WI-MK-014 ขั้นตอนการทำเอกสารภายใน

การสร้างใบสั่งซื้อล่วงหน้า BO & ใบเสนอราคา

ใบสั่งซื้อล่วงหน้า BO (Back Order) และใบเสนอราคาเข้าไปที่หน้าคำสั่งเดียวกัน ใบเสนอราคาสามารถ Transfer มาจากใบสั่งซื้อล่วงหน้า BO ได้

ใบสั่งซื้อล่วงหน้า เป็นรายการสั่งซื้อพิเศษ ไม่มีสต็อก จัดทำขึ้นเพื่อส่งให้จัดซื้อสั่งสินค้าเข้ามาขายพิเศษให้ลูกค้าโดยเฉพาะ ก่อนจัดทำใบสั่งซื้อล่วงหน้าต้องถามจัดซื้อก่อนทุกครั้งเพื่อคอนเฟิร์มกับลูกค้าว่า โรงงานมีของไหม ราคาขายลูกค้าเท่าไหร่ มีค่าส่งไหม ระยะเวลารอสินค้ากี่วัน แล้วจึงส่งเลขที่บัญชีธนาคารนพดลพานิชเพื่อให้ลูกค้าโอนชำระเงินก่อนแล้วค่อยสร้างใบสั่งซื้อล่วงหน้า

ใบเสนอราคา สร้างขึ้นในกรณีที่ลูกค้าต้องการขอใบเสนอราคา หรือส่งใบเสนอราคาเพื่อให้ลูกค้าชำระเงิน วิธีการทำเหมือนกันเปลี่ยนแค่หัวประเภทเอกสาร ในที่นี้จะขอพูดถึงเอกสารใบเสนอราคา

• ต้องมีรหัสลูกค้า หรือแอดชื่อลูกค้าก่อน (สมัคร ลิงก์นี้) 
• เข้าไปที่ งานขาย > ใบเสนอราคา > สร้างรายการ
  

1. เลือก ใบเสนอราคา
2. คลิกแว่นขยาย ใส่รหัสลูกค้า
3. ครบกำหนด คือวันที่เอกสารหมดอายุ ถ้าสินค้าราคาเปลี่ยนไว เช่น เหล็ก ให้ถามจัดซื้อว่าทุนจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ สินค้าอื่นๆ ส่วนมากกำหนดไว้ที่ 7-30 วัน หรือถึงสิ้นเดือน
4. เงื่อนไขการส่ง ถ้าลูกค้ามารับเองหน้าร้านเลือกส่งให้ ถ้าส่งให้ลูกค้าเลือกส่งให้
5. ค้นหาสินค้า เลือกสินค้าที่จะเสนอลูกค้า (กรณีจัดส่งให้ผ่านขนส่งเอกชน เช่น Flash Express เลือกรหัส 4999999 ค่าบริการจัดส่งสินค้า แล้วปรับราคาค่าส่ง)
6. เช็ค จำนวน ราคา ราคารวม และคลังสินค้า ว่ามีของพร้อมขายไหม
7. หมายเหตุ ตรงนี้จะขึ้นโชว์ในบิลด้วย ไว้ใส่หมายเหตุ เช่น ช่องทางที่ลูกค้าทักมาพร้อมชื่อ เพื่อกลับไปย้อนดูแชทได้ง่าย
8. รายละเอียด-1 เลือกแผนกการตลาด
9. รายละเอียด-2 กำหนดวันยืนราคา วันหมดอายุ และวันส่งมอบ ตามหัวข้อ (3.)
10. ประเภทภาษี เลือกภาษีรวมในเท่านั้น เพราะราคาในร้านทุกชิ้นรวมค่าภาษีมาแล้ว ส่วนภาษีแยกนอกหรืออัตราศูนย์ ค้าส่ง-โครงการใช้
11. บันทึกใบเสนอราคา เพื่อบันทึกใบเสนอราคา เสร็จแล้วตัวเลขที่ใบเสนอราคา 4 ตัวท้ายจะขึ้น (ให้บันทึกทุกครั้งที่ทำการเปลี่ยนแปลง)
12. พิมพ์เอกสาร มุมซ้ายล่าง เพื่อโหลดไฟล์ PDF เอกสารใบเสนอราคาส่งให้ลูกค้า

การสร้างใบสั่งจอง & สั่งขาย

ใบสั่งจอง และใบสั่งขายเข้าไปที่หน้าคำสั่งเดียวกัน สร้างขึ้นเพื่อออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้า ถ้าลูกค้าไม่ต้องการขอใบกำกับภาษีสามารถขายผ่าน POS ได้เลย เอกสารทั้ง 2 ประเภทสามารถ Transfer เอกสารมาจากใบเสนอราคาได้ แตกต่างกันที่

ใบสั่งจอง (RO) สร้างขึ้นเพื่อเตรียมที่จะออกบิลให้ลูกค้าภายในวันอื่นๆ เพื่อจองสินค้าให้แก่ลูกค้า หากลูกค้าโอนเงินมาแล้วจะต้องทำเอกสารใบรับเงินมัดจำให้แก่ลูกค้าภายในวันที่ได้รับเงิน เพื่อใช้แนบกับเอกสารใบสั่งจองในวันที่จะออกบิล

ใบสั่งขาย (SO) สร้างขึ้นเพื่อออกบิลให้แก่ลูกค้าภายในวันที่ลูกค้าโอนชำระเงินเข้ามา ในที่นี้จะขอพูดถึงการสร้างใบสั่งขาย

• ต้องมีรหัสลูกค้า หรือแอดชื่อลูกค้าก่อน (สมัคร ลิงก์นี้) 
• เข้าไปที่ งานขาย > ใบสั่งขาย > สร้างรายการ

1. เลือก ใบสั่งขาย
2. คลิกแว่นขยาย ใส่รหัสลูกค้า
3. ครบกำหนด คือวันที่เอกสารหมดอายุ ถ้าสินค้าราคาเปลี่ยนไว เช่น เหล็ก ให้ถามจัดซื้อว่าทุนจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ สินค้าอื่นๆ ส่วนมากกำหนดไว้ที่ 7-30 วัน หรือถึงสิ้นเดือน
4. เงื่อนไขการส่ง ถ้าลูกค้ามารับเองหน้าร้านเลือกส่งให้ ถ้าส่งให้ลูกค้าเลือกส่งให้
5. ค้นหาสินค้า เลือกสินค้าที่จะขาย (กรณีจัดส่งให้ผ่านขนส่งเอกชน เช่น Flash Express เลือกรหัส 4999999 ค่าบริการจัดส่งสินค้า แล้วปรับราคาค่าส่ง)
6. เช็ค จำนวน ราคา ราคารวม และคลังสินค้า ว่ามีของพร้อมขายไหม
7. หมายเหตุ ตรงนี้จะขึ้นโชว์ในบิลด้วย ไว้ใส่หมายเหตุ เช่น ช่องทางที่ลูกค้าทักมาพร้อมชื่อ เพื่อกลับไปย้อนดูแชทได้ง่าย
8. รายละเอียด-1 เลือกแผนกการตลาด
9. ประเภทภาษี เลือกภาษีรวมในเท่านั้น เพราะราคาในร้านทุกชิ้นรวมค่าภาษีมาแล้ว ส่วนภาษีแยกนอกหรืออัตราศูนย์ ค้าส่ง-โครงการใช้
10. บันทึกใบสั่งขาย เพื่อบันทึก เสร็จแล้วตัวเลขที่ใบสั่งขาย 4 ตัวท้ายจะขึ้น (ให้บันทึกทุกครั้งที่ทำการเปลี่ยนแปลง)
11. พิมพ์เอกสาร มุมซ้ายล่าง เพื่อปริ้นท์เอกสารใบสั่งขาย แนบพร้อมหลักฐานการชำระเงินลูกค้า พร้อมสินค้าให้แคชเชียร์ออกบิลขาย