Skip to main content

WI-CD-011 การเซ็นอนุมัติสินค้าสั่งพิเศษ(Back Order)

image.png

    1. วัตถุประสงค์
    เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฎิบัติในการติดตามผลสัมฤทธิ์/ เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการอนุมัติขายสินค้าเงินสดและเงินเชื่อให้กับลูกค้า ทั้งนี้เพื่อการสนับสนุนตัวชี้วัดเรื่อง “การติดตามหนี้ ยอดค้างชำระของลูกหนี้ที่เกิน 75 วันต้องไม่เกิน 15% ของยอดลูกหนี้ทั้งหมด”
    1. ขอบข่าย
    การอนุมัติขายสินค้าเงินสด และ เงินเชื่อที่ทำสัญญาเปิดบัญชีเงินเชื่อแล้ว รวมถึงการขายประเภทเก็บเงินปลายทางโดยพนักงานค้ำประกัน
    1. คำจำกัดความ
    • สินค้าสั่งพิเศษ (SPO) เป็นสินค้าที่มีในสต๊อคไม่เพียงพอแต่การสั่งซื้อของลูกค้า จึงต้องมีการสั่งเข้ามาเพื่อขายให้กับลูกค้ารายนั้น ๆ โดยเฉพาะ หรือสินค้าที่ไม่มีขาย/ไม่มีโชว์/เป็นสินค้าสั่งทำพิเศษตามขนาดที่ลูกค้าต้องการเช่นบานประตู/ผนังห้องน้ำวิลลี เป็นต้น 
    • สินค้าPass ส่ง เป็นสินค้าที่มีึขายในร้าน หรือไม่มีขายในร้านแต่ต้องการสั่งเพื่อ Pass ส่งเข้าไปที่หน่วยงานโดยตรงของลูกค้า เช่นคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนซิเมนต์ส่งตรงไปร้านค้าช่วง  เป็นต้น
    • BHV คือ ใบBack order สำหรับลูกค้าเงินสดและเก็บเงินปลายทาง
    • BCV คือ ใบBack order สำหรับลูกค้าเงินเชื่อที่เปิดบัญชีแล้ว

    4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

    พนักงานขาย

    จัดทำใบสั่งขาย, ใบ Back order, ใบค้ำประกัน/ใบยินยอมการชำระเงินแทนลูกค้า (กรณีเก็บเงินปลายทาง) FM-CD-013 

    หัวหน้า/ผูัจัดการ/ผู้อำนวยการ ฝ่ายขาย

    เซ็นอนุมัติราคาขาย ใบ BHV/BCV, ร่วมค้ำประกันการขายเก็บเงินปลายทาง, อนุมัติยกเว้นค่ามัดจำสินค้าสั่งพิเศษ

    หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ

    เซ็นอนุมัติวงเงินในใบ BCV, จัดทำเอกสารประกอบการนำเสนอการขยายวงเงินให้ลูกค้าชั้นดี 

    MC/CAT

    รับและตรวจสอบความครบถ้วนของใบ BCV / BHV

    ผู้บริหารระดับสูง

    ลงนามอนุมัติวงเงินขยายสินเชื่อ

    5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

    แยกประเภทการอนุมัติขายตามประเภทการขายดังนี้

    5.1 การอนุมัติขายสินค้าเงินสด

    5.2 การอนุมัติขายสินค้าเก็บเงินปลายทาง

    5.3 การอนุมัติขายสินค้าเงินเชื่อไม่เกินวงเงิน

    5.4 การอนุมัติขายสินค้าเงินเชื่อเกินวงเงิน

    5.1  การอนุมัติขายสินค้า เงินสด

    • image-1656834458991.png

    1. ขายสินค้าเงินสดที่ของไม่มีในสต๊อค (กรณีนี้ไม่ต้องผ่านการอนุมัติจากฝ่ายสินเชื่อ)


    รายละเอียดการออกเอกสาร

    ผู้จัดทำ

    ผู้อนุมัติ

    ผู้ตรวจสอบ

    • สินค้าสั่งพิเศษ (SPO) ออก Back order เงินสด-หัวเอกสาร BHV ระบุคลัง SPO และหมายเหตุกำหนดการรับสินค้าของลูกค้าชัดเจน (มีข้อตกลง)และมีเงินรับมัดจำลูกค้า 100% จึงจะส่งของ

    • สำหรับลูกค้าเงินเชื่อที่ไม่ได้เรียกเก็บมัดจำล่วงหน้าไว้ พนักงานขายจะต้องเจรจากับลูกค้าเพื่อทำใบตั้งหนี้เรียกเก็บค่ามัดจำสินค้าตอนสิ้นเดือน โดยแผนกสินเชื่อส่งใบตั้งหนี้นี้ไปเก็บเงินลูกค้าตามรอบบัญชีของลูกค้าต่อไป
      กรณีที่มีการยกเว้นไม่เก็บเงินมัดจำต้องระบุเหตุผลของการไม่เก็บมัดจำนี้ในใบ Back Order ทุกครั้งก่อนจะส่งของให้กับลูกค้าจะต้องได้รับเงิน 100%

    พนักงานขาย











         -

    SGM-ผู้จัดการร้าน

    SVM -Service devetion










    WS-ผู้อำนวยการฝ่ายขายเท่านั้น

    ค้าปลีก(S01, S02, S03)-SGM เท่านั้น

    Cat, MC












    Cat, MC

    • สินค้าPass ส่ง ออกใบ Back order - หัวเอกสาร BHV ระบุคลัง Pass และหมายเหตุกำหนดชื่อผู้รับสินค้าหน้างาน กรณีนี้จะต้องมีเงินรับมัดจำลูกค้า100% จึงจะออกใบสั่งขายได้

    • สำหรับลูกค้าเงินเชื่อที่ไม่ได้เรียกเก็บมัดจำล่วงหน้าไว้ พนักงานขายจะต้องเจรจากับลูกค้าเพื่อทำใบตั้งหนี้เรียกเก็บค่ามัดจำสินค้าตอนสิ้นเดือน โดยแผนกสินเชื่อส่งใบตั้งหนี้นี้ไปเก็บเงินลูกค้าตามรอบบัญชีของลูกค้าต่อไป

    พนักงานขาย




       

    SGM-ผู้จัดการร้าน

    SVM -Service devetion

    Cat,MC

    image-1656834501610.png

    รายละเอียดการออกเอกสาร

    ผู้จัดทำ

    ผู้อนุมัติ

    ผู้ตรวจสอบ

    • สินค้าสั่งพิเศษ (SPO) ออก Back order เงินสด (BCV) ระบุคลัง SPO และหมายเหตุกำหนดการรับสินค้าของลูกค้าชัดเจน (มีข้อตกลง)และมีเงินรับมัดจำลูกค้าอย่างน้อย 30%

    **กรณีนี้พนักงานขายจะต้องแนบใบค้ำประกัน/ใบยินยอมการชำระเงินแทนลูกค้า(กรณีเก็บเงินปลายทาง) FM-CD-013

    • สำหรับลูกค้าเงินเชื่อที่ไม่ได้เรียกเก็บมัดจำล่วงหน้าไว้ พนักงานขายจะต้องเจรจากับลูกค้าเพื่อทำใบตั้งหนี้เรียกเก็บค่ามัดจำสินค้าตอนสิ้นเดือน โดยแผนกสินเชื่อส่งใบตั้งหนี้นี้ไปเก็บเงินลูกค้าตามรอบบัญชีของลูกค้าต่อไป

    กรณีที่มีการยกเว้นไม่เก็บเงินมัดจำต้องระบุเหตุผลของการไม่เก็บมัดจำนี้ในใบ Back Order ทุกครั้ง

    พนักงานขาย














    พนักงานขาย

         -

    ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ

    หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ







     






    WS-ผู้อำนวยการฝ่ายขายเท่านั้น

    ค้าปลีก(S01,S02,S03)-SGM เท่านั้น

    Cat,MC






    Cat, MC

    • สินค้าPass ส่ง ออกใบ Back order BCVระบุคลัง Pass และหมายเหตุกำหนดชื่อผู้รับสินค้าหน้างาน กรณีเป็นสินค้าสั่งพิเศษต้องมีเงินรับมัดจำจากลูกค้า100%เท่านั้น

    • สำหรับลูกค้าเงินเชื่อที่ไม่ได้เรียกเก็บมัดจำล่วงหน้าไว้ พนักงานขายจะต้องเจรจากับลูกค้าเพื่อทำใบตั้งหนี้เรียกเก็บค่ามัดจำสินค้าตอนสิ้นเดือน โดยแผนกสินเชื่อส่งใบตั้งหนี้นี้ไปเก็บเงินลูกค้าตามรอบบัญชีของลูกค้าต่อไป


    กรณีที่มีการยกเว้นไม่เก็บเงินมัดจำต้องระบุเหตุผลของการไม่เก็บมัดจำนี้ในใบ Back Order ทุกครั้ง

    พนักงานขาย












    พนักงานขาย

         -

    SGM-ผู้จัดการร้าน

    SVM -Service devetion











    WS-ผู้อำนวยการฝ่ายขายเท่านั้น

    ค้าปลีก(S01,S02,S03)-SGM เท่านั้น

    Cat,MC












    Cat,MC


    5.3   การอนุมัติขายสินค้าที่ไม่มีในสต๊อคสำหรับลูกค้าเงินเชื่อไม่เกินวงเงิน (ผ่านสินเชื่อเนื่องจากลูกค้าบางรายมีหนี้ค้างเกินกำหนดชำระ)


    รายละเอียดการออกเอกสาร

    ผู้จัดทำ

    ผู้อนุมัติ

    ผู้ตรวจสอบ

    • สินค้าสั่งพิเศษ (SPO) ออก Back order เงินสด (BCV) ระบุคลัง SPO และหมายเหตุกำหนดการรับสินค้าของลูกค้าชัดเจน (มีข้อตกลง)และมีเงินรับมัดจำลูกค้าอย่างน้อย 30%

    • กรณีนี้พนักงานขายไม่ต้องแนบใบค้ำประกัน/ใบยินยอมการชำระเงินแทนลูกค้า(กรณีเก็บเงินปลายทาง) FM-CD-013


    กรณีที่มีการยกเว้นไม่เก็บเงินมัดจำต้องระบุเหตุผลของการไม่เก็บมัดจำนี้ในใบ Back Order ทุกครั้ง

    พนักงานขาย





    พนักงานขาย

         -

    ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ

    หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ









    WS-ผู้อำนวยการฝ่ายขายเท่านั้น

    ค้าปลีก(S01,S02,S03)-SGM เท่านั้น

    Cat,MC





    Cat,MC

    • สินค้าPass ส่ง ออกใบ Back order BCVระบุคลัง Pass และหมายเหตุกำหนดชื่อผู้รับสินค้าหน้างาน กรณีเป็นสินค้าสั่งพิเศษต้องมีเงินรับมัดจำลูกค้าอย่างน้อย 30% เช่นกัน


    • กรณีนี้พนักงานขายไม่ต้องแนบใบค้ำประกัน/ใบยินยอมการชำระเงินแทนลูกค้า (กรณีเก็บเงินปลายทาง) FM-CD-013


    กรณีที่มีการยกเว้นไม่เก็บเงินมัดจำต้องระบุเหตุผลของการไม่เก็บมัดจำนี้ในใบ Back Order ทุกครั้ง

    พนักงานขาย







    พนักงานขาย

         -

    SGM-ผู้จัดการร้าน

    SVM -Service devetion











    WS-ผู้อำนวยการฝ่ายขายเท่านั้น

    ค้าปลีก(S01,S02,S03)-SGM เท่านั้น

    Cat,MC





    Cat,MC








    No Comments
    Back to top