกสินเชื่อส่งใบตั้งหนี้นี้ไปเก็บเงินลูกค้าตามรอบบัญชีของลูกค้าต่อไป พนักงานขาย SGM-ผู้จัดการร้าน SVM -Service devetion Cat,MC
[![image-1656834501610.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1656834501610.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2022-07/image-1656834501610.png)
รายละเอียดการออกเอกสาร ผู้จัดทำ ผู้อนุมัติ ผู้ตรวจสอบ
- สินค้าสั่งพิเศษ (SPO) ออก Back order เงินสด (BCV) ระบุคลัง SPO และหมายเหตุกำหนดการรับสินค้าของลูกค้าชัดเจน (มีข้อตกลง)และมีเงินรับมัดจำลูกค้าอย่างน้อย 30% \*\*กรณีนี้พนักงานขายจะต้องแนบใบค้ำประกัน/ใบยินยอมการชำระเงินแทนลูกค้า(กรณีเก็บเงินปลายทาง) FM-CD-013 - สำหรับลูกค้าเงินเชื่อที่ไม่ได้เรียกเก็บมัดจำล่วงหน้าไว้ พนักงานขายจะต้องเจรจากับลูกค้าเพื่อทำใบตั้งหนี้เรียกเก็บค่ามัดจำสินค้าตอนสิ้นเดือน โดยแผนกสินเชื่อส่งใบตั้งหนี้นี้ไปเก็บเงินลูกค้าตามรอบบัญชีของลูกค้าต่อไป กรณีที่มีการยกเว้นไม่เก็บเงินมัดจำต้องระบุเหตุผลของการไม่เก็บมัดจำนี้ในใบ Back Order ทุกครั้ง พนักงานขาย พนักงานขาย - ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ WS-ผู้อำนวยการฝ่ายขายเท่านั้น ค้าปลีก(S01,S02,S03)-SGM เท่านั้น Cat,MC Cat, MC
- สินค้าPass ส่ง ออกใบ Back order BCVระบุคลัง Pass และหมายเหตุกำหนดชื่อผู้รับสินค้าหน้างาน กรณีเป็นสินค้าสั่งพิเศษต้องมีเงินรับมัดจำจากลูกค้า100%เท่านั้น - สำหรับลูกค้าเงินเชื่อที่ไม่ได้เรียกเก็บมัดจำล่วงหน้าไว้ พนักงานขายจะต้องเจรจากับลูกค้าเพื่อทำใบตั้งหนี้เรียกเก็บค่ามัดจำสินค้าตอนสิ้นเดือน โดยแผนกสินเชื่อส่งใบตั้งหนี้นี้ไปเก็บเงินลูกค้าตามรอบบัญชีของลูกค้าต่อไป กรณีที่มีการยกเว้นไม่เก็บเงินมัดจำต้องระบุเหตุผลของการไม่เก็บมัดจำนี้ในใบ Back Order ทุกครั้ง พนักงานขาย พนักงานขาย - SGM-ผู้จัดการร้าน SVM -Service devetion WS-ผู้อำนวยการฝ่ายขายเท่านั้น ค้าปลีก(S01,S02,S03)-SGM เท่านั้น Cat,MC Cat,MC
5.3 การอนุมัติขายสินค้าที่ไม่มีในสต๊อคสำหรับลูกค้าเงินเชื่อไม่เกินวงเงิน (ผ่านสินเชื่อเนื่องจากลูกค้าบางรายมีหนี้ค้างเกินกำหนดชำระ)
รายละเอียดการออกเอกสาร ผู้จัดทำ ผู้อนุมัติ ผู้ตรวจสอบ
- สินค้าสั่งพิเศษ (SPO) ออก Back order เงินสด (BCV) ระบุคลัง SPO และหมายเหตุกำหนดการรับสินค้าของลูกค้าชัดเจน (มีข้อตกลง)และมีเงินรับมัดจำลูกค้าอย่างน้อย 30% - กรณีนี้พนักงานขายไม่ต้องแนบใบค้ำประกัน/ใบยินยอมการชำระเงินแทนลูกค้า(กรณีเก็บเงินปลายทาง) FM-CD-013 กรณีที่มีการยกเว้นไม่เก็บเงินมัดจำต้องระบุเหตุผลของการไม่เก็บมัดจำนี้ในใบ Back Order ทุกครั้ง พนักงานขาย พนักงานขาย - ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ WS-ผู้อำนวยการฝ่ายขายเท่านั้น ค้าปลีก(S01,S02,S03)-SGM เท่านั้น Cat,MC Cat,MC
- สินค้าPass ส่ง ออกใบ Back order BCVระบุคลัง Pass และหมายเหตุกำหนดชื่อผู้รับสินค้าหน้างาน กรณีเป็นสินค้าสั่งพิเศษต้องมีเงินรับมัดจำลูกค้าอย่างน้อย 30% เช่นกัน - กรณีนี้พนักงานขายไม่ต้องแนบใบค้ำประกัน/ใบยินยอมการชำระเงินแทนลูกค้า (กรณีเก็บเงินปลายทาง) FM-CD-013 กรณีที่มีการยกเว้นไม่เก็บเงินมัดจำต้องระบุเหตุผลของการไม่เก็บมัดจำนี้ในใบ Back Order ทุกครั้ง พนักงานขาย พนักงานขาย - SGM-ผู้จัดการร้าน SVM -Service devetion WS-ผู้อำนวยการฝ่ายขายเท่านั้น ค้าปลีก(S01,S02,S03)-SGM เท่านั้น Cat,MC Cat,MC