CAR ส่วนลูกค้าสัมพันธ์

• CAR66-CR-001 สั่งสินค้า SPO เหล็กแต่นำสินค้าในสต๊อกขายปกติจ่ายให้ลูกค้า
• CAR66-CR-002 สั่งสินค้า SPO ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าปิดอัตโนมัติ COTTO CT-169 (HM) แต่นำสินค้าในสต๊อกจ่ายให้ลูกค้า
• CAR66-CR-003 รับสินค้าท่อน้ำเย็นคืนผิดจำนวน
• CAR66-CR-004 ปัญหาลูกค้าไม่ได้รับใบกำกับภาษีและไม่ได้ติดตามลูกค้ามารับสินค้า
• CAR66-CR-05 ปัญหาสินค้าตลับเมตรของแถมสูญหายจากการตรวจนับ
• CAR67-CR-001 รับเปลี่ยนคืนสินค้าแต่ทำลดหนี้ผิดรุ่น
• CAR67-CR-002 ตอบแชทลูกค้าล่าช้า หจก.M.M.P 45
• CAR67-CR-003 ตัดเบิกสินค้าของแถมไม่ครบ
• CAR67-CR-001 การออกบิลล่วงหน้าโดยไม่มีคิวส่ง
• CAR68-CR-002 ออกบิลค่าสินค้าและบริการช่างข้ามเดือน
• CAR68-CR-003 ทำใบเสนอราคาคอนกรีตผิด
• CAR68-CR-004 ลดหนี้สินค้าผิด
• CAR68-CR-006 แจ้งตัดใบมัดจำผิด
• CAR68-CR-008 จ่ายสินค้าคลังปกติทั้งที่เป็นสินค้าคลัง SPO
• CAR68-CR-009 ดำเนินการเอกสารเปิดเครดิตลูกค้าล่าช้า
• CAR69-CR-001 ตั้ง Line กลุ่ม ตอบแชทลูกค้าโดยไม่มีหัวหน้างานอยู่ในกลุ่ม

CAR66-CR-001 สั่งสินค้า SPO เหล็กแต่นำสินค้าในสต๊อกขายปกติจ่ายให้ลูกค้า

ผู้แก้ไขปัญหา  
ชื่อ/สกุล/แผนก นางสาวชนิดา กันนา  ตำแหน่ง พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ 

เกิดเหตุการณ์อะไร (อธิบาย)
              ได้รับแจ้งจาก Support Division สาขาสันกำแพงแจ้งพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ได้มีการขอโอนย้ายสินค้า SPO เข้าคลังขายปกติคือ สินค้าเหล็กข้ออ้อย SD-40 (พับ/ตรง)ขนาด 20 มม.* 10 ม.บกส.TaTa Tiscon จำนวน 4 เส้น  เนื่องจากมีการสั่งสินค้า SPO มาให้กับลูกค้า แต่ได้นำสินค้าคลังขายปกติจ่ายให้กับลูกค้า จึงโอนสินค้า SPO เข้าคลังขายปกติดทดแทนสินค้าในคลังปกติ

สาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา
สั่งซื้อสินค้าเปิด Back Order ซื้อสินค้า SPO เหล็ก ให้กับลูกค้า แต่สินค้ายังไม่มาจึงนำสินค้าในคลังปกติจ่ายให้กับลูกค้าเมื่อสินค้ามาถึงจึงส่งสินค้าบางส่วนให้กับลูกค้าและสินค้าส่วนที่เหลือจึงขอโอนเข้าคลังขายปกติทดแทนสินค้าที่จ่ายออกไป    -มีความสับสนประเภทของคลังจัดเก็บสินค้า   Link WI-SA-003 การควบคุมสินค้า SPO และสินค้า Back Order	ตรวจสอบสินค้าในคลังขายที่มีในร้านก่อนทำการสั่งซื้อหากมีสินค้าในสต๊อกแล้วไม่พอขายให้ทางผู้ดูแลสนค้าทำ PR เพื่อซื้อสินค้าเข้ามาให้กับลูกค้า สินค้า SPO จะทำการสั่งซื้อกรณีที่ไม่มีสต๊อกสินค้าหรือเป็นสินค้าสั่งพิเศษเท่านั้น  -สินค้าสต๊อคขายปกติ ไม่ใ้ห้เข้าคลัง SPO -ควมคุมโดยการติดใบจองที่สินค้า   https://book.nopadol.com/books/service-division/page/wi-sa1-013-reservation

CAR66-CR-002 สั่งสินค้า SPO ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าปิดอัตโนมัติ COTTO CT-169 (HM) แต่นำสินค้าในสต๊อกจ่ายให้ลูกค้า

ผู้แก้ไขปัญหา  
ชื่อ/สกุล/แผนก นางสาวสิรินภา หงษ์ประสิทธิ์  ตำแหน่ง พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ 

เกิดเหตุการณ์อะไร (อธิบาย)
              ได้รับแจ้งจาก Support Division สาขาสันกำแพงแจ้งพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ได้มีการขอโอนย้ายสินค้า SPO เข้าคลังขายปกติคือ สินค้าสินค้า SPO ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าปิดอัตโนมัติ COTTO CT-169 (HM) จำนวน 7 ชุด  เนื่องจากมีการสั่งสินค้า SPO มาให้กับลูกค้า แต่ได้นำสินค้าคลังขายปกติจ่ายให้กับลูกค้า 

สาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา
ลูกค้าต้องการสินค้าเพื่อติดตั้งก่อนจึงตรวจสอบสต๊อกพบว่ามีขายที่ SO1 จึงออกบิลเพื่อขอเบิกของบางส่วนให้ลูกค้า และเมื่อสินค้า SPO มา จึงขอโอนคืนกลับเข้าคลังขายปกติ Link WI-SA-003 การควบคุมสินค้า SPO และสินค้า Back Order	ตรวจสอบสินค้าในคลังขายที่มีในร้านก่อนทำการสั่งซื้อหากมีสินค้าในสต๊อกแล้วไม่พอขายให้ทางผู้ดูแลสนค้าทำ PR เพื่อซื้อสินค้าเข้ามาให้กับลูกค้า สินค้า SPO จะทำการสั่งซื้อกรณีที่ไม่มีสต๊อกสินค้าหรือเป็นสินค้าสั่งพิเศษเท่านั้น

   

CAR66-CR-003 รับสินค้าท่อน้ำเย็นคืนผิดจำนวน

ผู้แก้ไขปัญหา  
ชื่อ/สกุล/แผนก นางสาววลัยพร จำปา  ตำแหน่ง พนักงานขายแผนกประปา และ นายเจษฎากร บัวชุม ตำแหน่ง พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ 
เกิดเหตุการณ์อะไร (อธิบาย)
              สินค้าสูญหายจากการตรวจนับ ตรวจสอบพบว่าลูกค้าพิงค์นครก่อสร้างซื้อสินค้าท่อน้ำเย็น THAI PP-R (PN10) จำนวน 14 ท่อน แต่ลูกค้าได้นำสินค้ามาคืน 10 ท่อนเพราะต้องการใช้จริง 4 ท่อน พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ทำการตรวจรับคืนได้ลงข้อมูลรับคืนจำนวน 14 ท่อน และพนักงานขายแผนกประปารับเข้าคลัง A โดยไม่ได้ตรวจนับจำนวนที่ถูกต้องจึงมีการทำลดหนี้จำนวน 14 ท่อน ทำให้สินค้าไม่ได้ออกบิล 4 ท่อน จึงขอให้ปรังปรุงกระบวนการรับเปลี่ยน-คืนสินค้า 

สาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา
-พนักงานขายทำการรับคืนสินค้าจากลูกค้า ไม่ได้มีการนับสินค้าจริง แต่ดูบิลที่ลูกค้านำมาแจ้ง -พนักงานแผนกประปา รับคืนสินค้าโดยไม่ขอดูเอกสารจากพนักงานขายว่าลูกค้าขอคืนสินค้าเท่าไหร่	- พนักงานขาย ต้องทำการตรวจสอบ นับสินค้าจริง ก่อนทำเอกสารการลดหนี้ให้ลูกค้าทุกครั้ง  - พนักงานแผนกที่รับสินค้าคืน ต้องขอดูเอกสารบิลที่ลูกค้าซื้อ และทางพนักงานขายจะเขียนแจ้งในบิลว่าลูกค้าต้องการคืนสินค้าเท่าไหร่ - ให้พนักงานเซ็นต์รับสินค้าพร้อมถ่ายรูปแนบ  พนักงานแผนกที่รับคืนสินค้าต้องตรวจสอบสินค้าให้ละเอียดนำสินค้าลงมาเรียงนับ

CAR66-CR-004 ปัญหาลูกค้าไม่ได้รับใบกำกับภาษีและไม่ได้ติดตามลูกค้ามารับสินค้า

ผู้แก้ไขปัญหา  
ชื่อ/สกุล/แผนก นายณัฐพล เสียงหวาน   ตำแหน่ง พนักงานลูกค้าสัมพันธ์   ตำแหน่ง พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ 
เกิดเหตุการณ์อะไร (อธิบาย)
           รับแจ้งปัญหาจากแผนกบัญชีเรื่อง ลูกค้าโทรมาแจ้งว่าไม่ได้รับต้นฉบับใบกำกับภาษีครับ จึงสอบถามพนักงานขายไป พบว่า ต้นฉบับยังอยู่ที่พนักงานขายและแจ้งว่าออกบิลไว้แล้วแต่ลูกค้าไม่มารับสินค้าตั้งแต่เดือน มีนาคม 2566 โดยคุณกล้วยฝ่ายบัญชี ของบจก.ฮิลล์คอฟ ก็ไม่ทราบเรื่อง ตอนนี้ประสานงานให้ลูกค้ามารับสินค้าแล้ว และใบกำกับภาษีซื้อ(ด้านลูกค้า) ใช้ไม่ได้ต้องออกใหม่ลงวันที่ปัจจุบัน จึงขอให้พนักงานปรับปรุงและทบทวนกระบวนการติดตามลูกค้า   

สาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา
ออกบิลทั้งที่ลูกค้ายังไม่ได้มารับสินค้า	ต้องติดตามลูกค้าก่อน ว่านัดรับของเมื่อไหร่  หากลูกค้ายังไม่เข้ามารับสินค้า ให้ออกเป็นใบมัดจำแทนการออกบิล   Link คู่มือขั้นตอนการออกใบสั่งขาย + ใบมัดจำ

CAR66-CR-05 ปัญหาสินค้าตลับเมตรของแถมสูญหายจากการตรวจนับ

ผู้แก้ไขปัญหา  
ชื่อ/สกุล/แผนก นางสาวพลอยไพลิน กันจินา   ตำแหน่ง พนักงานประชาสัมพันธ์ 
เกิดเหตุการณ์อะไร (อธิบาย)
           ได้รับแจ้งจากบัญชีสินค้าคงคลังพบสินค้าของแถมสูญหายจากการตรวจนับสต็อกคือ ตลับเมตร ปูนกาวเสือจึงขอให้พนักงานทบทวนกระบวนการทำงานและหามาตรการแนวทางแก้ไข/ป้องกันปัญหาเพื่อไม่ให้ปัญหาซ้ำ

สาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา
แจกของแถมให้ลูกค้าแล้วไม่ได้ตัดสต๊อก ทำให้สินค้าสูญหาย	1.ลงบันทีกการจ่ายสินค้าของแถมทุกรายการ ทุกครั้งที่มีการแจก มีการเซ็นต์รับ เซ็นต์จ่าย  2. ถ้าพนักงานผู้รับผิดชอบไม่อยู่ ต้องมีบัดดี้มาทำหน้าที่แทน ในการจ่ายสินค้า การตัดสต๊อก  3.ตัดสต๊อกของแถมทุกวัน 4. นับสต๊อกอย่างสม่ำเสมอ ทุกไตรมาศ 5. เพิ่มกระบวนการเบิก-จ่าย ของแถมและควบคุมด้วยสต๊อกการ์ด

Link การเบิกของแถม

CAR67-CR-001 รับเปลี่ยนคืนสินค้าแต่ทำลดหนี้ผิดรุ่น

ผู้แก้ไขปัญหา  
ชื่อ/สกุล/แผนก นางสาวพลอยไพลิน กันจินา   ตำแหน่ง พนักงานประชาสัมพันธ์ 
เกิดเหตุการณ์อะไร (อธิบาย)
           ได้รับแจ้งจากบัญชีพบปัญหามีการรับเปลี่ยนคืนสินค้าจมูกบันใดลูกค้านำมาเปลี่ยนเป็นอีกรุ่นและต้องเพิ่มเงินจำนวน 240 บาท แต่พนักงานได้ดึงข้อมูลสินค้ามาทำลดหนี้ผิดรุ่นจำทำให้มีเงินเกินในระบบ 240 บาท จึงขอให้พนักงานวินิจฉัยปัญหารวมทั้งทำคลิปวีดีโอวิธีตรวจสอบก่อนทำการลดหนี้ให้ถูกต้อง 

วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา
- ไม่ได้ตรวจสอบเอกสารบิลฉบับจริงที่ลูกค้านำมาเปลี่ยนก่อนทำลดหนี้	เพื่อลดข้อผิดพลาดด้วยการกรอกเลขด้วยมือขอให้ IT เพิ่ม QR-Code เลขที่บิลลงไปในแบบฟอร์มด้วย การลดหนี้จะต้องแสกนแบบ QR-Code เท่านั้น ต้องตรวจสอบรหัสและตัวสินค้าให้ตรงกับรูปสินค้าบนหน้าจอ   แผนก IT เพิ่มการแสดงภาพสินค้าในขั้นตอนการลดหนี้เพื่อช่วยในการตรวจสอบความถูกต้อง

๋Job description

คู่มือปฏิบัติงาน

CAR67-CR-002 ตอบแชทลูกค้าล่าช้า หจก.M.M.P 45

ผู้แก้ไขปัญหา  
ชื่อ/สกุล/แผนก นางสาวทัศนริฌา สุขแก้ว   ตำแหน่ง พนักงานประชาสัมพันธ์ 
เกิดเหตุการณ์อะไร (อธิบาย)
           9/4/67  เวลา 14.16 น.ลูกค้า  หจก. M.M.P 45  ติดต่อสั่งสินค้ากับ ทัศนริฌา  สุขแก้ว พนักงานCR S02  เพื่อสั่งปูนช้างแดง 15 ถุง + น้ำยาประสานคอนกรีต  โดยขอออกบิลนามหจก. เชียงใหม่มายโฮม 2555 และขอรับสินค้าที่ สนญ.  แต่พนักงานไม่ได้ติดตามลูกค้า ลูกค้าโอนเงินมาแล้วและ รอรับของที่ สนญ. พนักงานตอบและติดต่อกลับลูกค้าล่าช้าเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดจึงขอให้ร่วมกันแก้ไขปัญหาและหาแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ

วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา
-ตอบแชททางกลุ่มไลน์ช้า  เนื่องจากพนักงานที่อยู่ในกลุ่มมี 2คน มีชนิดากับทัศนริฌา ชนิดาออกเยี่ยมลูกค้าหน้างาน  จะมีทัศนริฌาที่ตอบแชทลูกค้าแทน  แล้วทัศนริฌาติดรับลูกค้าหน้าร้าน  ส่วนพนง.ขายที่เหลืออีก2คนในร้านติดลูกค้าหน้าร้านด้วยเช่นกัน   เลยทำให้เกิดปัญหาตอบแชทช้า  แล้วลูกค้าไปรอรับสินค้าที่สนญ.	-ให้ลูกค้า Add line OA -มาตราฐานการตอบแชทภายใน 15นาที (กำหนดพนง.ขายรับผิดชอบline OA)  และเปิดเสียงแจ้งเตือน -กรณีที่ตั้งไลน์กลุ่ม ที่ลูกค้ามีผู้ประสานงานมากกว่า1คนเท่านั้น  และกำหนดดึงหัวหน้าเข้าไปในอยู่ในกลุ่มสนทนา  พร้อมกำหนดมาตราฐานการตอบแชทภายใน 15นาที

Link คู่มือมาตรฐานการตอบแชทลูกค้า

Link Job

การเสนอขายและรับคำสั่งขาย

CAR67-CR-003 ตัดเบิกสินค้าของแถมไม่ครบ

วันที่ออกเอกสาร 22/07/67

ผู้แก้ไขปัญหา  
ชื่อ/สกุล/แผนก นางสาวณัฐฐิญา ปิ่นแก้ว   ตำแหน่ง พนักงานประชาสัมพันธ์
เกิดเหตุการณ์อะไร (อธิบาย)
           รับแจ้งปัญหาสต๊อกของแถมสูญหาย 2 ชิ้น ตรวจสอบพบว่า ลูกค้าเบิกสินค้าของแถมจำนวน 3 ชิ้น แต่พนักงานทำตัดเบิกแค่ 1 ชิ้น จึงขอให้ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ถูกต้อง 

วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา

มาตรการแก้ไขปัญหา

ประชาสัมพันธ์         -  ไม่ได้ทบทวนดูจำนวนสินค้าที่จะทำการตัดเบิก ในใบบันทึกการจ่ายสินค้าของแถม กับ จำนวนตรงกันหรือไม่   Service Division        - ไม่ได้ตรวจสอบ เอกสาร ใบบันทึกการจ่าย กับ ใบขอเบิก ว่าสินค้าทำการคีย์จำนวนถูกต้อง หรือไม่ ก่อนทำการตัดเบิกในระบบ

ประชาสัมพันธ์ ทำ Stock card  ตัดจ่ายสินค้า ทันที่ที่เบิกจ่่ายสินค้า ตาม Promotion ของยอดขาย Brand  ตรวจนับสต๊อคสินค้าจ่ายประจำวัน Service Division ตรวจสอบความถูกต้องการตัดเบิกทุกสิ้นวัน โดยทำ check list ตรวจสอบ Stock card ณ จุดจ่ายของแถม ทำคลิปวีดีโอการตัดเบิกที่ถูกต้องในคู่มือ         กำลังดำเนินการ   ได้ปรีกษากับ IT (พี่น้อย)  เรื่องของการตัดของแถมในระบบ กำลังมีการพัฒนาระบบ SOP Merchants ในระบบปฎิบัติการ ในงานการทำ ใบสั่งขาย / POS / การจัดการสินค้า    ให้มีการแจ้งเตือนเรื่องของแถม  กรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้าตรบตามที่กำหนด จะเพิ่มรายการในเอกสาร และนำบิลมาเบิกของแถมได้ที่ประชาสัมพันธ์            คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณไตรมาส 4 เริ่มดำเนินการ ต้นปี 2569

Link Job พนักงานประชาสัมพันธ์

•  กระบวนการตัดเบิกจ่ายภายใน

CAR67-CR-001 การออกบิลล่วงหน้าโดยไม่มีคิวส่ง

วันที่ 7/7/67

แก้ไขปัญหา  
ชื่อ/สกุล/แผนก แผนกลูกค้าสัมพันธ์  S01
เกิดเหตุการณ์อะไร (อธิบาย)
              เนื่องจากคณะกรรมการ TQM ตรวจมาตรฐานร้านประจำเดือนพบสินค้าที่มีการออกบิลแล้วแต่ลูกค้ายังไม่มารับสินค้า อยู่ในพื้นที่ขายสินค้าเป็นเวลานานเกิน 3 เดือน จึงขอให้มีการปรับปรุงและป้องกันปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ

สาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา
ทำผิดกระบวนการ การจองสินค้า ขาดการติดตาม และ การตรวจสอบพื้นที่พักสินค้า ไม่มีเครื่องมือติดตาม Check list	ทบทวนกระบวนการ การจองสินค้า โอน/ปรับปรุง นำสินค้าที่ไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ เข้ามาขาย เพิ่ม check list ติดตามการจองสินค้า

CAR68-CR-002 ออกบิลค่าสินค้าและบริการช่างข้ามเดือน

วันที่ 28/01/68

แก้ไขปัญหา  
ชื่อ/สกุล/แผนก นางสาววรามาศ สันฐิติเจริญวงค์
เกิดเหตุการณ์อะไร (อธิบาย)
              เนื่องจากได้รับแจ้งปัญหาจากแผนกบัญชีเรื่องการจ่ายค่าคอมมิชชั่นของช่าง Expert ที่ไม่สามารถจ่ายในเดือนมกราคม 2568 ให้ได้เนื่องจากมีการรวมยอดไม่ยิงเกณฑ์ที่จะจ่ายค่าคอมมิชชั่นได้เนื่องจากมีการออกบิลค่าบริการช่างข้ามเดือน คือ การบริการช่างเดือนมกราคมมีการออกบิลเดือนกุมภาพันธ์ (ตามเอกสารแนบ)

สาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา
-  ส่งรายงานค่าบริการช่าง  ข้ามเดือน	1.รายงานสรุปค่าแรงบริการช่าง  ยึดตามวันที่ ที่ออกบิลค่าบริการงานช่าง ในการส่งรายงานประจำเดือน   2. การออกบิลค่าบริการช่าง  ออกบิล ณ สิ้นวันที่ทำงานเสร็จ

CAR68-CR-003 ทำใบเสนอราคาคอนกรีตผิด

วันที่13/03/68

แก้ไขปัญหา  
ชื่อ/สกุล/แผนก นายจีรกิตติ์ กนกศิริยานันท์ แผนก ลูกค้าสัมพันธ์ S01 และ นางสาววรามาศ สันฐิติเจริญวงค์ ตำแหน่ง Service Division
เกิดเหตุการณ์อะไร (อธิบาย)
              เนื่องจากได้รับแจ้งปัญหาจากลูกค้าพนักงานเสนอราคาเททับหน้าราคาต่อคิวที่ 1,970 บาท ลูกค้าโอนเงินให้ทั้งหมดแล้วแต่มีการเรียกเก็บเพิ่มบอกว่าเป็นราคา 2,105 บาท (พนักงานเสนอราคาผิด) จึงขอให้วินิจฉัยปัญหาข้อผิดพลาดและแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ

สาเหตุของปัญหา

มาตรการแก้ไขปัญหา

1. เสนอราคาใส่ราคาผิดเพราะลืมเปลี่ยนตัวเลขให้ถูกต้อง   2.หัวหน้าไม่ได้ตรวจสอบและเซ็นต์อนุมัติใบเสนอราคา

1.หัวหน้าต้องตรวจสอบและอนุมัติใบเสนอราคาทุกใบ  (คอนกรีต)     - หัวหน้างานตรวจสอบราคา / ส่วนลด ในใบเสนอราคา      -  กรณีมีส่วนลดจากบริหารสินค้า เช็ครายการ กับ ราคา  ให้ถูกต้อง      - ทบทวนกระบวนการทำงานและแจ้งพนักงานทุกคนในแผนกให้รับทราบว่าใบเสนอราคาที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติห้ามส่งให้กับลูกค้า     -  ทำ  auto link ใบเสนอราคา ให้หัวหน้างาน ตรวจสอบ ก่อนส่งให้ลูกค้า  (IT ร่วมช่วยเหลือ  ถ้าทำได้)   ทบทวนความรู้สินค้าคอนกรีต คู่มือการขาย คอนกรีต WI การเสนอขายและรับคำสั่งขาย

CAR68-CR-004 ลดหนี้สินค้าผิด

วันที่ 21/04/68

แก้ไขปัญหา  
ชื่อ/สกุล/แผนก น.ส.ณัฐฐิญา ปิ่นแก้ว แผนก ประชาสัมพันธ์ S01 
เกิดเหตุการณ์อะไร (อธิบาย)
              เนื่องจากได้รับแจ้งปัญหาจากแผนกบัญชีลดหนี้สินค้าผิดสินค้าที่มาไม่ตรงกับบิลที่ทำสินค้าจึงมีผลต่างจากการตรวจนับจึงขอให้วินิจฉัยปัญหาและหาแนวทางป้องกัน

สาเหตุของปัญหา

มาตรการแก้ไขปัญหา

-  ไม่ได้ตรวจสอบรหัสสินค้า รหัสบาร์โค๊ด  ดูเลข 4 ตัวสุดท้าย -  ไม่ได้ดูชื่อสินค้าให้ละเอียด

ตรวจสอบรหัสสินค้า รหัสบาร์โค๊ด ให้ครบ ทั้งบาร์ 7 หลัก หรือ 13 หลัก ให้ตรงกับสินค้าที่ลูกค้านำมาคืน ตรวจสอบรายละเอียดของสินค้า เช่น ชื่อสินค้า และ จำนวน ให้ถูกต้อง ตรงกับที่ลูกค้านำมา ให้ใช้ปากกาเน้นข้อความ ขีดที่สินค้าที่ลูกค้านำมา เพื่อความชัดเจน ตัวอย่าง ตรวจเช็คทวน รายการ / จำนวน  ของสินค้าที่ลูกค้านำมาคืนอีกครั้ง ก่อนการทำรับคืนในระบบบ สิ่งที่ต้องทำเพิ่มในอนาคต   ปรึกษากับแผนก IT ในเรื่องระบบ การรับคืนสินค้า เป็นแบบ ยิงสแกน ตัวสินค้า แทนการ เมนวลมือใน google from

Wi การออกใบลดหนี้

กระบวนการรับเปลืยน-คืนสินค้า

CAR68-CR-006 แจ้งตัดใบมัดจำผิด

วันที่ 24/05/68

แก้ไขปัญหา  
ชื่อ/สกุล/แผนก นส.ณิชชากานต์ ลือชัย  แผนก พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ และ นางสาวศิรดาวรรณ ดิษฐ์บ้านไร่ ตำแหน่ง พนักงานแคชเชียร์
เกิดเหตุการณ์อะไร (อธิบาย)
              เนื่องจากได้รับแจ้งปัญหาจากแผนกจัดส่งจะไปส่งสินค้าให้กับลูกค้า บจก.J-PROPERTY HOM แต่ไม่สามารถออกบิลได้เนื่องจากวงเงินไม่พอ จากการตรวจสอบพบว่า พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ S01 ได้สั่งสินค้า Back Order อ่างล้างจานสองหลุมลูกค้ายังไม่ได้โอนเงินมัดจำมาแต่แจ้งเลขที่มัดจำที่ผูกกับเลขที่ใบสั่งขาย S02 แคชเชียร์จึงตัดมัดจำผิด ส่งผลกระทบทำให้วงเงินมัดจำของ S02 ไม่เพียงพอกับการออกบิลและกระทบกับคิวจัดส่งตามที่ได้นัดหมายกับลูกค้าไว้

สาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา
ใบมัดจำไม่ได้ล็อกไว้ พนักงานไม่ได้สังเกตุว่ามีการผูกมัดจำกับใบสั่งขายอื่นไว้แล้ว แคชเชียร์ไม่ได้ตรวจสอบก่อนทำการตัด	แจ้ง IT ให้แก้ไขเรื่องการล็อกใบมัดจำที่มีการผูกใบสั่งขายไว้ พนักงาน CR ต้องตรวจการโอนเงินที่มีการทำ Back Order ไว้โดยไม่ยุ่งกับใบมัดจำอื่นที่ไม่ใช่มัดจำสินค้าของตนเอง เว้นแต่ยอดเงินคงเหลือแล้วลูกค้ายินยอม แคชเชียร์ตรวจสอบใบมัดจำว่ามีการผูกกับใบสั่งขายอื่นหรือไม่  Link คู่มือการตัดมัดจำ

การจัดทำขั้นตอนและคู่มือการตรวจสอบ "ใบมัดจำก่อนออกบิล" เป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมภายในและป้องกันความผิดพลาดในการออกใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จ โดยขั้นตอนเหล่านี้ควรชัดเจน มีระบบ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

---

✅ ขั้นตอนและคู่มือการตรวจสอบใบมัดจำก่อนออกบิล

1. ตรวจสอบเอกสารใบมัดจำ (Deposit Slip / ใบรับเงินล่วงหน้า)

• ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลในใบมัดจำ เช่น:

  • ชื่อผู้ชำระเงิน

  • เลขที่เอกสาร

  • วันที่

  • รายการสินค้า/บริการ

  • จำนวนเงินที่ชำระ

  • เงื่อนไขการมัดจำ (ถ้ามี)

2. ตรวจสอบยอดเงิน

• เปรียบเทียบยอดมัดจำกับยอดที่ระบุในระบบบัญชี/โปรแกรม ERP

• ตรวจสอบว่าเป็นยอดมัดจำสุทธิหลังหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ (ถ้ามี)

3. ตรวจสอบความสอดคล้องกับใบเสนอราคา 

• ตรวจสอบว่าใบมัดจำตรงกับ:

  • เลขที่ใบเสนอราคา หรือเลขที่สัญญา

  • เงื่อนไขการชำระเงิน

  • รายการสินค้า/บริการ

4. ตรวจสอบสถานะของใบมัดจำ

• ตรวจสอบว่า:

  • ได้รับเงินจริงแล้วหรือยัง (ดูจากสลิปโอน / รายการใน statement)

  • ยังไม่ถูกนำไปใช้หักล่วงหน้าในบิลอื่น

5. บันทึกข้อมูลในระบบ

• ตรวจสอบว่าใบมัดจำถูกบันทึกเข้าระบบบัญชีหรือระบบ ERP แล้วหรือยัง

• หากยัง ให้ดำเนินการบันทึกก่อนออกบิล

6. อ้างอิงใบมัดจำในการออกบิล

• นำข้อมูลใบมัดจำมาอ้างอิงในใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จ

• ระบุยอดที่หักล่วงหน้า (ถ้ามี)

• แสดงเลขที่ใบมัดจำในใบแจ้งหนี้เพื่อความชัดเจน

7. การอนุมัติ

• ให้หัวหน้าฝ่ายบัญชีหรือผู้มีอำนาจตรวจสอบความถูกต้องก่อนอนุมัติออกบิล

• แนบเอกสารประกอบ เช่น สำเนาใบมัดจำ, ใบเสนอราคา, หลักฐานการโอนเงิน

---

📝 ตัวอย่างฟอร์มเช็กลิสต์การตรวจสอบใบมัดจำ

รายการตรวจสอบ	ตรวจแล้ว (✓)	หมายเหตุ
ใบมัดจำครบถ้วน ถูกต้อง
ยอดเงินตรงตามระบบบัญชี
อ้างอิงใบเสนอราคา/สัญญาได้
ได้รับเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว
ยังไม่ถูกนำไปใช้ในบิลอื่น
มีการบันทึกในระบบแล้ว
แนบเอกสารประกอบครบ
ตรวจสอบและอนุมัติโดยหัวหน้า

---

CAR68-CR-008 จ่ายสินค้าคลังปกติทั้งที่เป็นสินค้าคลัง SPO

วันที่ 8/7/68

แก้ไขปัญหา  
ชื่อ/สกุล/แผนก นายธีระวัฒน์ แก้วเพชร  แผนก พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ 
เกิดเหตุการณ์อะไร (อธิบาย)
              เนื่องจากได้รับแจ้งปัญหาจากแผนก Support พบปัญหาว่ามีสินค้าคงค้างในคลัง SPO ตรวจสอบพบว่าเป็นสินค้าประตู Leowood iDoor IP-6648 จำนวน 4 บาน มูลค่า 7,960 บาท เป็นของลุกค้า บจก.อาร์ทโฮม กรุ๊ป และเมื่อวันที่ 2/6/67 ลูกค้าได้มาซื้อสินค้าและขอรับสินค้าดังกล่าว แต่พนักงานไม่ได้ไปรับสินค้าที่คลัง SPO แต่จ่ายสินค้าที่คลังปกติแทน ทำให้สต๊อกสินค้า SPO คงค้างในระบบพนักงานแจ้งว่าวันที่ลูกค้ามารับสินค้าลางานและมีคนทำหน้าที่แทนขาดการสื่อสารงานกันที่ดีและไม่ได้แก้ไขปัญหาเพื่อขออนุมัติโอนสินค้ากลับเข้าคลัง A ภายในวันปล่อยล่วงเลยมาถึงวันที่ 2/7/68 

สาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา
1.ทำใบสั่งขายใหม่ไม่ได้นำใน Back Order เดิมมาดำเนินการออก Invice	ตรวจสอบงานค้างทุกเช้าประจำวันว่ามีอะไรค้างดำเนินการและต้องติดตามบ้าง หัวหน้างานออกรายงานสินค้า spo จาก report ทุกสิ้นวันให้พนักงานตรวจสอบและติดตามกันอีกครั้งเวลา 16.45 น. ทุกวัน จัดทำแฟ้มติดตามงานวางในจุดที่ทุกคนรู้และทำแทนได้เมื่อไม่อยู่ WI-SA1-003 การควบคุมสินค้า SPO และสินค้า Back Order WI-SA1-013 การจองสินค้า (Reservation)

CAR68-CR-009 ดำเนินการเอกสารเปิดเครดิตลูกค้าล่าช้า

วันที่ 14/07/68

แก้ไขปัญหา  
ชื่อ/สกุล/แผนก นางสาววรามาศ สัณฐิติเจริญวงศ์  แผนก Service Division
เกิดเหตุการณ์อะไร (อธิบาย)
              เนื่องจากได้รับแจ้งปัญหาจากสินเชื่อเนื่องจากลูกค้า บจก.โกลเด้น พูลส์ แอนด์ ซาวน่า ได้ขอเปิดเครดิตผ่านทางไลน์สินเชื่อเมื่อวันที่ 27/05/68 สินเชื่อได้ส่งเอกสารให้พนักงานคือนางสาววรามาศ สัณฐิติเจริญวงศ์ เมื่อวันที่ 28/05/68 และได้ขอติดตามเอกสารกับทางพนักงานคืนเพื่อดำเนินการขออนุมัติจากผู้บริหารแต่พนักงานไม่ได้ติดตามและดำเนินการให้ผ่านเวลาล่วงเลยมาถึงวันที่ 4/07/68 จึงขอให้พนักงานวินิจฉัยปัญหา หาสาเหตุและแนวทางป้องกันปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ 

สาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา
1.ไม่ได้ประชุมติดตามงาน Kanban bord ประจำวัน	เขียนงานค้างและกำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จติด Kanban bord หากติดปัญหาให้แจ้งหัวหน้างานทราบทันที หัวหน้างานติดตามงานค้างทุกเช้าจาก Kanan bord  WI-CD-001.1 ขั้นตอนการส่งใบคำขอเปิดบัญชีสินเชื่อการค้า เอกสารประกอบการพิจารณาการขอสินเชื่อการค้า ใบคำขอพิจารณาเปิดบัญชีสินเชื่อการค้า

Job พนักงานลูกค้าสัมพันธ์

มาตรการป้องกันในระยะยาว (Preventive Actions)

เพื่อไม่ให้เกิดซ้ำในอนาคต:

1. จัดทำ Checklist เอกสารเปิดเครดิต

   • แจกจ่ายให้ฝ่ายขายใช้ทุกครั้งก่อนยื่นคำร้อง

2. กำหนด SLA (Service Level Agreement)

   • เช่น ฝ่ายขายส่งเอกสารใน 1-3 วัน, ฝ่ายบัญชีตรวจสอบภายใน 2 วัน, อนุมัติไม่เกิน 5 วัน

3. จัดระบบติดตามสถานะเอกสารแบบออนไลน์

   • เช่น ใช้ Google Sheet, ระบบ ERP หรือ Workflow App ในบริษัท

4. อบรมพนักงานเกี่ยวกับขั้นตอนเปิดเครดิต

   • โดยเฉพาะฝ่ายขายและพนักงานใหม่

5. ปรับโครงสร้างขั้นตอนอนุมัติให้กระชับขึ้น

   • ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น หรือรวมอำนาจอนุมัติบางส่วน

6. จัดทำรายงานปัญหาเปิดเครดิตประจำเดือน

   • ติดตาม KPI ว่าทำได้ตาม SLA หรือไม่

CAR69-CR-001 ตั้ง Line กลุ่ม ตอบแชทลูกค้าโดยไม่มีหัวหน้างานอยู่ในกลุ่ม

วันที่ 5/09/69

แก้ไขปัญหา  
ชื่อ/สกุล/แผนก แผนกลูกค้าสัมพันธ์ S01 ทั้งแผนก
เกิดเหตุการณ์อะไร (อธิบาย)
              พนักงานลูกค้าสัมพันธ์มีการตั้ง Line กลุ่ม โดยที่ไม่ได้เชิญหัวหน้างานเข้ากลุ่มเมื่อ เกิดปัญหาหัวหน้างานไม่ทราบปัญหาซึ่งเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น  จึงขอให้พนักงานแก้ไขปัญหาและหามาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ 

สาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา
1.พนักงานยังไม่เข้าใจและเห็นความสำคัญในเรื่องการตั้ง Line กลุ่มที่ต้องมีหัวหน้างานควบคุมดูแล เพราะเห็นว่าลูกค้ารายเล็กๆ ไม่ใช่รายใหญ่	1.ประชุมทำความเข้าใจกับพนักงานเรื่องการตั้ง Line กลุ่มแจ้งประโยชน์ และผลกระทบ ที่อาจจะเกิดขึ้น  2. ให้พนักงานอ่านทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศของบริษัทฯ อีกรอบ  3. หัวหน้างานเพิ่ม Checklist สุ่มตรวจสอบมือถือพนักงานเรื่องการสนทนากับลูกค้าทุกสัปดาห์ เพื่อป้องกันการแอบตั้ง line กลุ่ม แอบสนทนาส่วนตัวกับลูกค้า