# CAR ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ # CAR66-CR-001 สั่งสินค้า SPO เหล็กแต่นำสินค้าในสต๊อกขายปกติจ่ายให้ลูกค้า **ผู้แก้ไขปัญหา ชื่อ/สกุล/แผนก** นางสาวชนิดา กันนา **ตำแหน่ง** พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ **เกิดเหตุการณ์อะไร (อธิบาย)** ได้รับแจ้งจาก Support Division สาขาสันกำแพงแจ้งพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ได้มีการขอโอนย้ายสินค้า SPO เข้าคลังขายปกติคือ สินค้าเหล็กข้ออ้อย SD-40 (พับ/ตรง)ขนาด 20 มม.\* 10 ม.บกส.TaTa Tiscon จำนวน 4 เส้น เนื่องจากมีการสั่งสินค้า SPO มาให้กับลูกค้า แต่ได้นำสินค้าคลังขายปกติจ่ายให้กับลูกค้า จึงโอนสินค้า SPO เข้าคลังขายปกติดทดแทนสินค้าในคลังปกติ
**สาเหตุของปัญหา****มาตรการแก้ไขปัญหา**
สั่งซื้อสินค้าเปิด Back Order ซื้อสินค้า SPO เหล็ก ให้กับลูกค้า แต่สินค้ายังไม่มาจึงนำสินค้าในคลังปกติจ่ายให้กับลูกค้าเมื่อสินค้ามาถึงจึงส่งสินค้าบางส่วนให้กับลูกค้าและสินค้าส่วนที่เหลือจึงขอโอนเข้าคลังขายปกติทดแทนสินค้าที่จ่ายออกไป -มีความสับสนประเภทของคลังจัดเก็บสินค้า [Link WI-SA-003 การควบคุมสินค้า SPO และสินค้า Back Order](https://book.nopadol.com/books/service-division/page/wi-sa1-003-spo-back-order) 1. ตรวจสอบสินค้าในคลังขายที่มีในร้านก่อนทำการสั่งซื้อหากมีสินค้าในสต๊อกแล้วไม่พอขายให้ทางผู้ดูแลสนค้าทำ PR เพื่อซื้อสินค้าเข้ามาให้กับลูกค้า 2. สินค้า SPO จะทำการสั่งซื้อกรณีที่ไม่มีสต๊อกสินค้าหรือเป็นสินค้าสั่งพิเศษเท่านั้น -สินค้าสต๊อคขายปกติ ไม่ใ้ห้เข้าคลัง SPO -ควมคุมโดยการติดใบจองที่สินค้า [https://book.nopadol.com/books/service-division/page/wi-sa1-013-reservation](https://book.nopadol.com/books/service-division/page/wi-sa1-013-reservation)
[![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/qtgcQ38S9vsscN4h-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-08/qtgcQ38S9vsscN4h-image.png) [![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/WlykvIM2lEsST9VB-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-08/WlykvIM2lEsST9VB-image.png) [![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/hXkpkBJzF5Zc8Wf7-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-08/hXkpkBJzF5Zc8Wf7-image.png) [![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/NMVlDwcJFwCr2Js1-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-08/NMVlDwcJFwCr2Js1-image.png) # CAR66-CR-002 สั่งสินค้า SPO ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าปิดอัตโนมัติ COTTO CT-169 (HM) แต่นำสินค้าในสต๊อกจ่ายให้ลูกค้า **ผู้แก้ไขปัญหา ชื่อ/สกุล/แผนก** นางสาวสิรินภา หงษ์ประสิทธิ์ **ตำแหน่ง** พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ **เกิดเหตุการณ์อะไร (อธิบาย)** ได้รับแจ้งจาก Support Division สาขาสันกำแพงแจ้งพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ได้มีการขอโอนย้ายสินค้า SPO เข้าคลังขายปกติคือ สินค้าสินค้า SPO ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าปิดอัตโนมัติ COTTO CT-169 (HM) จำนวน 7 ชุด เนื่องจากมีการสั่งสินค้า SPO มาให้กับลูกค้า แต่ได้นำสินค้าคลังขายปกติจ่ายให้กับลูกค้า
**สาเหตุของปัญหา****มาตรการแก้ไขปัญหา**
ลูกค้าต้องการสินค้าเพื่อติดตั้งก่อนจึงตรวจสอบสต๊อกพบว่ามีขายที่ SO1 จึงออกบิลเพื่อขอเบิกของบางส่วนให้ลูกค้า และเมื่อสินค้า SPO มา จึงขอโอนคืนกลับเข้าคลังขายปกติ [Link WI-SA-003 การควบคุมสินค้า SPO และสินค้า Back Order](https://book.nopadol.com/books/service-division/page/wi-sa1-003-spo-back-order) 1. ตรวจสอบสินค้าในคลังขายที่มีในร้านก่อนทำการสั่งซื้อหากมีสินค้าในสต๊อกแล้วไม่พอขายให้ทางผู้ดูแลสนค้าทำ PR เพื่อซื้อสินค้าเข้ามาให้กับลูกค้า 2. สินค้า SPO จะทำการสั่งซื้อกรณีที่ไม่มีสต๊อกสินค้าหรือเป็นสินค้าสั่งพิเศษเท่านั้น
[![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/ThQ6BfQpEAAnPSQ5-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-08/ThQ6BfQpEAAnPSQ5-image.png) [![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/rL0REjjYw0hZKiwK-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-08/rL0REjjYw0hZKiwK-image.png) [![ม่วย2.jpg](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/k83qhVh2PpppvVzg-2.jpg)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-08/k83qhVh2PpppvVzg-2.jpg) [![เอ๋4.jpg](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/eHeKfN2qGNfOSmA7-4.jpg) ](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-08/eHeKfN2qGNfOSmA7-4.jpg)[![เอ๋3.jpg](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/g16xw52hNSraYwrq-3.jpg)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-08/g16xw52hNSraYwrq-3.jpg) # CAR66-CR-003 รับสินค้าท่อน้ำเย็นคืนผิดจำนวน **ผู้แก้ไขปัญหา ชื่อ/สกุล/แผนก** นางสาววลัยพร จำปา **ตำแหน่ง** พนักงานขายแผนกประปา และ นายเจษฎากร บัวชุม **ตำแหน่ง** พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ **เกิดเหตุการณ์อะไร (อธิบาย)** สินค้าสูญหายจากการตรวจนับ ตรวจสอบพบว่าลูกค้าพิงค์นครก่อสร้างซื้อสินค้าท่อน้ำเย็น THAI PP-R (PN10) จำนวน 14 ท่อน แต่ลูกค้าได้นำสินค้ามาคืน 10 ท่อนเพราะต้องการใช้จริง 4 ท่อน พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ทำการตรวจรับคืนได้ลงข้อมูลรับคืนจำนวน 14 ท่อน และพนักงานขายแผนกประปารับเข้าคลัง A โดยไม่ได้ตรวจนับจำนวนที่ถูกต้องจึงมีการทำลดหนี้จำนวน 14 ท่อน ทำให้สินค้าไม่ได้ออกบิล 4 ท่อน จึงขอให้ปรังปรุงกระบวนการรับเปลี่ยน-คืนสินค้า
**สาเหตุของปัญหา****มาตรการแก้ไขปัญหา**
-พนักงานขายทำการรับคืนสินค้าจากลูกค้า ไม่ได้มีการนับสินค้าจริง แต่ดูบิลที่ลูกค้านำมาแจ้ง -พนักงานแผนกประปา รับคืนสินค้าโดยไม่ขอดูเอกสารจากพนักงานขายว่าลูกค้าขอคืนสินค้าเท่าไหร่ \- พนักงานขาย ต้องทำการตรวจสอบ นับสินค้าจริง ก่อนทำเอกสารการลดหนี้ให้ลูกค้าทุกครั้ง \- พนักงานแผนกที่รับสินค้าคืน ต้องขอดูเอกสารบิลที่ลูกค้าซื้อ และทางพนักงานขายจะเขียนแจ้งในบิลว่าลูกค้าต้องการคืนสินค้าเท่าไหร่ \- ให้พนักงานเซ็นต์รับสินค้าพร้อมถ่ายรูปแนบ พนักงานแผนกที่รับคืนสินค้าต้องตรวจสอบสินค้าให้ละเอียดนำสินค้าลงมาเรียงนับ
[![bvJluueZ1Tc7gf2o-image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/5rJVHEWshVButYVw-bvjluuez1tc7gf2o-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-09/5rJVHEWshVButYVw-bvjluuez1tc7gf2o-image.png)[![123.jpg](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/AFFDVxZMNCnPiugN-123.jpg)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-09/AFFDVxZMNCnPiugN-123.jpg)[![Screenshot from 2023-09-08 16-52-54.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/IkrqvV3tFjfjhIy4-screenshot-from-2023-09-08-16-52-54.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-09/IkrqvV3tFjfjhIy4-screenshot-from-2023-09-08-16-52-54.png)[![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/bK8Ht4XP9NkCcdG1-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-09/bK8Ht4XP9NkCcdG1-image.png) [![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/EU1HX7Lj7EFMSOux-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-09/EU1HX7Lj7EFMSOux-image.png) [![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/J7tsYAQqu2fYt2yA-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-09/J7tsYAQqu2fYt2yA-image.png) # CAR66-CR-004 ปัญหาลูกค้าไม่ได้รับใบกำกับภาษีและไม่ได้ติดตามลูกค้ามารับสินค้า **ผู้แก้ไขปัญหา ชื่อ/สกุล/แผนก** นายณัฐพล เสียงหวาน **ตำแหน่ง** พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ **ตำแหน่ง** พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ **เกิดเหตุการณ์อะไร (อธิบาย)** รับแจ้งปัญหาจากแผนกบัญชีเรื่อง ลูกค้าโทรมาแจ้งว่าไม่ได้รับต้นฉบับใบกำกับภาษีครับ จึงสอบถามพนักงานขายไป พบว่า ต้นฉบับยังอยู่ที่พนักงานขายและแจ้งว่าออกบิลไว้แล้วแต่ลูกค้าไม่มารับสินค้าตั้งแต่เดือน มีนาคม 2566 โดยคุณกล้วยฝ่ายบัญชี ของบจก.ฮิลล์คอฟ ก็ไม่ทราบเรื่อง ตอนนี้ประสานงานให้ลูกค้ามารับสินค้าแล้ว และใบกำกับภาษีซื้อ(ด้านลูกค้า) ใช้ไม่ได้ต้องออกใหม่ลงวันที่ปัจจุบัน จึงขอให้พนักงานปรับปรุงและทบทวนกระบวนการติดตามลูกค้า
**สาเหตุของปัญหา****มาตรการแก้ไขปัญหา**
ออกบิลทั้งที่ลูกค้ายังไม่ได้มารับสินค้า 1. ต้องติดตามลูกค้าก่อน ว่านัดรับของเมื่อไหร่ 2. หากลูกค้ายังไม่เข้ามารับสินค้า ให้ออกเป็นใบมัดจำแทนการออกบิล [Link คู่มือขั้นตอนการออกใบสั่งขาย + ใบมัดจำ](https://book.nopadol.com/link/4891#bkmrk-%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-0)
[![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/TuRdsMhPkZpWWGzW-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-10/TuRdsMhPkZpWWGzW-image.png) [![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/Bl9FK3d3LaOSRIov-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-10/Bl9FK3d3LaOSRIov-image.png) # CAR66-CR-05 ปัญหาสินค้าตลับเมตรของแถมสูญหายจากการตรวจนับ **ผู้แก้ไขปัญหา ชื่อ/สกุล/แผนก** นางสาวพลอยไพลิน กันจินา **ตำแหน่ง** พนักงานประชาสัมพันธ์ **เกิดเหตุการณ์อะไร (อธิบาย)** ได้รับแจ้งจากบัญชีสินค้าคงคลังพบสินค้าของแถมสูญหายจากการตรวจนับสต็อกคือ ตลับเมตร ปูนกาวเสือจึงขอให้พนักงานทบทวนกระบวนการทำงานและหามาตรการแนวทางแก้ไข/ป้องกันปัญหาเพื่อไม่ให้ปัญหาซ้ำ
**สาเหตุของปัญหา****มาตรการแก้ไขปัญหา**
แจกของแถมให้ลูกค้าแล้วไม่ได้ตัดสต๊อก ทำให้สินค้าสูญหาย1.ลงบันทีกการจ่ายสินค้าของแถมทุกรายการ ทุกครั้งที่มีการแจก มีการเซ็นต์รับ เซ็นต์จ่าย 2\. ถ้าพนักงานผู้รับผิดชอบไม่อยู่ ต้องมีบัดดี้มาทำหน้าที่แทน ในการจ่ายสินค้า การตัดสต๊อก 3.ตัดสต๊อกของแถมทุกวัน 4\. นับสต๊อกอย่างสม่ำเสมอ ทุกไตรมาศ 5\. เพิ่มกระบวนการเบิก-จ่าย ของแถมและควบคุมด้วยสต๊อกการ์ด
[Link การเบิกของแถม](https://book.nopadol.com/books/service-division/page/wi-sa1-009) [![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Ycp7HziBQS13EiDf-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-12/Ycp7HziBQS13EiDf-image.png) # CAR67-CR-001 รับเปลี่ยนคืนสินค้าแต่ทำลดหนี้ผิดรุ่น **ผู้แก้ไขปัญหา ชื่อ/สกุล/แผนก** นางสาวพลอยไพลิน กันจินา **ตำแหน่ง** พนักงานประชาสัมพันธ์ **เกิดเหตุการณ์อะไร (อธิบาย)** ได้รับแจ้งจากบัญชีพบปัญหามีการรับเปลี่ยนคืนสินค้าจมูกบันใดลูกค้านำมาเปลี่ยนเป็นอีกรุ่นและต้องเพิ่มเงินจำนวน 240 บาท แต่พนักงานได้ดึงข้อมูลสินค้ามาทำลดหนี้ผิดรุ่นจำทำให้มีเงินเกินในระบบ 240 บาท จึงขอให้พนักงานวินิจฉัยปัญหารวมทั้งทำคลิปวีดีโอวิธีตรวจสอบก่อนทำการลดหนี้ให้ถูกต้อง
**วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา****มาตรการแก้ไขปัญหา**
- ไม่ได้ตรวจสอบเอกสารบิลฉบับจริงที่ลูกค้านำมาเปลี่ยนก่อนทำลดหนี้- เพื่อลดข้อผิดพลาดด้วยการกรอกเลขด้วยมือขอให้ IT เพิ่ม QR-Code เลขที่บิลลงไปในแบบฟอร์มด้วย - การลดหนี้จะต้องแสกนแบบ QR-Code เท่านั้น - ต้องตรวจสอบรหัสและตัวสินค้าให้ตรงกับรูปสินค้าบนหน้าจอ - แผนก IT เพิ่มการแสดงภาพสินค้าในขั้นตอนการลดหนี้เพื่อช่วยในการตรวจสอบความถูกต้อง
[๋Job description](https://book.nopadol.com/books/service-division/page/jd-rt-007) [คู่มือปฏิบัติงาน](https://book.nopadol.com/books/ca/page/wi-ca-009) [![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/dw6vlG12PMuv7004-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-01/dw6vlG12PMuv7004-image.png) # CAR67-CR-002 ตอบแชทลูกค้าล่าช้า หจก.M.M.P 45 **ผู้แก้ไขปัญหา ชื่อ/สกุล/แผนก** นางสาวทัศนริฌา สุขแก้ว **ตำแหน่ง** พนักงานประชาสัมพันธ์ **เกิดเหตุการณ์อะไร (อธิบาย)** 9/4/67 เวลา 14.16 น.ลูกค้า หจก. M.M.P 45 ติดต่อสั่งสินค้ากับ ทัศนริฌา สุขแก้ว พนักงานCR S02 เพื่อสั่งปูนช้างแดง 15 ถุง + น้ำยาประสานคอนกรีต โดยขอออกบิลนามหจก. เชียงใหม่มายโฮม 2555 และขอรับสินค้าที่ สนญ. แต่พนักงานไม่ได้ติดตามลูกค้า ลูกค้าโอนเงินมาแล้วและ รอรับของที่ สนญ. พนักงานตอบและติดต่อกลับลูกค้าล่าช้าเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดจึงขอให้ร่วมกันแก้ไขปัญหาและหาแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ
**วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา****มาตรการแก้ไขปัญหา**
-ตอบแชททางกลุ่มไลน์ช้า เนื่องจากพนักงานที่อยู่ในกลุ่มมี 2คน มีชนิดากับทัศนริฌา ชนิดาออกเยี่ยมลูกค้าหน้างาน จะมีทัศนริฌาที่ตอบแชทลูกค้าแทน แล้วทัศนริฌาติดรับลูกค้าหน้าร้าน ส่วนพนง.ขายที่เหลืออีก2คนในร้านติดลูกค้าหน้าร้านด้วยเช่นกัน เลยทำให้เกิดปัญหาตอบแชทช้า แล้วลูกค้าไปรอรับสินค้าที่สนญ.-ให้ลูกค้า Add line OA -มาตราฐานการตอบแชทภายใน 15นาที (กำหนดพนง.ขายรับผิดชอบline OA) และเปิดเสียงแจ้งเตือน -กรณีที่ตั้งไลน์กลุ่ม ที่ลูกค้ามีผู้ประสานงานมากกว่า1คนเท่านั้น และกำหนดดึงหัวหน้าเข้าไปในอยู่ในกลุ่มสนทนา พร้อมกำหนดมาตราฐานการตอบแชทภายใน 15นาที
[Link คู่มือมาตรฐานการตอบแชทลูกค้า](https://book.nopadol.com/link/7847#bkmrk-page-title) [Link Job](https://book.nopadol.com/books/service-division/page/jd-rt-004) [การเสนอขายและรับคำสั่งขาย](https://book.nopadol.com/books/service-division/page/wi-sa1-002#bkmrk-%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A) ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/kv0Xn2PVUwASfb5SK-F1wPmK0x54WPd2y7Hq-1rW_JPk88JZL8b-wg79Xw9JIZHRKafK384nV-_a1BetqQug6iEvJOfPvhqHUPknzNqs26zAg_a84Jm0Ksz9fUOSn30MQkhH4HqQ2jxkYS8j3YJ-tKuMFA=s2048)![](https://lh7-us.googleusercontent.com/onAHGJAb5IC-_PIku6WKFl7_WI4CENHqKuF0zGgC7sheYpLntURUyvXQK19JAtAgSAH_29F8Tt8gvtywpBpIu-nI7iTjim6XLn4aLQnr80hzgbha3zALreCjtreT60slIolzKUYlcpzIUu1ZtUEOokVWHQ=s2048)![](https://lh7-us.googleusercontent.com/KxdNDfYAje7tbVIOV9cMdbqcm8xjCSYXgD_RlQyZ0eGZGG4hreJtkzLJehtMBNQXYlEm2fIFu52AsIK_aHsoVriGXKpQ7LS0y9OCeLAM_Pno4yrm-T3BNMuj-eLSywGp0IRKTaS8XpJWTosulQDTEzDsDw=s2048)![](https://lh7-us.googleusercontent.com/hTBxIq3gPxNw51JRUw_kif83l3JjCKCCFY60nDOxJGREkF_RwY1H85Wz-x31yGaH7LeXEFheLe8xYnEhLgwbXOgbNJ7XvXD7erI6sRv8BVIwDCYO5omTeazgjK6cAytV5LoblfNiG4-zfHYZBEakZT7Dqg=s2048) # CAR67-CR-003 ตัดเบิกสินค้าของแถมไม่ครบ **วันที่ออกเอกสาร 22/07/67** **ผู้แก้ไขปัญหา ชื่อ/สกุล/แผนก** นางสาวณัฐฐิญา ปิ่นแก้ว **ตำแหน่ง** พนักงานประชาสัมพันธ์ **เกิดเหตุการณ์อะไร (อธิบาย)** รับแจ้งปัญหาสต๊อกของแถมสูญหาย 2 ชิ้น ตรวจสอบพบว่า ลูกค้าเบิกสินค้าของแถมจำนวน 3 ชิ้น แต่พนักงานทำตัดเบิกแค่ 1 ชิ้น จึงขอให้ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ถูกต้อง
**วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา****มาตรการแก้ไขปัญหา**
ประชาสัมพันธ์ \- ไม่ได้ทบทวนดูจำนวนสินค้าที่จะทำการตัดเบิก ในใบบันทึกการจ่ายสินค้าของแถม กับ จำนวนตรงกันหรือไม่ Service Division \- ไม่ได้ตรวจสอบ เอกสาร ใบบันทึกการจ่าย กับ ใบขอเบิก ว่าสินค้าทำการคีย์จำนวนถูกต้อง หรือไม่ ก่อนทำการตัดเบิกในระบบ ประชาสัมพันธ์ - ทำ Stock card ตัดจ่ายสินค้า ทันที่ที่เบิกจ่่ายสินค้า ตาม Promotion ของยอดขาย Brand - ตรวจนับสต๊อคสินค้าจ่ายประจำวัน - Service Division - ตรวจสอบความถูกต้องการตัดเบิกทุกสิ้นวัน โดยทำ check list - ตรวจสอบ Stock card ณ จุดจ่ายของแถม - ทำคลิปวีดีโอการตัดเบิกที่ถูกต้องในคู่มือ กำลังดำเนินการ - ได้ปรีกษากับ IT (พี่น้อย) เรื่องของการตัดของแถมในระบบ กำลังมีการพัฒนาระบบ SOP Merchants ในระบบปฎิบัติการ ในงานการทำ ใบสั่งขาย / POS / การจัดการสินค้า ให้มีการแจ้งเตือนเรื่องของแถม กรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้าตรบตามที่กำหนด จะเพิ่มรายการในเอกสาร และนำบิลมาเบิกของแถมได้ที่ประชาสัมพันธ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณไตรมาส 4 เริ่มดำเนินการ ต้นปี 2569
[Link Job พนักงานประชาสัมพันธ์](https://book.nopadol.com/books/service-division/page/jd-rt-007) - [กระบวนการตัดเบิกจ่ายภายใน](https://book.nopadol.com/books/service-division/page/wi-sa1-011) [![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-07/scaled-1680-/n9BSyZpFrub1pZUz-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-07/n9BSyZpFrub1pZUz-image.png) [![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-07/scaled-1680-/BCdCvHeHxTALud71-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-07/BCdCvHeHxTALud71-image.png) # CAR67-CR-001 การออกบิลล่วงหน้าโดยไม่มีคิวส่ง **วันที่ 7/7/67** **แก้ไขปัญหา ชื่อ/สกุล/แผนก** แผนกลูกค้าสัมพันธ์ S01 **เกิดเหตุการณ์อะไร (อธิบาย)** เนื่องจากคณะกรรมการ TQM ตรวจมาตรฐานร้านประจำเดือนพบสินค้าที่มีการออกบิลแล้วแต่ลูกค้ายังไม่มารับสินค้า อยู่ในพื้นที่ขายสินค้าเป็นเวลานานเกิน 3 เดือน จึงขอให้มีการปรับปรุงและป้องกันปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ
**สาเหตุของปัญหา****มาตรการแก้ไขปัญหา**
- ทำผิดกระบวนการ การจองสินค้า - ขาดการติดตาม และ การตรวจสอบพื้นที่พักสินค้า - ไม่มีเครื่องมือติดตาม Check list - ทบทวนกระบวนการ [การจองสินค้า](https://book.nopadol.com/books/support-division/page/wi-sp-006) - โอน/ปรับปรุง นำสินค้าที่ไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ เข้ามาขาย - เพิ่ม check list ติดตามการจองสินค้า
[![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-07/scaled-1680-/WW1xRsdD2KvBZphe-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-07/WW1xRsdD2KvBZphe-image.png) [![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-07/scaled-1680-/tCWQadoLOrUcSe6c-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-07/tCWQadoLOrUcSe6c-image.png) [![image.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-07/scaled-1680-/cJzreuUKPqGxltlC-image.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-07/cJzreuUKPqGxltlC-image.png) # CAR68-CR-001 ช่างไม่ได้เก็บเงินค่าสำรวจ **วันที่ 24/01/68** **แก้ไขปัญหา ชื่อ/สกุล/แผนก** นางสาววรามาศ สันฐิติเจริญวงค์ **เกิดเหตุการณ์อะไร (อธิบาย)** เนื่องจากได้รับแจ้งว่าเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568 ได้ให้ช่างไปสำรวจหน้างานลูกค้าแต่ไม่ได้เรียกเก็บเงินค้าสำรวจกับลูกค้าจึงขอให้วินิจฉัยปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ
**สาเหตุของปัญหา****มาตรการแก้ไขปัญหา**
1.พนักงานขายติดต่อแจ้งช่างโดยตรง 2.ลูกค้าบางรายติดต่อกับช่าง 3.ขาดการสื่อสาร 1.จัดทำฟอร์มการรับงาน อ้างอิงใบเสร็จค่าสำรวจ ทุกกรณี 2.แจ้งฝ่ายขาย ทุกช่องทาง (ดำเนินการแจ้งแล้ว) 3\. เพิ่มระเบียบปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติงานไม่ให้รับงานเอง 4\. ทำป้ายสื่อแจ้งลูกค้าให้ทราบเรื่องเก็บค่าบริการค่าสำรวจกับลูกค้า
[![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/p8PDBBqFgsW7uKEh-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-02/p8PDBBqFgsW7uKEh-image.png) # CAR68-CR-002 ออกบิลค่าสินค้าและบริการช่างข้ามเดือน **วันที่ 28/01/68** **แก้ไขปัญหา ชื่อ/สกุล/แผนก** นางสาววรามาศ สันฐิติเจริญวงค์ **เกิดเหตุการณ์อะไร (อธิบาย)** เนื่องจากได้รับแจ้งปัญหาจากแผนกบัญชีเรื่องการจ่ายค่าคอมมิชชั่นของช่าง Expert ที่ไม่สามารถจ่ายในเดือนมกราคม 2568 ให้ได้เนื่องจากมีการรวมยอดไม่ยิงเกณฑ์ที่จะจ่ายค่าคอมมิชชั่นได้เนื่องจากมีการออกบิลค่าบริการช่างข้ามเดือน คือ การบริการช่างเดือนมกราคมมีการออกบิลเดือนกุมภาพันธ์ (ตามเอกสารแนบ)
**สาเหตุของปัญหา****มาตรการแก้ไขปัญหา**
\- ส่งรายงานค่าบริการช่าง ข้ามเดือน 1.รายงานสรุปค่าแรงบริการช่าง **ยึดตามวันที่** ที่ออกบิลค่าบริการงานช่าง ในการส่งรายงานประจำเดือน 2\. การออกบิลค่าบริการช่าง ออกบิล ณ สิ้นวันที่ทำงานเสร็จ
[![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/FfkgLXo8TZr0zmsE-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-02/FfkgLXo8TZr0zmsE-image.png) [![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/LX5yI87R1nm1BgCS-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-02/LX5yI87R1nm1BgCS-image.png) [![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/MTTjAvqF9g0XJXMa-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-02/MTTjAvqF9g0XJXMa-image.png) [![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/tWjuvIzyXZoVnJP1-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-02/tWjuvIzyXZoVnJP1-image.png) [![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/gDNBMomYNNvYKFm3-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-02/gDNBMomYNNvYKFm3-image.png) [![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/xVvWAjOAp3i7HTsj-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-02/xVvWAjOAp3i7HTsj-image.png) [![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/Nb5hp5YHlXtZiiKy-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-02/Nb5hp5YHlXtZiiKy-image.png) # CAR68-CR-003 ทำใบเสนอราคาคอนกรีตผิด **วันที่13/03/68** **แก้ไขปัญหา ชื่อ/สกุล/แผนก** นายจีรกิตติ์ กนกศิริยานันท์ **แผนก** ลูกค้าสัมพันธ์ S01 และ นางสาววรามาศ สันฐิติเจริญวงค์ **ตำแหน่ง** Service Division **เกิดเหตุการณ์อะไร (อธิบาย)** เนื่องจากได้รับแจ้งปัญหาจากลูกค้าพนักงานเสนอราคาเททับหน้าราคาต่อคิวที่ 1,970 บาท ลูกค้าโอนเงินให้ทั้งหมดแล้วแต่มีการเรียกเก็บเพิ่มบอกว่าเป็นราคา 2,105 บาท (พนักงานเสนอราคาผิด) จึงขอให้วินิจฉัยปัญหาข้อผิดพลาดและแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ
**สาเหตุของปัญหา****มาตรการแก้ไขปัญหา**
1\. เสนอราคาใส่ราคาผิดเพราะลืมเปลี่ยนตัวเลขให้ถูกต้อง 2.หัวหน้าไม่ได้ตรวจสอบและเซ็นต์อนุมัติใบเสนอราคา 1.หัวหน้าต้องตรวจสอบและอนุมัติใบเสนอราคาทุกใบ (คอนกรีต) \- หัวหน้างานตรวจสอบราคา / ส่วนลด ในใบเสนอราคา - กรณีมีส่วนลดจากบริหารสินค้า เช็ครายการ กับ ราคา ให้ถูกต้อง - ทบทวนกระบวนการทำงานและแจ้งพนักงานทุกคนในแผนกให้รับทราบว่าใบเสนอราคาที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติห้ามส่งให้กับลูกค้า - ทำ auto link ใบเสนอราคา ให้หัวหน้างาน ตรวจสอบ ก่อนส่งให้ลูกค้า (IT ร่วมช่วยเหลือ ถ้าทำได้) [ทบทวนความรู้สินค้าคอนกรีต](https://km.nopadol.com/books/74db1/page/cpac) [คู่มือการขาย คอนกรีต](https://km.nopadol.com/books/merchandiser/page/wi-mc-006-drop-ship) [WI การเสนอขายและรับคำสั่งขาย](https://km.nopadol.com/books/service-division/page/wi-sa1-002)
[![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/U1N3myZSueRjMERF-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-03/U1N3myZSueRjMERF-image.png) [![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/uhzRIVykIQAJZBr0-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-03/uhzRIVykIQAJZBr0-image.png) [![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/rCIiDSX13pIH816C-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-03/rCIiDSX13pIH816C-image.png) [![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/SwfOcwPpgAHB5ywk-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-03/SwfOcwPpgAHB5ywk-image.png) [![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/5ABj5BFM9btyFitv-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-03/5ABj5BFM9btyFitv-image.png) [![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/dvg7c2rrZu7zmffy-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-03/dvg7c2rrZu7zmffy-image.png) [![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/FwMGObPQj22Q8R4s-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-03/FwMGObPQj22Q8R4s-image.png) [![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/BBkR0ATSjNMa6WLR-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-03/BBkR0ATSjNMa6WLR-image.png) # CAR68-CR-004 ลดหนี้สินค้าผิด **วันที่ 21/04/68** **แก้ไขปัญหา ชื่อ/สกุล/แผนก** น.ส.ณัฐฐิญา ปิ่นแก้ว **แผนก** ประชาสัมพันธ์ S01 **เกิดเหตุการณ์อะไร (อธิบาย)** เนื่องจากได้รับแจ้งปัญหาจากแผนกบัญชีลดหนี้สินค้าผิดสินค้าที่มาไม่ตรงกับบิลที่ทำสินค้าจึงมีผลต่างจากการตรวจนับจึงขอให้วินิจฉัยปัญหาและหาแนวทางป้องกัน
**สาเหตุของปัญหา****มาตรการแก้ไขปัญหา**
\- ไม่ได้ตรวจสอบรหัสสินค้า รหัสบาร์โค๊ด ดูเลข 4 ตัวสุดท้าย \- ไม่ได้ดูชื่อสินค้าให้ละเอียด - ตรวจสอบรหัสสินค้า รหัสบาร์โค๊ด ให้ครบ ทั้งบาร์ 7 หลัก หรือ 13 หลัก ให้ตรงกับสินค้าที่ลูกค้านำมาคืน - ตรวจสอบรายละเอียดของสินค้า เช่น ชื่อสินค้า และ จำนวน ให้ถูกต้อง ตรงกับที่ลูกค้านำมา - ให้ใช้ปากกาเน้นข้อความ ขีดที่สินค้าที่ลูกค้านำมา เพื่อความชัดเจน **ตัวอย่าง** [![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/rQcEilqWYq44jwPQ-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-04/rQcEilqWYq44jwPQ-image.png) - ตรวจเช็คทวน รายการ / จำนวน ของสินค้าที่ลูกค้านำมาคืนอีกครั้ง ก่อนการทำรับคืนในระบบบ **สิ่งที่ต้องทำเพิ่มในอนาคต** ปรึกษากับแผนก IT ในเรื่องระบบ การรับคืนสินค้า เป็นแบบ ยิงสแกน ตัวสินค้า แทนการ เมนวลมือใน google from [![1747303533754.jpg](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/v8YCE8bNTOX0xAIP-1747303533754.jpg)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-05/v8YCE8bNTOX0xAIP-1747303533754.jpg)
##### **[Wi การออกใบลดหนี้](https://km.nopadol.com/books/ca/page/wi-ca-009)** ##### **[กระบวนการรับเปลืยน-คืนสินค้า](https://km.nopadol.com/books/retail/page/wi-sa-011)** [![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/glejU9Vf4NN8xKAf-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-04/glejU9Vf4NN8xKAf-image.png) [![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/y04kVvRpifghmmKE-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-04/y04kVvRpifghmmKE-image.png) [![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/GV8iK6P3XYk2TjhZ-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-04/GV8iK6P3XYk2TjhZ-image.png) [![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/h5S0gWFORAYTx3jV-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-04/h5S0gWFORAYTx3jV-image.png) # CAR68-CR-005 ช่างเข้าหน้างานติดตั้งผนัง Willy แล้วหน้างานไม่พร้อม **วันที่ 13/05/68** **แก้ไขปัญหา ชื่อ/สกุล/แผนก** นางสาววรามาศ สันฐิติเจริญวงค์ **แผนก** Service Division **เกิดเหตุการณ์อะไร (อธิบาย)** เนื่องจากได้รับแจ้งปัญหาจากช่าง FM เรื่องการนัดหมายติดตั้งผนัง Willy ที่ รพ.วีเด่ย์ ดอยสะเก็ด เมื่อไปถึงสภาพหน้างานไม่พร้อมทำให้เสียเวลาจึงขอให้ทบทวนกระบวนการทำงาน เพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้น
**สาเหตุของปัญหา****มาตรการแก้ไขปัญหา**
1\. หน้างานไม่พร้อมติดตั้ง ผนังห้องน้ำ Willy ทำให้ช่างเสียเวลา 1. ถ่ายรูปหน้างาน ยืนยันว่า **"พร้อมในการติดตั้ง"** 2. การโทร.คอนเฟิร์ม จากฝ่ายขาย หรือ ช่าง อย่างเดียวไม่พอ ให้มีการถ่ายรูปหน้างาน ล่วงหน้า ก่อนเข้าดำเนินการติดตั้ง \- ลักษณะหน้างาน ปัจจุบัน พร้อมหรือไม่ \- หน้างานอยู่ขั้นตอนไหน? พร้อมเข้าดำเนินการติดตั้งหรือยัง \- สินค้าอยุ่หน้างาน พร้อมสำหรับติดตั้งหรือไม่
[คู่มือมาตรฐานในการรับงานช่าง](https://km.nopadol.com/books/428fc/page/wi-ep-002-expert) ### ✅ **เช็คลิสต์งานบริการติดตั้งของช่าง** **ข้อมูลลูกค้า** - ชื่อลูกค้า: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - เบอร์โทร: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - วันที่ให้บริการ: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ - ประเภทงานติดตั้ง/ซ่อม: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ --- #### 🔹 **ก่อนเข้าหน้างาน**
รายการตรวจสอบทำแล้วหมายเหตุ
โทรศัพท์ยืนยันเวลากับลูกค้าก่อนเข้าหน้างาน
ขอภาพยืนยันความพร้อมของหน้างานจากลูกค้า
--- #### 🔹 **ระหว่างการให้บริการ**
รายการตรวจสอบทำแล้วหมายเหตุ
ทักทายลูกค้าอย่างสุภาพ ยกมือไหว้ก่อนเริ่มงาน
อธิบายขั้นตอนการติดตั้ง/ซ่อมด้วยถ้อยคำสุภาพ
สวมใส่ยูนิฟอร์มที่กำหนดตลอดการปฏิบัติงาน
ระมัดระวังทรัพย์สินลูกค้า / ป้องกันอุบัติเหตุ
ถ่ายภาพ "ก่อนดำเนินงาน" ส่งในกลุ่ม Telegram
ดำเนินงานติดตั้ง/ซ่อมตามมาตรฐานบริษัท
ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนจบงาน
ถ่ายภาพ "หลังดำเนินงาน" ส่งในกลุ่ม Telegram
--- #### 🔹 **หลังการให้บริการ**
รายการตรวจสอบทำแล้วหมายเหตุ
ให้ลูกค้าประเมินความพึงพอใจ (เช่น QR / ฟอร์ม)
กล่าวขอบคุณลูกค้าและยกมือไหว้ก่อนกลับ
บันทึกข้อมูลลูกค้าในระบบ / แบบฟอร์ม
--- #### 🔹 **การติดตามหลังบริการ (ภายใน 3 วัน)**
รายการตรวจสอบทำแล้วหมายเหตุ
โทรกลับลูกค้าเพื่อติดตามผลการใช้งาน
บันทึกผลการติดตามในระบบ / แบบฟอร์ม
--- **หมายเหตุเพิ่มเติม:** --- --- **ชื่อช่างผู้ให้บริการ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **ลายเซ็น:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **วันที่กรอกแบบฟอร์ม:** \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ [![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/k9w5pFw6BHBIBPck-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-05/k9w5pFw6BHBIBPck-image.png) [![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/6g50zUm18LNyBjyp-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-05/6g50zUm18LNyBjyp-image.png) [![image.png](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/pD0ry2K5UAoZkuCk-image.png)](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-05/pD0ry2K5UAoZkuCk-image.png) # CAR68-CR-006 แจ้งตัดใบมัดจำผิด **วันที่ 24/05/68** **แก้ไขปัญหา ชื่อ/สกุล/แผนก** นส.ณิชชากานต์ ลือชัย **แผนก** พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ และ นางสาวศิรดาวรรณ ดิษฐ์บ้านไร่ ตำแหน่ง พนักงานแคชเชียร์ **เกิดเหตุการณ์อะไร (อธิบาย)** เนื่องจากได้รับแจ้งปัญหาจากแผนกจัดส่งจะไปส่งสินค้าให้กับลูกค้า บจก.J-PROPERTY HOM แต่ไม่สามารถออกบิลได้เนื่องจากวงเงินไม่พอ จากการตรวจสอบพบว่า พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ S01 ได้สั่งสินค้า Back Order อ่างล้างจานสองหลุมลูกค้ายังไม่ได้โอนเงินมัดจำมาแต่แจ้งเลขที่มัดจำที่ผูกกับเลขที่ใบสั่งขาย S02 แคชเชียร์จึงตัดมัดจำผิด ส่งผลกระทบทำให้วงเงินมัดจำของ S02 ไม่เพียงพอกับการออกบิลและกระทบกับคิวจัดส่งตามที่ได้นัดหมายกับลูกค้าไว้
**สาเหตุของปัญหา****มาตรการแก้ไขปัญหา**
1. ใบมัดจำไม่ได้ล็อกไว้ พนักงานไม่ได้สังเกตุว่ามีการผูกมัดจำกับใบสั่งขายอื่นไว้แล้ว 2. แคชเชียร์ไม่ได้ตรวจสอบก่อนทำการตัด 1. แจ้ง IT ให้แก้ไขเรื่องการล็อกใบมัดจำที่มีการผูกใบสั่งขายไว้ 2. พนักงาน CR ต้องตรวจการโอนเงินที่มีการทำ Back Order ไว้โดยไม่ยุ่งกับใบมัดจำอื่นที่ไม่ใช่มัดจำสินค้าของตนเอง เว้นแต่ยอดเงินคงเหลือแล้วลูกค้ายินยอม 3. แคชเชียร์ตรวจสอบใบมัดจำว่ามีการผูกกับใบสั่งขายอื่นหรือไม่ [Link คู่มือการตัดมัดจำ](https://book.nopadol.com/link/381#bkmrk-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B3)
การจัดทำขั้นตอนและคู่มือการตรวจสอบ "ใบมัดจำก่อนออกบิล" เป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมภายในและป้องกันความผิดพลาดในการออกใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จ โดยขั้นตอนเหล่านี้ควรชัดเจน มีระบบ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ --- #### **✅ ขั้นตอนและคู่มือการตรวจสอบใบมัดจำก่อนออกบิล** ##### **1. ตรวจสอบเอกสารใบมัดจำ (Deposit Slip / ใบรับเงินล่วงหน้า)** - ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลในใบมัดจำ เช่น: - ชื่อผู้ชำระเงิน - เลขที่เอกสาร - วันที่ - รายการสินค้า/บริการ - จำนวนเงินที่ชำระ - เงื่อนไขการมัดจำ (ถ้ามี) ##### **2. ตรวจสอบยอดเงิน** - เปรียบเทียบยอดมัดจำกับยอดที่ระบุในระบบบัญชี/โปรแกรม ERP - ตรวจสอบว่าเป็นยอดมัดจำสุทธิหลังหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ (ถ้ามี) ##### **3. ตรวจสอบความสอดคล้องกับใบเสนอราคา** - ตรวจสอบว่าใบมัดจำตรงกับ: - เลขที่ใบเสนอราคา หรือเลขที่สัญญา - เงื่อนไขการชำระเงิน - รายการสินค้า/บริการ ##### **4. ตรวจสอบสถานะของใบมัดจำ** - ตรวจสอบว่า: - ได้รับเงินจริงแล้วหรือยัง (ดูจากสลิปโอน / รายการใน statement) - ยังไม่ถูกนำไปใช้หักล่วงหน้าในบิลอื่น ##### **5. บันทึกข้อมูลในระบบ** - ตรวจสอบว่าใบมัดจำถูกบันทึกเข้าระบบบัญชีหรือระบบ ERP แล้วหรือยัง - หากยัง ให้ดำเนินการบันทึกก่อนออกบิล ##### **6. อ้างอิงใบมัดจำในการออกบิล** - นำข้อมูลใบมัดจำมาอ้างอิงในใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จ - ระบุยอดที่หักล่วงหน้า (ถ้ามี) - แสดงเลขที่ใบมัดจำในใบแจ้งหนี้เพื่อความชัดเจน ##### **7. การอนุมัติ** - ให้หัวหน้าฝ่ายบัญชีหรือผู้มีอำนาจตรวจสอบความถูกต้องก่อนอนุมัติออกบิล - แนบเอกสารประกอบ เช่น สำเนาใบมัดจำ, ใบเสนอราคา, หลักฐานการโอนเงิน --- #### 📝 ตัวอย่างฟอร์มเช็กลิสต์การตรวจสอบใบมัดจำ
รายการตรวจสอบตรวจแล้ว (✓)หมายเหตุ
ใบมัดจำครบถ้วน ถูกต้อง
ยอดเงินตรงตามระบบบัญชี
อ้างอิงใบเสนอราคา/สัญญาได้
ได้รับเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว
ยังไม่ถูกนำไปใช้ในบิลอื่น
มีการบันทึกในระบบแล้ว
แนบเอกสารประกอบครบ
ตรวจสอบและอนุมัติโดยหัวหน้า
--- **![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/slidesz/AGV_vUc9sBWP5gl5KJ4yDliv5qBzR1MRuPqFnIQ2qouP1k185jyCu-sKxl_BAqpGiYj_Awm1LLghl64DBkCaA1ZqJx6I6W_AGtTOuakAJXSjVP56EObBAGe_J9KZ1OgJCeSRK2Xwc8umfQ=s2048?key=Qnr1TJveE49gwNSbG6nfHvg_)** ****![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/slidesz/AGV_vUd4pjYu_7RcruqpU_ZPYHUBAK28uESsiakMSIsWjKj-ftpiflQgp6qBu-Bx16r6s70ekF5uUQkVqriA5z4JN5OvxDyMUWuWNmF9bvdHsTGcPW9O7kFl5yXYvrWFI480x5obwfYxzw=s2048?key=Qnr1TJveE49gwNSbG6nfHvg_)**** ******![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/slidesz/AGV_vUeprP5OqohfDna3e7vNO2km0t5bxIv9P4Xn8Ofu5xdkMqRCRgINMlVifAkrqbfQ3j6OWEnwVM8Nx6PKVQn535UIzB1XwNBlFpXeQ-NMgDcCXculUytCouiH6SBBBQpw8k4RZyCUSw=s2048?key=Qnr1TJveE49gwNSbG6nfHvg_)****** ********![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/slidesz/AGV_vUch-7DbbJwAFW6IY2bcebsOf3h2Ofx3Y7OFtBRKDt6cwjI3AREHr3A7-0TCzDkvr9CtjC_8lb9yWdQMLQ14q4iHYbx4ZzLJHsHnvLx7LxwXMe0EJ7D4HdpMipnwsbq8QYpqunA3tw=s2048?key=Qnr1TJveE49gwNSbG6nfHvg_)********